行业研究 - 知识库 - 未来智库

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光伏设备行业深度报告：商业航天志在星海，关注太空配套设施带来的机遇.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 31
- 财信证券
全球商业航天正从政策驱动转向产业化、市场化、规模化发展新阶段。2025年全球研制发射航天器4591个，商业发射占比攀升至90%，低轨大规模宽带星座部署占总量84%，发射总量与成功入轨数量增速均创近年新高。卫星频率和轨道资源作为全球稀缺战略资源，低轨卫星因传输时延小、链路损耗低等特点成为中美重点争夺领域，美国"星链"占全球低轨部署83%，中国累计规划低轨通信卫星突破5万颗。政策与产业格局：2025年以来中国商业航天迎来政策密集落地黄金期，国家航天局发布行动计划首次将商业航天纳入国家航天发展总体布局，设立国家商业航天发展基金，商业航天司正式组建实现一体化监管。上海、广东、四川等地提出千亿级产业规模...
标签：光伏设备商业航天太空设施
煤炭行业：厚土藏黑金，长风出玉关——疆煤供需与外运格局解析.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 19
- 长江证券
全国煤炭主产区安监高压常态化背景下，新疆作为资源储量占全国预测总量40%以上的战略接续区，其供给补充能力引发市场高度关注。本报告系统测算疆煤供需全图景，揭示核心约束正发生根本性转换。供给端：短期受超产管控与安监趋严双重压制，2026年疆煤产量或同比下降6.5%；中长期依托"十五五"期间核准产能集中释放，2030年产量有望达7.6亿吨，年均复合增速约6.5%。需求端：煤电与煤化工双轮驱动，疆内耗煤增速持续快于供给。火电装机预计2030年增至约1亿千瓦，煤化工"十五五"累计耗煤增量达2.5亿吨，2027-2029年为产能集中投放期。外运端："一主两翼"铁路通道持续完善，远期运力有望突破1.4亿吨，...
标签：煤炭疆煤能源运输
电力设备新能源行业2026年8月投资策略：国内风电需求逐步复苏，电网投资确定性凸显.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 47
- 国信证券
全球能源转型加速推进，电力设备新能源行业正经历多赛道并行的结构性机遇期。本报告为国信证券2026年8月行业投资策略，聚焦风电复苏、电网投资、AIDC电力设备、锂电及储能产业链五大核心方向。风电领域，国内新能源机制电价趋稳回升，6月以来装机与招标呈现修复态势。"十五五"规划明确海风新增开工1亿千瓦目标，2026年招标量有望重回10GW以上。欧洲海风规划落地提速，英国启动新一轮CfD竞标，风机出口保持较高景气度。电网投资，国家电网"十五五"固定资产投资预计达4万亿，较"十四五"增长40%。上半年特高压招标规模超过去年全年，配网设备价格触底修复，集中度稳步提升。海外电网年均投资将达到5000亿美元，...
标签：风电电网投资电力设备
公用环保行业2026年8月投资策略：国常会新核准8台核电机组，8月全国代理购电价格发布.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 37
- 国信证券
国常会2026年7月核准8台核电机组，核电行业延续批量化、常态化建设趋势，年度核准数量连续五年稳定在较高水平，项目总投资预计超过1700亿元。电力市场运行2026年1-6月全国累计完成电力市场交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%，绿电交易电量1641亿千瓦时，同比增长6.6%。截至6月底全国发电装机容量达40.43亿千瓦，同比增长10.8%，其中太阳能12.7亿千瓦、风电6.79亿千瓦。8月全国32个省级电网区域代理购电价格中，28个省同比降低。板块表现7月公用事业指数上涨1.86%，相对沪深300超额收益9.72%；水电子板块上涨10.37%，火电下跌1.46%，新能源发电下跌2....
标签：核电公用事业电力市场
煤炭开采行业深度报告：美国缺电系列研究，历史成因与现实影响.pdf
- 6积分
- 2026/08/05
- 29
- 信达证券
北美23个评估区域中有13个在未来十年面临电力资源充足性挑战，5个大区预计在2028-2029年即使在正常天气条件下已规划资源也难以满足需求，达到高风险等级。SemiAnalysis警告美国电网可用于承载新增大型负荷的"剩余容量"最快将在2027年降至负值，远无法满足AI数据中心激增的电力需求。这一缺电困局并非总量性短缺，而是结构性、区域性、时序性失衡，其直接原因在于发电、负荷、电网三大系统长期演进路径与AI驱动的新需求之间产生剧烈错配。研究目的与核心视角本报告基于产业历史发展的视角，深入剖析美国电力系统的制度演变历程以及缺电问题的成因，力求探寻其在能源转型进程中的经验教训。报告认为，美国电力...
标签：煤炭开采电力系统美国电力
核电设备行业：核电新项目审批开闸，AI算力和能源安全改写电力格局.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 51
- 华福证券
全球核电正迎来近30年来最活跃的发展期，2026年预计约15座核电站投入商业运行，总装机容量超12GW。在此背景下，我国核电新项目审批正式开闸，7月31日国务院常务会议核准四个核电项目共计8台新机组，总投资预计超1700亿元，标志着核电建设步入大规模、批量化、常态化态势。研究核心内容本报告从国内核电审批加速、全球核电复兴、AI算力驱动电力需求、小型模块化反应堆发展四个维度展开分析。国内层面，2022年至2025年我国每年核准10台及以上核电机组，截至2025年底商运机组59台、在建机组35台，在建装机容量连续19年全球第一。全球层面，日本、美国、欧盟等纷纷重启或加码核电，能源安全与深度脱碳成为...
标签：核电核电设备 AI算力
电力设备新能源行业碳酸锂深度报告：产能逐步释放，2027年全年仍难言过剩.pdf
- 6积分
- 2026/08/04
- 16
- 中信建投
全球新能源汽车与储能产业持续扩张，碳酸锂作为核心原材料正迎来新一轮供需格局重塑。中信建投电力设备新能源团队发布的这份深度报告，系统研判了2026-2027年碳酸锂市场的供需平衡、价格走势及投资方向。研究核心结论报告预计2026年下半年需求旺季到来，碳酸锂供给缺口逐步放大，四季度来到缺口峰值；2027年需求持续景气，碳酸锂供给逐步释放但全年仍难言过剩。考虑储能、电动车、钠电池三个关键行业影响，预计2026年下半年价格区间在15-20万元/吨；2027年供需缺口约1.5-9.9万吨，供需形势比2026年略微宽松但依然供不应求。需求端测算预计2026-2027年全球锂电池需求分别为3151-3272...
标签：碳酸锂动力电池储能
煤炭与消费用燃料行业：红利为基，弹性待现——煤炭估值修复后再审视.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 26
- 长江证券
港口库存加速去化背景下，煤炭板块估值修复至与800元/吨秦港煤价中枢相匹配的周期水平，短期弹性与红利配置价值再受关注。研究目的与核心逻辑本报告旨在回应市场对煤炭板块估值修复后的配置疑虑，从基本面、政策冲击、资金风格三个维度论证板块安全边际与弹性空间。核心判断为：煤价下行风险可控，上涨期权仍存；土地使用税政策冲击有限；公募低配背景下红利资产有望迎增配。核心数据与基本面跟踪价格方面，截至7月31日秦港动力煤市场价825元/吨，京唐港主焦煤库提价2090元/吨，均周环比持平。库存方面，北方四港煤炭库存周环比下降5.41%，二十五省电厂库存1.18亿吨、可用天数19.9天。供给方面，"三西"地区样本煤...
标签：煤炭红利估值修复
电力设备与新能源行业锂电8月洞察：储能装机显著回暖，材料再度开启涨价.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 32
- 国金证券
全球新能源车与储能市场持续扩张，锂电产业链正经历从价格底部向供需改善的关键转折。2026年7月，锂电隔膜结束三年降价周期进入涨价通道，储能装机在5月回落后显著反弹，VC等添加剂因供需偏紧逆势大涨，固态电池工程化突破同步加速。核心数据与趋势：6月中国/欧洲/美国新能源车销量同比增速分别为+21%/+44%/-8%，渗透率分别达63%/47%/8%；国内储能6月新增装机同比+59%、环比+53%，美国大储并网同比+162%、环比+416%。7月锂电产业链排产环比继续增长1%～7%，同比增幅达54%～77%，其中电解液同比最高。隔膜价格方面，湿法隔膜有效供给趋紧，头部企业稼动率维持高位，二三线产能利...
标签：储能锂电池锂电材料
公用事业行业周报：8台核电机组经国务院常务会议审议核准.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 7
- 兴业证券
国务院常务会议一次性核准8台核电机组，核电审批延续加速态势。本次核准涉及山东莱阳、辽宁庄河、浙江金七门、广东惠州太平岭4个厂址，分别归属于电投产融、中国核电、中国广核等上市公司。电力市场运行本期SW电力板块周涨跌幅为正值，光伏发电板块涨幅领先。上半年全社会用电量同比增长，电力市场化交易电量同比增幅显著。绿证交易规模扩大，不同年份绿证价格呈现差异化特征。火电与煤炭动力煤市场价格环比持平，秦皇岛港库存同比增长。上半年电力、热力生产和供应业利润总额同比下降，煤炭开采和洗选业利润增长显著，火电企业盈利承压。水电与新能源三峡水库年初至今来水偏丰，水电设备利用小时同比提升。上半年风电、光伏新增装机保持较高...
标签：核电核电机组公用事业
电力设备行业跟踪周报：锂电储能需求向好估值低、AIDC和人形潜力可期.pdf
- 5积分
- 2026/08/03
- 35
- 东吴证券
全球储能装机持续高增，锂电板块基本面强劲但估值处于低位，AIDC和人形机器人成为电力设备行业新增长极。核心内容概述：本报告为东吴证券2026年8月第1周电力设备行业跟踪周报，覆盖储能、电动车、光伏、风电、人形机器人、工控及电网设备等细分领域。储能板块，全球大储需求向好，美国、欧洲、澳大利亚等市场保持高增，国内招标旺盛；政策层面进入"严监管"时代，山西、青海、北京等地出台储能相关新政。电动车板块，7月本土零售偏弱但出口高增，8月排产预期环比增长5-10%，全年需求增长预期35%以上。光伏板块，产业链价格持续承压，2026年需求预计首次下滑。风电板块，陆风招标增长但海风下滑。人形机器人领域，比亚迪...
标签：储能锂电池电力设备
煤炭行业：电厂日耗维持高位，煤价延续高位震荡.pdf
- 7积分
- 2026/08/03
- 23
- 华福证券
电厂日耗维持高位叠加安全事故频发，煤炭市场短期呈现"易涨难跌"特征，中长期供给刚性支撑价格中枢。动力煤市场运行本周动力煤价格整体持稳，秦港5500K动力末煤平仓价及主要产地价格均未发生变化。供给端，462家样本矿山日均产量小幅增加至529.4万吨，但年同比仍下降3.3%；产能利用率87.7%，同比降低3.2个百分点。需求端，六大电厂日耗94.1万吨，同比上涨6.9%；库存1443.1万吨，可用天数15.3天。非电需求中，甲醇开工率84.9%，尿素开工率90.3%，均处历史同期偏高水平。库存方面，CR动力煤库存总指数206.3点，周环比大跌4.9%，其中中转地指数跌幅达7%。炼焦煤市场运行炼焦煤...
标签：煤炭火电动力煤
煤炭行业：旺季需求带动去库，煤价上行动力渐强.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 18
- 中泰证券
三伏高温天气驱动下，国内煤炭市场正经历从"高库存僵持"到"旺季去库"的关键转换。7月以来电煤需求改善，但港口库存高位压制煤价上行；随着8月高温持续，电厂日耗有望维持旺季高位，北港库存去化趋势已现，煤价上涨动力正在积累。研究目的与核心判断本报告旨在跟踪煤炭行业最新供需变化，判断价格走势与投资机会。核心结论包括：需求端8月呈现"前强后稳"特征，上中旬三伏高温支撑火电刚需，下旬随出伏逐步回落；供给端国内安监高压持续，晋陕蒙三地超产严格受限，榆林4座煤矿停产整顿，同时印尼干旱天气或制约进口煤源；库存端环渤海港口库存周环比下降约165.50万吨，去库趋势逐步显现。关键数据与价格表现动力煤方面，京唐港Q5...
标签：煤炭能源动力煤
电力设备及新能源行业：核电全景图（一）——未来能源可控核聚变.pdf
- 4积分
- 2026/08/01
- 82
- 平安证券
全球电力需求结构性增长与零碳基荷电源缺口，正推动核聚变从科学探索加速迈向工程化与商业化。核聚变作为可调度、零碳、高能量密度的终极能源，战略价值日益凸显。技术原理与路线核聚变是轻核在超高温高压下聚合为重核并释放能量的过程，需满足高温、高密度、长约束时间三重条件。氘-氚反应因门槛最低成为首选。三种约束方式中，磁约束最具可行性，托卡马克因技术成熟占据主流；磁惯性混合约束（MIF）融合磁约束与惯性约束优势，采用氘-氦-3燃料实现无中子反应，可直接利用磁场约束带电产物发电，效率更高、材料要求更低。全球竞争格局中美欧将聚变纳入国家未来能源核心布局，全球资本加速涌入。中国实现从跟跑到领跑的跨越，EAST实现...
标签：核电核聚变新能源
风电行业风机出海报告：新兴市场突破叠加欧洲海风复苏，中国整机出海步入兑现阶段.pdf
- 6积分
- 2026/08/01
- 57
- 华安证券
全球能源自主需求升温与新兴市场电力需求快速增长的双重驱动下，风电正成为多国能源结构转型的重要选择。华安证券2026年7月发布的这份风机出海报告，系统梳理了新兴市场风电装机高增趋势、欧洲海上风电复苏前景，以及中国风电整机企业全球化布局的兑现进程。新兴市场：接棒全球风电增长主线印度、土耳其、沙特、南非、巴西等新兴市场基于资源禀赋和政策支持，风电装机有望步入高增阶段。印度2025年陆上风电新增装机6.34GW，2026年有望达8GW，政府规划2030年风电累计装机100GW；土耳其2025年新增装机2.1GW创历史新高，年均装机有望达2-2.5GW，并计划在2026年启动首个海上风电项目招标；沙特规...
标签：风电风机海风