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风电行业2026年行业策略：国内需求稳升，出海加速，国内外盈利共振.pdf
- 4积分
- 2026/01/12
- 143
- 国盛证券
风电行业2026年行业策略：国内需求稳升，出海加速，国内外盈利共振。国内风电需求稳中有升，海风静待规划落地。如何看待中长期风电需求，主要从短期、中长期两个维度判断。短期，陆上风电/海上风电招标在2025年前三季度分别实现97/5GW招标，2025年1-11月分别实现124/8.6GW核准，2026-2027年风电需求有望持续高增。中长期：风电出力曲线与负荷需求匹配度较高、市场化竞争电价波动性小，“十五五”风电在新能源装机占比有望从25%提升至50%，实现单年装机达130GW。国务院总理李强作政府工作报告，首次明确提出“发展海上风电”，我们预计十五...
标签：风电
电力设备行业2026年新能源车年度策略：产业盈利复苏，技术持续升级.pdf
- 3积分
- 2026/01/12
- 78
- 国盛证券
电力设备行业2026年新能源车年度策略：产业盈利复苏，技术持续升级。新能源车：国内新能源车景气延续，全球电动化长期趋势不变。1）中国：财政部将对2026年报废更新和置换更新新能源车分别补贴车价的12%和8%。2025年1-11月新能源重卡销量同增178%。运营成本优势日益凸显下，后续需求有望稳定提升。2）欧洲：2025年1-10月销量同增30%，碳排放标准预计将促进中低端电动车需求。看好后续电车需求持续放量。3）美国：2025年1-11月新能源车销量及渗透率同比下降2%和0.4pct。换届后新能源车补贴存在一定不确定性。当前电动化率不足10%，长期仍有巨大发展空间。根据乘联会数据，2025年1...
标签：电力电力设备新能源
电力设备与新能源行业周报：我国新增超20万颗卫星申请，机器人迎来“ChatGPT时刻”.pdf
- 3积分
- 2026年第02周：01/05-01/11
- 78
- 西部证券
电力设备与新能源行业周报：我国新增超20万颗卫星申请，机器人迎来“ChatGPT时刻”。xAI斥资超200亿美元加码算力基建，我国新增超20万颗卫星申请。马斯克旗下xAI宣布在密西西比州斥资超200亿美元新建数据中心。黄仁勋宣告机器人领域迎来“ChatGPT时刻”。1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES2026主题演讲中宣布机器人领域已迎来“ChatGPT时刻”，他现场展示了BDX等机器人产品，发布多款开源物理AI模型与VLA模型，推出搭载Blackwell架构、性能达上一代四倍的JetsonT4000模组以支撑物理AI运行...
标签：电力电力设备卫星机器人
电力设备新能源行业锂电新技术展望系列报告十一：固态电池产业化进入新阶段.pdf
- 5积分
- 2026/01/10
- 104
- 光大证券
电力设备新能源行业锂电新技术展望系列报告十一：固态电池产业化进入新阶段。在以新质生产力为核心的新一轮周期中，固态电池方向兼具足够大的主题市值容量、催化密度高、产业从0→1向1→N的关键拐点等三大特征，有望成为具有持续性和风险收益比的中长期主线之一。展望未来，固态电池在2026–2027年有望集中迎来车规级装车试验、小规模量产、GWh级产线招标、工信部补贴中期验收等多重共振催化。从技术成熟度TRL和制造成熟度MRL评估，全固态电池将进入初步成熟期，即从5~6跨越到7~8的阶段。全固态电池的科学问题基本已经解决，行业进入了中试线到量产线的阶段。技术成熟度TRL跨越的...
标签：电力电力设备新能源固态电池
电力设备行业深度报告：商业航天，电新板块关注哪些公司？.pdf
- 3积分
- 2026/01/10
- 113
- 西部证券
电力设备行业深度报告：商业航天，电新板块关注哪些公司？商业航天：对比中美发展现状，我国商业航天呈现出“规划宏大、潜力巨大”的特征。这种巨大的“剪刀差”恰恰构成了未来国内产业持续高景气的底层逻辑：为抢占有限的轨道与频谱资源，并完成2030年前的组网节点，我们预计2026年至2027年将是我国低轨卫星从“百颗级”向“千颗级”跃升的转折点，行业有望由研发验证期转入批量化生产与高密度发射的快速放量期。航天特种线缆：火箭信号传输的“神经网络”，高壁垒铸就核心配套优势。航天线缆必须具备极...
标签：电力电力设备商业航天航天
2026年电新行业策略报告：供需重塑与技术革命.pdf
- 7积分
- 2026/01/10
- 126
- 长城证券
2026年电新行业策略报告：供需重塑与技术革命。锂电：供需反转进入涨价周期，固态电池设备先行。一、主链：（1）储能需求带动电芯价格触底回升，2025年开启涨价。（2）六氟磷酸锂因其库存周期短、扩产难，涨幅高，有望率先在2026年招标中实现涨价；（3）磷酸铁锂有望改变2025年普遍亏损状态，产能利用率提升和涨价将显著提升盈利；（4）隔膜龙头完成国产设备收购，格局变化可能推动供给收紧，推动涨价。二、新技术：固态电池2025年是试验线之年，2026年是中试线之年，产业初期设备需求先行，核心干法设备和等静压设备订单或加速。AIDC：HVDC订单兑现，SST小批量验证。算力需求提升，机柜呈高密化趋势，为...
标签：电新
锂电设备行业深度：储能需求持续放量，本轮扩产的核心驱动.pdf
- 5积分
- 2026/01/10
- 244
- 广发证券
锂电设备行业深度：储能需求持续放量，本轮扩产的核心驱动。全球新型储能装机高速增长，需求持续扩张。2024年全球累计装机规模约1.8亿千瓦，同比增加98%；新增投运规模达74.1GW/177.8GWh。市场呈现集中态势，中、美、欧合计贡献超90%的新增装机。其中，中国以43.7GW/109.8GWh的规模连续三年领跑全球。与此同时，中东等新兴市场潜力加速释放，各类长时储能与前沿技术示范项目陆续落地，共同驱动全球储能市场持续扩容并迈向多元化发展新阶段。技术端、政策端、供需端、应用端多维共振驱动行业高景气。在技术端，储能成为高比例新能源电力系统不可或缺的“稳定器”，通过削峰填...
标签：锂电锂电设备储能
电力行业：省间电力现货市场实践与探索.pdf
- 8积分
- 2026/01/09
- 86
- 国家电网公司
电力行业：省间电力现货市场实践与探索。在国家发改委、国家能源局全面统筹和精心指导下，国家电网公司与市场经营主体共商共建，充分考虑我国能源生产消费特点、网架结构、政策机制等基础条件，开展了省间电力现货市场建设实践与探索。在我国电力史上首次实现了省间、省级现货市场协同运作，走出了一条符合我国国情、兼顾多元自标、具有中国特色的电力现货市场建设路径，为全国统一电力市场建设奠定了坚实基础。
标签：电力电力现货市场现货市场
电力设备行业太空光伏专题研究报告：巡天驭光，搭建天基算力核心.pdf
- 5积分
- 2026/01/08
- 207
- 兴业证券
电力设备行业太空光伏专题研究报告：巡天驭光，搭建天基算力核心。卫星平均质量攀升，单星功率需求同步增长。火箭回收复用技术推动全球航天发射进入高频化、规模化阶段，2024年商业卫星发射占比超50%。据BryceTech《2025版小卫星数据年报》，2021—2024年全球小卫星平均质量稳步增长，剔除Starlink、OneWeb样本后2024年增幅近乎翻倍。伴随卫星性能升级，高分辨率传感器等设备加装带动单星功率需求提升，星链卫星太阳翼面积从V1.5的超20㎡扩容至V2Mini的超100㎡，V2.0版本预计将突破250㎡。太空光伏市场空间广阔，新兴场景打开增量。当前太空光伏的核心应用场景...
标签：电力设备电力光伏
锂电行业2026年投资策略报告：储能需求或超预期，价格中枢有望上行.pdf
- 6积分
- 2026/01/08
- 253
- 甬兴证券
锂电行业2026年投资策略报告：储能需求或超预期，价格中枢有望上行。量：需求增长强劲，储能或超预期。年初预计2025年全球锂电池出货1899GWh，增速23%，实际前10个月中国锂电池出货1477GWh，同比增速46%，原因在于动力需求稳健，储能需求高增。展望2026年，第三方机构预计动力出货增速17%，储能出货增速35%，而龙头企业目标增速更高，据真锂研究，预计宁德时代2026年锂电池排产增速超50%，亿纬锂能储能出货目标几乎翻倍。价：进入上行通道，预计贯穿2026年。2025年9月2h储能系统中标价格约0.596元/Wh，环比8月上涨5.6%，呈现上升趋势，由储能需求推动。从10月和11月...
标签：锂电储能
2025行业研究系列：中国电子气体产业发展报告，电子特气国产提升空间广阔，产能过剩风险显现.pdf
- 6积分
- 2026/01/07
- 124
- 深企投
2025行业研究系列：中国电子气体产业发展报告，电子特气国产提升空间广阔，产能过剩风险显现。电子气体是电子工业的“血液”与“粮食”，是集成电路制造、半导体显示、半导体器件制造过程中不可缺少的关键材料。电子特气是我国集成电路产业发展的“卡脖子”环节，当前集成电路电子特气整体国产化率不足25%，高端产品严重依赖进口，先进制程的关键气体材料几乎全部由海外巨头垄断。
标签：电子电子气体电子特气
国家电网PPT：省间电力现货市场实践与探索.pdf
- 7积分
- 2026/01/07
- 74
- 国家电网
国家电网PPT：省间电力现货市场实践与探索。在国家发改委、国家能源局全面统筹和精心指导下，国家电网公司与市场经营主体共商共建，充分考虑我国能源生产消费特点、网架结构、政策机制等基础条件，开展了省间电力现货市场建设实践与探索。在我国电力史上首次实现了省间、省级现货市场协同运作，走出了一条符合我国国情、兼顾多元目标、具有中国特色的电力现货市场建设路径，为全国统一电力市场建设奠定了坚实基础。
标签：电力现货市场电力电网
电力设备与新能源行业太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海.pdf
- 4积分
- 2026/01/07
- 150
- 东吴证券
电力设备与新能源行业太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海。科技竞争前沿，商业航天冉冉升起。随着可回收火箭技术的成熟，航天发射成本大幅下降，逐步打破进入太空的经济壁垒。卫星频轨资源的稀缺性推动各国加速抢占战略资源，全球航天器发射量持续高增。近10年来全球航天器发射数自2016年237颗增长至2025年超4300颗，CAGR达34%；25年同增超50%。全球卫星在轨工作数已超万颗，备案数量超10万颗，后续发射数有望进一步井喷。光伏是卫星唯一高效、长期稳定的能源形式，随功耗增长太阳翼用量提升。卫星电源系统在整星制造成本中约20-30%，其中太阳翼是航天器在轨运行的能量心脏，材料特殊、可靠性要求极高，...
标签：电力电力设备新能源光伏
电气设备行业：钠离子电池，行则将至，未来可期.pdf
- 4积分
- 2026/01/07
- 328
- 长江证券
电气设备行业：钠离子电池，行则将至，未来可期。钠离子电池：未来已来，钠锂共舞伴随近期锂价波动、头部厂商战略和地缘风险，钠离子电池凭借降本潜力和低温优势重回大众视野，并逐步从“技术储备”迭代到“规模商用”。从材料体系变化上来看，正极材料技术路线趋同，NFPP（聚阴离子型正极材料）凭借其综合性能与成本潜力，已确立主流地位；负极材料方面，硬碳材料替代石墨，高性能碳源的选择成为关键，主要在于成本与性能之间的平衡；其他材料方面，铝箔与钠离子无合金化反应，可替代铜箔；其他主材方面，隔膜无变化，电解液变化不大；电池制备工艺变化不大，难点在于材料配方开发。成本驱...
标签：电气设备钠离子电池
电新行业核电产业报告1：全球核电复兴下的4代核电的投资机会.pdf
- 5积分
- 2026/01/06
- 114
- 中邮证券
电新行业核电产业报告1：全球核电复兴下的4代核电的投资机会。全球核能雄心持续超预期——三倍宣言不断扩充且被超越：IAEA连续5年上调核电装机预期，2023年底的三倍核能宣言（2050年装机1200GW）从22国扩充到33国及大型非核能领域企业；根据WNA2025年11月的预测，根据目前政府的目标，2050年全球核能装机1363GW，若考虑拟议等情况，总装机将达到1428GW。全球核能复兴在政府层面具有高度确定性：（1）欧洲弃核国家不断减少，德国放弃反核立场（2）三大核电事故国：美国在2050年装机进一步上调100GW至400GW，日本和俄罗斯均大力发展核电（3）中国、印...
标签：电新核电

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