行业研究 - 知识库 - 未来智库

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电力设备新能源行业欧日韩海风基础供需形势分析：海外本土产能已经相当饱和，预计后续会有外溢需求.pdf
- 3积分
- 2026/06/17
- 51
- 中信建投
本报告对2026-2030年间欧日韩海风基础（单桩、导管架）市场的供需形势进行了详细分析。核心结论显示，海外本土产能已相当饱和，预计后续将有显著的外溢需求。在供需缺口方面，测算表明2026年起行业将出现供给缺口，且缺口随时间推移进一步放大，预计2030年缺口将显著扩大至100万吨以上。考虑到单桩招标到并网2-3年的周期，预计中国企业承接外溢订单的机会将在2027年前后显著体现。在欧洲市场，绝大部分本土企业当前在手订单已超过年产能，部分企业订单产能比接近或超过2倍，承接能力有限。潜在外溢订单主要集中在英国、德国、法国、爱尔兰和波兰。在日本市场，本土企业JFE产能已相当饱和，2026-2028年产...
标签：海风电力设备新能源
公用事业行业：2030碳达峰目标在即，绿电氢氨醇确定性增强.pdf
- 6积分
- 2026/06/17
- 52
- 中信建投
本报告聚焦公用事业行业在2030碳达峰目标临近背景下的发展趋势，重点分析绿电、氢能及氨醇产业的确定性与增长逻辑。行业背景：随着2030年碳达峰目标日益临近，能源结构转型加速，传统公用事业向绿色低碳方向演进成为必然趋势。核心观点：报告指出，绿电、氢、氨、醇作为清洁能源载体，其产业链确定性显著增强。分析涵盖了相关政策支持、技术进步对成本的影响以及市场需求的增长潜力，旨在为投资者提供关于能源转型过程中关键赛道的深度洞察。研究价值：通过梳理产业链上下游关系及竞争格局，帮助市场参与者把握能源变革中的投资机会，理解各细分领域的成长驱动力。
标签：绿电氢能氨醇
安克创新-300866-公司深度报告：阳台储能户用储能景气深度跟踪，政策驱动中长期行业增长，公司阳台储能优势明显户储渠道有突破.pdf
- 4积分
- 2026/06/15
- 151
- 开源证券
本报告对安克创新的阳台储能、AC储能及户用储能业务进行了深度跟踪与分析。全球住宅侧储能市场在政策驱动下呈现高景气度，德国、荷兰、比利时等欧洲国家阳台储能持续放量，英国、澳大利亚户用储能高增长。安克创新在阳台储能领域具备显著优势，产品迭代至第四代，在并网功率、输入功率及智能化方面领先同行，德国线下渠道商数量近70家，全球市场份额预计达20%。针对欧洲“有光无储”家庭，公司推出AC储能产品，切入荷兰、德国等巨大潜在市场。在户用储能方面，公司凭借价格竞争力与澳洲最大分销商OSW达成合作，渠道逐步突破。测算显示，公司2026-2030年储能业务潜在收入空间巨大，阳台储能、AC储能及户用储能均有望贡献显...
标签：储能户用储能阳台储能
公用事业行业火电重估系列：煤价逐步传导，弱化利用小时，强化容量价值.pdf
- 3积分
- 2026/06/15
- 129
- 国金证券
本报告深入分析了火电行业在两部制电价机制下的重估逻辑。核心观点认为，煤价上涨通过现货、月度及年度长协链条传导，带动电量电价上涨；同时，利用小时数与度电利润脱钩，市场化交易为火电带来额外利润。此外，可靠容量紧张推动容量电价超额上涨，火电盈利稳定性显著增强。随着自由现金流转正和分红率提升，火电板块具备公用事业化红利属性及算电融合主题机会，估值有望修复。
标签：火电公用事业
电力设备与新能源行业周观察：AIDC景气高企，重点看好铜箔持续量利齐升趋势.pdf
- 3积分
- 2026/06/15
- 846
- 华西证券
本文是2026年6月14日发布的电力设备与新能源行业周观察报告。报告指出，光伏能效国标即将发布，将通过设定能效分级与准入底线加速低效产能出清，推动行业竞争转向技术与能效维度。法国启动10GW海上风电招标，欧洲海风政策与招标端持续加持，景气度保持高位。AIDC领域，AI服务器对高压高功率电源需求爆发，带动测试设备量价齐升，致茂电子营收高增反映下游高景气度，测试电源赛道格局优异。新能源汽车5月产销同比增长，渗透率达56.9%，下半年行业有望迈进高景气度阶段，铜箔等环节供需偏紧，价格有望上涨。储能方面，全球缺电背景下户储/工商储需求增长，多国出台补贴政策，大储全球装机规模有望突破400GWh。绿电直...
标签：电力设备铜箔新能源
电力设备行业产业周跟踪：储能动力需求齐发力，全面看多锂电固态产业链.pdf
- 3积分
- 2026/06/15
- 107
- 华福证券
2026年6月14日华福证券发布的电力设备行业产业周跟踪报告指出，锂电板块5月动力和储能电池合计产量191.7GWh，环比增长4.2%，同比增长55.2%，动力表现超预期。Stellantis与FactorialEnergy合作启动固态电池道路测试，标志着固态电池商业化进程加速。光伏板块方面，SpaceX规划百万颗AI卫星网络搭载巨型光伏板，开辟太空算力新场景；地面产业链走势分化，多晶硅价格偏弱，硅片头部企业守价但承压，电池片报价持续下调，组件价格小幅走弱。风电板块，法国启动超10GW海上风电招标，中国风电建设成本持续下降。储能板块，山西锁定百亿储能投资空间，山东打通多元收益渠道，电芯供需偏紧...
标签：储能动力电池锂电
发电行业深度研究：中国“算电协同”，全球范围内低估的AI资产.pdf
- 3积分
- 2026/06/15
- 145
- 华泰证券
本报告深入分析了中国电力行业在“算电协同”背景下的估值逻辑与投资机遇。报告指出，中美欧电力行业估值存在差异，中国电力股相对低估。通过复盘美国发电龙头股价走势，发现“算电协同”叙事对估值提升有显著影响。报告定量测算，2028年前后若国产芯片突破，中国AI算力需求将激增，导致基荷电源短缺，容量电价和绿证价格有望上涨。中国特色的“算电协同”由国家战略驱动，央企为主力，火电、清洁能源和核电企业将受益。投资建议方面，推荐火电、绿电和核电相关股票，认为其将充分受益于新增AIDC带来的容量电价弹性和绿证价格普涨。
标签：算力发电行业 AI资产
电力设备行业周报：锂电产业链有望保持景气排产，重视中游材料行情.pdf
- 3积分
- 2026/06/15
- 52
- 兴业证券
2026年6月电力设备行业周报显示，锂电产业链景气度持续上行，7月排产预计环比增长，储能电池占比提升推动电芯价格上涨，中游材料环节如铜箔、隔膜等因产能出清及需求拉动，盈利修复逻辑顺畅，受益方向排序为铜箔>铝箔>隔膜>碳纳米管>石墨化负极。AIDC电气设备方面，国家数据局明确算力基建四大方向，特锐德推出“算电岛”重构供电模式，金山云上调AI算力产品价格。光储行业，光伏标准即将落地遏制内卷，贱金属替代技术加速产业化，储能需求受全球能源安全及AI数据中心驱动保持高景气。风电领域，法国启动10GW海上风电招标，国内海风开工起量，18MW风机规模化应用。电网方面，特高压工程稳步推进，新能源消纳需求推动电...
标签：锂电产业链中游材料
电力设备行业跟踪周报：锂电Q2业绩亮眼估值低位，旺季行情可期.pdf
- 5积分
- 2026/06/15
- 117
- 东吴证券
本文是东吴证券发布的2026年6月14日电力设备行业跟踪周报。报告指出，本周电气设备板块表现弱于大盘，但锂电板块Q2业绩亮眼，估值处于低位，旺季行情可期。在储能方面，国家能源局数据显示全国建成投运储能规模持续扩大。美国大储装机高增，欧洲户储及工商储需求复苏，澳大利亚并网创历史新高。国内山西、宁夏等地出台配储及辅助服务市场细则，全国首单储能REITs挂牌。预计全球储能需求强劲，2026年装机增长60%以上。在电动车方面，5月国内销量同环比增长，出口数据超预期，欧洲销量增速也超预期。动力电池需求强劲，全年预计增长20-25%。碳酸锂价格企稳回升，产业链龙头盈利水平亮眼，隔膜、铝箔等材料有望涨价。建...
标签：锂电电力设备
Token经济研究系列之电力设备与新能源行业篇：算电协同，风起云涌.pdf
- 3积分
- 2026/06/12
- 59
- 银河证券
本报告为银河证券发布的Token经济研究系列之一，聚焦电力设备与新能源行业。报告深入分析了在数字经济与能源转型双重背景下，算力基础设施与电力能源体系之间的协同关系。文档核心探讨了“算电协同”的发展逻辑，评估了数据中心等高耗能产业对电力供应的需求变化，以及新能源技术在满足绿色算力需求中的应用前景。通过梳理行业供需格局与政策导向，报告揭示了该领域在技术创新与商业模式上的潜在增长点，为投资者理解算力与能源融合趋势提供数据支持与策略参考。
标签：电力设备新能源
电力设备与新能源行业研究SNEC2026总结：从功率竞赛走向场景定义.pdf
- 3积分
- 2026/06/12
- 99
- 国金证券
本文总结了SNEC2026光伏展的行业趋势，指出光伏行业竞争主线正从“功率竞赛”转向“场景定义能力+技术平台延展能力”。在电池/组件环节，场景化解决方案成为主线，企业围绕AIDC、沙戈荒、海上光伏、BIPV、太空光伏等场景推出差异化产品。TOPCon主流功率段稳中有升，xBC进入规模放量阶段，HJT和钙钛矿在商业航天场景中获得更多展示，钙钛矿/晶硅叠层组件效率持续突破。在设备环节，BC与钙钛矿产业化带动设备需求从单点走向整线配套，BC工艺链条持续完善，钙钛矿整线方案效率提升。在辅材环节，产品迭代围绕高功率组件与差异化场景展开，胶膜、玻璃等环节聚焦特定场景需求，行业竞争格局向头部企业集中。投资建...
标签：电力设备新能源
2026年中期公用事业行业策略报告：供需两旺电价回升算电低碳重塑价值.pdf
- 4积分
- 2026/06/11
- 38
- 申万宏源
本报告为申万宏源发布的2026年中期公用事业行业策略报告，核心聚焦于电力行业的供需格局变化、电价机制改革以及低碳转型对行业价值的重塑。供需与电价分析：报告深入分析了2026年公用事业领域的供需两旺态势，探讨了在用电需求增长背景下，电力供应结构的调整对电价回升的支撑作用，重点阐述了电价市场化改革对行业盈利能力的改善逻辑。低碳价值重塑：结合“算电协同”与低碳发展趋势，报告评估了新能源装机增长、储能配套及碳排放约束对公用事业企业估值体系的影响。分析指出，在低碳转型背景下，具备稳定现金流且受益于电价上行与绿电价值的公用事业企业，其长期投资价值得到重新审视与提升。
标签：公用事业电价低碳
电网行业板块2026中期策略：聚焦设备出海主线，关注国内边际修复.pdf
- 4积分
- 2026/06/10
- 100
- 国金证券
本报告为2026年中期电网行业策略研究，核心观点为聚焦设备出海主线，关注国内边际修复。报告指出，全球电网升级与新能源扩张推动高压电力设备进入长周期高景气阶段。美国电网老化及算力需求激增导致高压输电线路规划新建量爆发，欧洲可再生能源扩建缺口及环保法规驱动电网资本支出上升。受限于海外产能扩张滞后，北美电力变压器交期拉长，中国及韩国企业出口量价齐升，具备渠道优势的企业有望持续兑现高溢价订单。在技术变革方面，AIDC高算力密度驱动中压配电架构由传统变压器向固态变压器（SST）迁移。SST凭借高功率密度及架构简化优势，能替代传统冗余硬件并放大订单价值量。SST商业化呈现由易到难的渐进特征，2026年为样...
标签：电网电力设备出海
电气设备行业钠电深度1：海盐的逆袭—从技术路线逐步收敛到重塑能源金属的“第二曲线”.pdf
- 3积分
- 2026/06/09
- 65
- 五矿证券
本报告深入分析了钠离子电池产业的底层逻辑、技术优势及产业化前景。报告指出，我国锂资源对外依存度高且成本曲线有望上移，而钠资源丰富、分布均匀，发展钠电具备国家能源安全战略意义。在性能方面，钠电池除能量密度低于磷酸铁锂外，在安全性、倍率性、高低温性及循环寿命方面均具备潜力优势，特别是聚阴离子路线凭借高安全性和长循环性在储能领域占据主导。技术路线上，正极已基本收敛于聚阴离子，负极硬碳路线尚未完全收敛，但生物质基硬碳存在供应链天花板。产业化方面，钠电池已完成0-1突破，头部企业如宁德时代、比亚迪加速布局，2027年有望实现与铁锂的成本平价。产业链上，钠电与锂电工艺重合度高，参与者具备重合性。报告建议关...
标签：钠离子电池储能能源金属
基础化工行业深度报告：“双碳”系列报告之氢能，政策加码释放动能，全产业链迎来商业化加速期.pdf
- 9积分
- 2026/06/09
- 69
- 中邮证券
本报告为中邮证券发布的氢能行业深度研究报告，属于“双碳”系列报告之一。报告核心聚焦于在政策持续加码的背景下，氢能全产业链商业化进程的加速趋势。研究背景与政策驱动：随着全球“双碳”目标的推进，国家层面及地方政策对氢能产业的支持力度显著增强，政策红利正在逐步释放，为行业发展注入强劲动能。全产业链商业化加速：报告深入分析了氢能产业链上下游各环节的发展现状，包括制氢、储氢、运氢及加氢基础设施建设，以及氢燃料电池等关键技术应用。研究指出，在政策驱动下，氢能产业正从示范应用阶段向商业化推广阶段跨越，产业链各环节协同效应显现，商业化落地速度加快。投资价值与前景：报告梳理了氢能产业链中的核心环节与潜在投资机会...
标签：氢能基础化工