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电力及公用事业行业月报：英国章鱼能源进军我国电力市场，建议以哑铃策略配置电力资产.pdf
- 3积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 116
- 中原证券
电力及公用事业行业月报：英国章鱼能源进军我国电力市场，建议以哑铃策略配置电力资产。行情回顾：1月电力及公用事业指数表现强于市场。截至2026年1月30日，中信电力及公用事业指数1月上涨2.76%，跑赢沪深300（1.65%）1.11百分点。子行业方面，截至2026年1月30日收盘，月内涨跌幅排名依次为：电网(12.84%)、供热或其他(12.56%)、燃气(5.46%)、环保及水务(4.86%)、其他发电(3.76%)、火电(2.38%)、水电(-2.11%)。全国电力供需情况需求端：2025年，全社会用电量突破10万亿千瓦时。充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业拉动第三产业用电量增...
标签：电力市场公用事业
电力设备行业AIDC 2026年度投资策略：智算风起，启航未来.pdf
- 5积分
- 2026/02/04
- 152
- 国海证券
电力设备行业AIDC2026年度投资策略：智算风起，启航未来。本篇报告解决了以下核心问题：在AIDC建设需求如火如荼的背景下，本文梳理了2026年NV即将推出新一代Rubin架构所配套的电源系统、液冷系统及未来潜在方案升级迭代路径；其次，本文分析了受当下北美电力紧缺影响，后续有望贡献增量市场的SOFC供电系统及储能系统的渗透率提升。算力需求高增，全球数据中心建设迎高景气全球AIDC向大规模、高功率密度、高能耗三大趋势发展，SemiAnalysis预计2023-2028年全球AIDC新增装机CAGR高达40.4%。2025年前三季度美国四大云厂商资本支出高达2841亿美元，国内阿里巴巴、腾讯控股...
标签：电力电力设备 AI
中国CCER并网光热发电项目选址适宜性分析.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 90
- 国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心
中国CCER并网光热发电项目选址适宜性分析。光热发电因其能有效利用太阳能资源并提供稳定的电力输出，逐渐成为最有条件逐步替代火电、担当基础电力负荷的可再生能源技术之一。国家能源局提出着力提升可再生能源安全可靠替代能力的要求，强调加快提升可再生能源资源评估能力，推动光热发电规模化发展。随着全国温室气体自愿减排交易市场（CCER）的重启与“并网光热发电”等新方法学的颁布，开展CCER并网光热发电项目选址布局研究是助力电力行业碳中和目标实现的重要抓手，评估不同区域的选址可行性与适宜性可为项目的优化布局提供科学依据。本报告以中国不同地区的自然地理条件、社会经济条件及风险因素为依据...
标签：光热发电发电
电力设备行业电改系列：容量电价日臻完善，新型储能核心受益.pdf
- 5积分
- 2026/02/04
- 269
- 广发证券
电力设备行业电改系列：容量电价日臻完善，新型储能核心受益。历史沿革：抽蓄+煤电引领，气电+新型储能跟进。全国性层面，抽水蓄能是全国性容量电价政策的最先探索，之后缺电推动全国性容量电价政策扩大覆盖至燃煤发电；地方层面，我国地方层面容量电价机制的实践从针对天然气机组的机制设计起步。针对新型储能，多省积极探索多样化容量机制，部分地区自2023年起出台了面向独立储能的容量补偿政策，但具体实施细则各异。发展趋势：统一性定价，市场化演进。近年来，我国在电力市场化改革过程中持续强化对容量电价机制建设的政策引导。2026年1月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格...
标签：电力电力设备储能
电力设备行业：美国储能，市场机制完善，AIDC锦上添花.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 135
- 东北证券
电力设备行业：美国储能，市场机制完善，AIDC锦上添花。美国表前储能的收入模式较为多元，主要通过电能量市场+容量市场+辅助服务市场获取利润。加州（CAISO）储能装机领跑全美，德州（ERCOT）/PJM市场伴随光伏装机提升，储能仍然大有可为——根据WoodMackenzie，CAISO加州截至2025M4累计储能装机达到12.419GWH，加州储能经济性较好，得益于光伏与负荷双高，电能量市场峰谷价差大，目前加州储能项目30%收入来自电能量市场；ERCOT德州区域截至2025M4累计储能装机约为8.13GWh，德州目前主力电源依然为天然气+煤电等，但由于德州用电负荷较大，...
标签：电力电力设备 AI
电新行业SST四问四答：下一代AIDC供电方案，0_1进程有望加速.pdf
- 5积分
- 2026/02/03
- 170
- 长江证券
电新行业SST四问四答：下一代AIDC供电方案，0_1进程有望加速。固态变压器（SST,Solid-StateTransformer）是基于电力电子技术的高频、高效率电能变换装置，可替代传统工频变压器，实现电压变换、电气隔离、功率双向流动和电能质量调控。数据中心SST即将中压交流（10-35kV）直接转换为800V直流输出，省去多级变换环节，具备高传输效率、高功率密度的优势。根据台达，传统供电架构端到端总能效为89.1%，使用SST后端到端效率可提升至92.1%。
标签：电新 AI
电力设备行业：储能容量电价政策正式落地，产业链需求端有望再度发力.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 191
- 兴业证券
电力设备行业：储能容量电价政策正式落地，产业链需求端有望再度发力。AIDC电气设备：北美缺电持续演绎，关注中国厂商增量机遇。北美电力可靠性协会(NERC)近期报告显示，AI数据中心需求的快速增长对美国电网可靠性造成沉重压力，建议重点关注电网设备和储能系统领域中国厂商出海机遇。固态电池：自2025年下半年以来，固态电池领域催化事件频发，推动锂电板块整体景气度回升。在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时商业航天、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要...
标签：电力电力设备设备储能
虚拟电厂政策解读及商业运营模式.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 101
- 国家电投&北京兆瓦云数据科技有限公司
虚拟电厂政策解读及商业运营模式。我国新能源生产和消费的空间分布特性决定未来西电东送的格局不会变，缺乏同步电源的远距离输电送受端交流系统运行风险极大。从目前电力系统的稳定性理论来讲，火电机组为主的同步电源主导的系统从经验到机理到手段上，都是最熟悉也是认知最深刻的。新能源这类电力电子设备电源在稳定性的表征和特性上差异还是很明显的，无论是物理意义上惯量和功角的概念缺失，还是其外特性与控制结构高度关联的特点，目前在理论层面理解还完全不透彻。
标签：电厂虚拟电厂
电力设备及新能源行业周报：航空级固态电池实现量产，两部门加快建立可靠容量补偿机制.pdf
- 3积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 166
- 国联民生证券
电力设备及新能源行业周报：航空级固态电池实现量产，两部门加快建立可靠容量补偿机制。本周（20260126-20260130）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌5.10%，涨跌幅排名第30，弱于上证指数。本周锂电池指数跌幅最小，核电指数跌幅最大。锂电池指数下跌1.03%，风力发电指数下跌2.49%，储能指数下跌4.33%，新能源汽车指数下跌4.72%，工控自动化指数下跌5.55%，太阳能指数下跌6.89%，核电指数下跌8.96%。新能源车：欣旺达正式披露航空级固态电池量产成果欣旺达已实现航空级固态电池量产，产品线覆盖多场景需求。Gen1（320Wh/kg）面向轻型无人机，具备高性价比；Gen...
标签：电力电力设备固态电池新能源
电力设备与新能源行业周观察：看好电力设备出海成长性，容量电价政策落地.pdf
- 3积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 106
- 华西证券
电力设备与新能源行业周观察：看好电力设备出海成长性，容量电价政策落地。1.人形机器人Optimus量产时点临近随着Optimus最新发布时点&量产时点临近，预计核心供应商定点持续推进。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求凸显，持续看好后续在精密传动件、电子皮肤等核心环节具备卡位优势的国内供应商。2.新能源汽车钠电池有望进入放量应用阶段我们认为，钠电兼具成本和性能优势。根据SMM数据，1月30日，国产电池级碳酸锂（99.5%）日均价为16.05万元，同比（2025年1月27日7.78万元）增长106.3%。由于碳酸锂在锂电池成本中的比重较高，假设1GWh锂电池需要600...
标签：电力电力设备新能源
公用事业_电力天然气行业周报：容量电价机制改革政策出台，2025年我国天然气表观消费量同比增长0.1％.pdf
- 3积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 117
- 信达证券
公用事业_电力天然气行业周报：容量电价机制改革政策出台，2025年我国天然气表观消费量同比增长0.1％。本周市场表现：截至1月30日收盘，本周公用事业板块下跌1.7%，表现劣于大盘。其中，电力板块下跌1.48%，燃气板块下跌3.20%。电力行业数据跟踪：动力煤价格:秦港动力煤价格周环比上涨。截至1月30日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价691元/吨，周环比上涨5元/吨。截至1月30日，广州港印尼煤(Q5500)库提价743.22元/吨，周环比上涨11.32元/吨；广州港澳洲煤(Q5500)库提价747.97元/吨，周环比上涨10.82元/吨。动力煤库存及电厂日耗：秦港动力煤库存周环比...
标签：公用事业天然气电力
电力设备行业跟踪周报：容量电价政策出台，储能锂电优质龙头利好.pdf
- 6积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 115
- 东吴证券
电力设备行业跟踪周报：容量电价政策出台，储能锂电优质龙头利好。电气设备10496下跌5.1%，表现弱于大盘。（本周，1月26日-1月30日，下同），光伏跌6.89%，锂电池跌6.63%，发电设备跌6.33%，新能源汽车跌6.28%，核电跌6.21%，风电跌5.49%，电气设备跌5.1%。涨幅前五为晓程科技、天奇股份、亚玛顿、白云电器、中际旭创；跌幅前五为华光股份、金龙汽车、三变科技、长城电工、泰胜风能。行业层面：储能：国家级发电侧容量电价机制发布，首次明确独立储能容量电价；国家能源局发布2025年新型储能发展情况，新增投运新型储能62.24GW/183GWh；山西规划建设一批技术先进、安全、效...
标签：电力电力设备储能锂电
家电行业月度动态跟踪：内销开始提价，热泵、黑电海外表现突出.pdf
- 12积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 123
- 银河证券
家电行业月度动态跟踪：内销开始提价，热泵、黑电海外表现突出。本月家电板块表现:截至2026年1月28日，本月SW家电指数下跌0.68%。当前家电行业市盈率(TTM，剔除负值)为15.60倍。2025Q4，基金配置家电板块持仓市值占比为2.58%，环比下降0.17pct。反内卷，空调、扫地机等陆续提价:1)金属原材料成本、内存等上涨提高了家电成本，在国补退坡的背景下，家电龙头企业开始提价。2)美的1月初采取阶梯式涨价策略，1月3日热销机型上价格上调2%、1月5日再上调4%。根据AVC监测，26W3(1.12-1.18)空调线上零售均价较25年12月提升5.7%，其中主要品牌美的、格力、海尔分别提...
标签：黑电家电
电气设备行业国内大储深度：放量在即，如何量化实际需求？.pdf
- 6积分
- 2026/02/02
- 149
- 长江证券
电气设备行业国内大储深度：放量在即，如何量化实际需求？逻辑：促进新能源消纳，储能自政策强制迈向经济可行国内储能已从政策强制驱动，转变为能源转型的刚性系统需求与收益率的双重驱动。底层逻辑上，坚定“双碳”目标下新能源占比快速提升，调节资源不足导致消纳压力凸显，2024-2025年弃风弃光率快速上升，储能作为新型调节资源，在调峰成本上已显现优势，并在调频等辅助服务上具备毫秒级快速响应的性能优势，可以部分替代火电承担调节功能。边际变化上，2025-2026年现货市场逐步正式运行为储能带来更高套利空间，叠加各省容量补偿与辅助服务机制完善，共同驱动储能项目收益率实质性改善。空间：功...
标签：电气电气设备设备
电池行业海外电动车主题系列报告（二）：重启与突破，2026年欧洲电动车市场迈入新阶段.pdf
- 3积分
- 2026/01/29
- 195
- 西部证券
电池行业海外电动车主题系列报告（二）：重启与突破，2026年欧洲电动车市场迈入新阶段。【主要逻辑】①供给侧：2025年欧系车企聚焦3万欧元以下价格带激活消费潜力。欧系车企将依托全新纯电平台型车型释放（如大众MEB+、雷诺AmpRSmall等），催化欧洲电动车价格带由4.5~6万欧元向1.5~3万欧元下沉，叠加导入平价铁锂技术驱动销量加速提升。经测算，25Q1-Q3新车边际销量贡献约42.6%。新车全面升级显著激活消费潜力。2026年入门级车型焕新提速，中高端产品供给提量。大众MEB+前驱平台、StellantisSTLASmall平台等将加速推出入门级纯电车型（如大众ID.Polo与ID.Po...
标签：电池电动车

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