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电力设备行业周报：看好太空算力带动太空光伏需求，关注SpaceX合并xAI.pdf
- 3积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 187
- 兴业证券
电力设备行业周报：看好太空算力带动太空光伏需求，关注SpaceX合并xAI。AIDC电气设备：资本开支持续高增，关注海外需求高景气。本周Alphabet和亚马逊发布了2026年资本开支指引，持续加码AI基础设施建设，建议关注算力需求扩张、云厂商军备竞赛与技术迭代为中国厂商带来的机遇。机器人：全尺寸机器人Bolt发布，优必选开源自研具身智能大模型Thinker。浙江大学杭州国际科创中心联合镜识科技、凯尔达集团研发的全尺寸人形机器人“Bolt”正式发布，其峰值奔跑速度达到10米/秒。优必选宣布开源自研的具身智能大模型Thinker，该模型以“小参数、高性能、全开...
标签：电力电力设备光伏 SpaceX AI
电力设备行业2026年投资策略：国内电改与海外需求共振，风电电网迎来高质量发展.pdf
- 5积分
- 2026/02/09
- 191
- 华源证券
电力设备行业2026年投资策略：国内电改与海外需求共振，风电电网迎来高质量发展。电力全面市场化元年，电力行业有望迎高质量发展。“双碳”战略提出以来，为适应日益提高的新能源并网比例，我国电力市场化进展加速，并不断进行着电力体制改革。从发改价格[2021]1439号文提出煤电和工商业用户全面进入电力市场开始，我国电改脉络事实上已非常清晰，即在为新能源接入以及电力市场化服务。在“十四五”最后一年，多项被忽视但事实上有深远影响的政策推出，“十五五”我国电力市场有望有序推进，电力行业有望迎高质量发展。国内电网：电改有望推动特高压和配...
标签：电力电力设备电网风电
电力设备行业新能源2026年2月投资策略：太空光伏前景广阔，全球科技巨头持续扩大AI资本开支.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 127
- 国信证券
电力设备行业新能源2026年2月投资策略：太空光伏前景广阔，全球科技巨头持续扩大AI资本开支。太空光伏前景广阔。1月，马斯克在达沃斯论坛宣布未来3年实现SpaceX与特斯拉各100GW/年光伏产能，其中100GW专供太空AI数据中心及星链卫星。根据财联社报道，马斯克团队先后考察中国光伏企业并开展技术交流。全球科技巨头持续扩大AI资本开支，AIDC电力设备有望受益。1月以来，各大科技巨头陆续公布2026年资本开支计划。1）亚马逊2026年资本开支预计将达到约2000亿美元，同比增长超过50%，2）谷歌2026年资本开支预计将达到1750亿至1850亿美元，同比增长91%-102%；3）Meta预...
标签：电力设备新能源 AI
中国智能家电市场趋势洞察-益普索.pdf
- 8积分
- 2026/02/09
- 100
- 益普索
中国智能家电市场趋势洞察-益普索。中国家电市场正步入从规模扩张向品质升级的关键转型期。尽管行业整体保持稳健增长，但增速放缓与需求结构变化正推动行业进入深度竞争新阶段。在这一背景下，Z世代作为新消费主力（占总人口近20%，贡献约40%消费力），以其开放、自主、重体验的“数字原生”特质，推动家电消费逻辑从功能满足向“情绪价值+个性表达+智能便捷+颜值追求”的多层次体验升级。中国消费者的消费逻辑正在经历深刻重构，从过去的“外在展示”转向“内在体验”，对“更好产品、更优价格”逻辑重新...
标签：家电智能家电
锂电产业链双周报（2026年2月第1期）：宁德时代钠电池加速乘用车应用，干法电极产业化快速推进.pdf
- 3积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 134
- 国信证券
锂电产业链双周报（2026年2月第1期）：宁德时代钠电池加速乘用车应用，干法电极产业化快速推进。【行业动态】固态电池产业化加速推进：材料端，恩捷股份与国轩高科就固态电解质达成合作；EcoProBM计划2027年起大规模量产硫化物电解质，EcoProInnovation正开发全固态电池用锂金属负极和硫化锂；当升科技固态电池用双相复合超高镍正极材料入选国务院国资委《中央企业科技创新成果推荐目录成果手册（2024年版）》。设备端，清研纳科干法电极设备正式发货至日本头部车企；先导智能发布新一代干法涂布解决方案；特斯拉已实现干法电极工艺的规模化量产；联赢激光已为两家头部客户中试线提供全固态电池设备。应用...
标签：钠电池锂电宁德时代
新质生产力专题报告二：工信部倡导突破全固态电池技术，从材料端来看固态电池产业链变革与未来走向.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 232
- 华源证券
新质生产力专题报告二：工信部倡导突破全固态电池技术，从材料端来看固态电池产业链变革与未来走向。市场动态：中国制定全球首个固态电池国标，工信部提出加快突破全固态电池技术。根据智能制造网每日经济新闻、界面新闻、高工锂电等的2026年1月6日信息，《电动汽车用固态电池第1部分：术语和分类》近日公开征求意见，后续将涵盖性能、安全和寿命规范，由全国汽车标准化技术委员会归口、电动车辆分会执行，工信部主管。该征求意见稿按电池单体内部离子传递方式分为液态、混合固液和固态电池，未纳入此前业内常提的“半固态电池”。据装备工业一司、办公厅、工信微报，2026年1月13日节能与新能源汽车产业发...
标签：生产固态电池电池
『标题重复』2025虎啸年度洞察报告——3C家电行业.pdf
- 12积分
- 2026/02/07
- 73
- 虎啸
2025虎啸年度洞察报告——3C家电行业.pdf
标签： 3C家电
中国电力生产行业展望，2026年2月.pdf
- 4积分
- 2026/02/07
- 163
- 中诚信国际
中国电力生产行业展望，2026年2月。预计2026年全国电力供需总体平衡，电源建设清洁化趋势延续，高技术及新质生产力的发展将带动全社会用电量保持中速增长。行业内企业经营状况仍将凭借其畅通的融资渠道及较好的获现能力整体保持稳健。中国电力生产行业展望维持稳定，中诚信国际认为，未来12~18个月该行业总体信用质量不会发生重大变化；其中，火电、水电、核电、风电及太阳能发电展望维持稳定。2025年以来，我国经济在复杂的外部环境下实现稳健增长，全社会用电量同比保持中速增长；预计2026年国内高技术及新质生产力的发展仍将对用电增量需求提供支撑，加之经济提质增效政策的持续发力以及极端天气等因素，我国全社会用电...
标签：电力电力生产生产
电力设备及新能源行业固态报告系列一：固态设备的奇点时刻.pdf
- 3积分
- 2026/02/07
- 132
- 长城证券
电力设备及新能源行业固态报告系列一：固态设备的奇点时刻。固态电池：未来锂电重点发展方向。固态电池因其更高的安全性和潜在的能量密度优势，被视为下一代电池技术的重要方向，在新能源汽车、储能、无人机等领域具有广泛应用前景。随着eVTOL、机器人等领域发展，未来固态电池的应用场景将进一步拓宽。根据中商产业研究院，2030年固态电池技术有望进入商业化阶段，渗透率有望从2023年的0.1%提升至2030年的10%。固态电池设备：下游电池技术更迭有望带动设备需求更新。前段制片环节，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布等工序以制备固态电解质膜，以提升极片压实度和能量密度；中段电芯装配环节，固...
标签：电力电力设备新能源
家电行业2026年1月月报及2月投资策略：空调提价潮起，黑电出海突破.pdf
- 5积分
- 2026/02/07
- 94
- 国联民生证券
家电行业2026年1月月报及2月投资策略：空调提价潮起，黑电出海突破。时至2月初，我们对家电主流品类及品牌12月零售及出货端表现进行了梳理：内销同期基数仍在高位，出货/动销整体偏弱，持续筑底，冰洗外销显著修复，洗衣机恢复至景气区间；白电内销出货CR2同比提升，冰洗/彩电线上均价涨势稳健，扫/洗地机石头份额同比提升。展望后续，即便假设政策完全退出，内销量价仍有底，同比或逐季改善；外销关税、利率环境好转，有望先于内销迎来拐点，整体来看，2026年板块内外销筑底向上，龙头经营韧性突出，品牌出海势能强劲，新兴市场产能布局加持，弱β阶段表现有望超越行业。当前板块相对估值仍在历史偏低分位，岁末年...
标签：家电黑电空调
电力行业系统潮流计算.pdf
- 6积分
- 2026/02/06
- 76
- 广东电力交易中心
电力行业系统潮流计算。电力系统潮流的概念--表征电功率在电力网络中传输分布的整体情况。内容包括:电力网络中的各个节点注入电功率、各个输电传输通道(包括线路、断面)的传输功率与损耗，以及各个网络节点的电压幅值和相角等基本情况。
标签：电力
家电行业：中国智能家电市场趋势洞察.pdf
- 8积分
- 2026/02/06
- 98
- 益普索
家电行业：中国智能家电市场趋势洞察。中国家电市场正步入从规模扩张向品质升级的关键转型期。尽管行业整体保持稳健增长，但增速放缓与需求结构变化正推动行业进入深度竞争新阶段。在这一背景下，Z世代作为新消费主力（占总人口近20%，贡献约40%消费力），以其开放、自主、重体验的“数字原生”特质，推动家电消费逻辑从功能满足向“情绪价值+个性表达+智能便捷+颜值追求”的多层次体验升级。中国消费者的消费逻辑正在经历深刻重构，从过去的“外在展示”转向“内在体验”，对“更好产品、更优价格”逻辑重...
标签：家电智能家电
电池行业锂电2026年度投资策略：景气向上，迈入新周期.pdf
- 5积分
- 2026/02/06
- 153
- 国海证券
电池行业锂电2026年度投资策略：景气向上，迈入新周期。动储多场景共振，行业需求持续向上政策支撑、带电量提升及新场景新市场驱动背景下，动力需求具备韧性。2025年高景气兑现，动力装机增长强劲。展望2026年，“两新”政策延续，国内需求具备支撑；驾乘体验优化背景下单车带电量提升，构成结构性拉动；经济性驱动电动重卡起量，打造新需求增长极；同时海外欧洲市场驱动逻辑仍在，新车型带动下预计动力需求维持高增。电力市场化推进、电网强化及新兴应用拉动，储能需求有望维持强劲增长。电力市场化改革叠加容量电价推行打开经济性空间，国内储能装机需求有望持续高增；大储收益机制趋于完善背景下，欧洲市...
标签：电池锂电
AIDC与电力设备行业2026年度投资策略：国内需求确定性夯实，出海与AIDC发展空间可期.pdf
- 5积分
- 2026/02/06
- 96
- 国信证券
AIDC与电力设备行业2026年度投资策略：国内需求确定性夯实，出海与AIDC发展空间可期。“十四五“电力设备行业复盘：网内外需求景气共振，龙头企业出海加速“十四五”以来，在新能源装机放量带动下，电源投资高速增长；电网投资保持稳健增长，但增速显著低于电源投资。在电源和电网投资带动下，“十四五”国内电力设备需求呈现网内外景气共振态势。网内市场方面，变压器、组合电器等主设备需求持续向好，竞争格局整体稳定；特高压推进节奏略低于预期，而柔性直流应用正在迎来拐点；电表价格持续探底，表企量利持续承压，2025年新标准执行有望带动价格复...
标签： AI 电力电力设备
家电行业专题：汇率升值，出海后势如何？.pdf
- 3积分
- 2026/02/05
- 117
- 国联民生证券
家电行业专题：汇率升值，出海后势如何？量价：美元价汇率弹性较大。自下而上，外销量价是汇率影响的首要路径；升值阶段，出口厂商或上调美元均价维持本币出厂价稳定，或以人民币价格消化升值影响，前者影响份额，后者影响盈利。过往汇率周期中，出口美元价格弹性高于人民币，国内供应链成本优势缓冲下，名义升值影响有限，品类间，冰洗及小电出口量价格弹性较低。中长期，镜鉴上世纪70~80年代日元汇率升值，国内成本竞争力削弱，海外投资性价比提升，汇率助推模式重塑，转向投资驱动产能出海。盈利：外销毛利阶段性偏弱。既有美元均价调整，汇率升值并不完全由外销盈利消化。复盘来看，①17Q4~18Q3，主要公司外销业务毛利率普遍弱...
标签：家电

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