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电力设备行业周报：算力爆发面临用电挑战，积极布局AIDC供电系统.pdf
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- 2025年第50周：12/08-12/14
- 87
- 兴业证券
电力设备行业周报：算力爆发面临用电挑战，积极布局AIDC供电系统。AIDC电气设备：持续关注美国缺电对储能需求带动。AIDC快速发展加剧了北美电力短缺，光储方案由于其灵活性和供给能力是AIDC供电重要备选方案之一，电网扩容需求不断增加，也有望加速储能应用，中国企业在全球储能领域竞争地位占优，建议重点关注本轮景气周期对中国厂商的带动。机器人：智元机器人第5000台具身机器人下线，众擎机器人完成新一轮融资。智元机器人第5000台通用具身机器人正式量产下线交付。行业融资方面，众擎机器人宣布，公司现完成A1+轮与A2轮融资。宇树科技预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，宇树...
标签：电力电力设备设备供电系统
锂电池行业锂电产业链双周评（12月第1期）：电池价格小幅上扬，锂电产业链大单不断.pdf
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- 2025年第50周：12/08-12/14
- 171
- 国信证券
锂电池行业锂电产业链双周评（12月第1期）：电池价格小幅上扬，锂电产业链大单不断。【行业动态】固态电池产业化加速推进：设备端，利元亨与Quintus达成合作协议，共同攻克等静压装备核心技术。电池端，亚马逊投资固态电池公司BlueCurrent，安瓦新能源与美国地平线汽车签署战略合作协议，卫蓝新能源启动IPO辅导。锂电池价格近期出现小幅上扬：12月9日，苏州德加能源宣布因原材料价格大幅上涨，自12月16日起电池产品售价上调15%。近日，孚能科技在互动平台表示，公司正在和客户沟通涨价事宜，部分产品已经涨价。锂电产业链大单不断：近日，海辰储能与中车株洲所综合能源事业部签署2026-2030年超120...
标签：锂电锂电池
家用电器行业49W2025周报.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
- 142
- 财通证券
家用电器行业49W2025周报。周度研究聚焦：当前时点如何看铜价上行的家电成本冲击？进入2025年以来，家电各原材料涨跌不一，钢材、塑料、冷轧卷、玻璃等价格均是稳中有降，铜铝等有色金属则涨价较多。2025年12月5日，伦敦铜价报11641.5美元/吨，再创新高，今年年内累计上涨32.77%。2025年铜价的持续走高，或带来家电成本端的上涨，复盘上一轮2021年家电原材料价格走势，铜、铝、钢材、冷轧卷板、浮法平板玻璃21年年内涨幅分别为19.8%/34.5%5.1%/-0.4%/-1.0%，铜铝等有色金属涨幅较大，钢材略有增长，冷轧卷板、浮法玻璃则略有下降，基本保持平稳。从对家电成本端影响较大的...
标签：家用电器电器
电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第34期20251130_20251206）：再次进入关键布局期，隆基公告指引反转机会.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
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- 太平洋证券
电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第34期20251130_20251206）：再次进入关键布局期，隆基公告指引反转机会。行业整体策略：再次进入关键布局期，隆基公告指引反转机会近期锂电产业链价格谈判、新能源+AI进展是投资的核心抓手，总体的判断：预期降低带来新的布局机会，需更重视龙头的确定性和上游的弹性。隆基的员工持股计划指引光储龙头反转新机会。新能源汽车产业链核心观点：向上新周期已开启1、锂电景气度持续超预期，重视宁德时代等有定价权的龙头。1）12月中国电池总排产预计维持220GWh高位，环比基本持平，为2022年末以来首次12月排产稳增；动力电池排产被头部企业主动调整，储能电池排产两位...
标签：电力电力设备新能源 AI
公用事业_电力天然气行业周报：陕西、辽宁机制电价出炉，10月我国天然气表观消费量同比下降1.3％.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
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- 信达证券
公用事业_电力天然气行业周报：陕西、辽宁机制电价出炉，10月我国天然气表观消费量同比下降1.3％。本周市场表现：截至12月5日收盘，本周公用事业板块上涨0.1%，表现劣于大盘。其中，电力板块上涨0.30%，燃气板块下跌0.58%。电力行业数据跟踪：动力煤价格:秦港动力煤价格周环比下跌。截至12月4日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价797元/吨，周环比下跌23元/吨。截至12月4日，广州港印尼煤(Q5500)库提价800.2元/吨，周环比下跌32.82元/吨；广州港澳洲煤(Q5500)库提价840.16元/吨，周环比下跌40.80元/吨。动力煤库存及电厂日耗：秦港动力煤库存周环比增加，...
标签：公用事业天然气电力
电力设备行业产业周跟踪：光伏设备对美出口关税豁免期延长，中国电建风机集采同比高增.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
- 96
- 华福证券
电力设备行业产业周跟踪：光伏设备对美出口关税豁免期延长，中国电建风机集采同比高增。锂电板块核心观点：固态电池产业化加速，电解液/隔膜价格继续上涨。1）固态电池产业化进程再按“加速键”；2）部分锂电材料价格继续上涨。光伏板块核心观点：美对华光伏关键设备关税豁免期限延长一年，是利好也是警示。近日，美国贸易代表办公室发布公告，决定将针对中国光伏制造设备的178项“301条款”关税豁免期限延长一年，本质是其在能源转型需求与保护主义间的现实妥协，这为中国光伏企业维持对美出口提供了关键缓冲期。但长期来看，美国构建“去中国化”供应链的战...
标签：光伏设备电力设备风机
电力设备行业跟踪周报：储能锂电淡季不淡、AIDC和人形加速.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
- 55
- 东吴证券
电力设备行业跟踪周报：储能锂电淡季不淡、AIDC和人形加速。电气设备9984上涨0.22%，表现弱于大盘。风电涨3.48%，核电涨1.93%，发电设备涨1.85%，电气设备涨0.22%，新能源汽车涨0.03%，光伏跌1.61%，锂电池跌3.53%。涨幅前五为太阳电缆、航天机电、道明光学、泰胜风能、大金重工；跌幅前五为天际股份、石大胜华、合纵科技、ST聆达、亿华通。行业层面：人形机器人：北京落地全球首个国家人形机器人赛训基地；清华大学成立具身智能与机器人研究院；领益智造：人形机器人组装突破5000台；特朗普政府年底成立机器人工作组；优必选推出情感陪伴机器人“优崽”；江苏人...
标签：电力电力设备储能 AI
电力设备与新能源行业周观察：看好变压器&燃气轮机海外需求，机器人产业化推进.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
- 122
- 华西证券
电力设备与新能源行业周观察：看好变压器&燃气轮机海外需求，机器人产业化推进。1.人形机器人北美机器人进展有望加速随着海内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。灵巧手、大脑和轻量化是人形机器人商业化落地的关键环节，重点看好技术迭代和产业演进领先的国内生产厂商。2.新能源汽车多家车企公布11月新能源汽车交付/销量我们认为，在行业旺季趋势下，11月国内多数车企实现新能源汽车交付/销量环比增长，全年新能源汽车表现亮眼。明年展望来看，国内新能源汽车预计保持稳...
标签：电力电力设备新能源变压器
电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 90
- 华鑫证券
电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO。工信部推进电池反内卷，储能市场供需两旺11月28日，工信部组织召开动力与储能电池行业制造业企业座谈会，12家产业链重点企业负责人参会。会上，工信部李部长强调，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。储能行业持续高景气，国内外需求共振效应显著。据彭博新能源财经...
标签：电力设备电力电池设备机器人
电力设备行业跟踪周报：锂电需求旺盛淡季不淡，AI储能需求强劲.pdf
- 6积分
- 2025年第48周：11/24-11/30
- 94
- 东吴证券
电力设备行业跟踪周报：锂电需求旺盛淡季不淡，AI储能需求强劲。电气设备9962上涨3.59%，表现强于大盘。锂电池涨5.18%，发电设备涨5.15%，风电涨4.99%，电气设备涨3.59%，光伏涨3.58%，新能源汽车涨3.31%，核电涨2.72%。涨幅前五为道明光学、华自科技、迈为股份、天际股份、石大胜华；跌幅前五为*ST融捷、威尔泰、*ST江特、中电兴发、中来股份。行业层面：人形机器人：优必选人形机器人再获1.43亿订单；Apptronik获3.31亿美元投资，估值达50亿；前特斯拉Optimus团队成员加入小米；“稚晖君”彭志辉当选上纬新材董事长；立讯精密预计今年...
标签：电力电力设备储能 AI 锂电

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