立中集团（300428）研究报告：再生铝赋能业务链，锂电助力成长.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/12/16
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公司专注“铝合金及铝合金高端应用”主业 30 余年，全产业链布局，且现有三大业务板块均处于国内领先地位。我们看好公司以下三点：一是公司规模稳步扩张，各项业务均有在建产能预计于 21-23 年逐步释放；二是公司研发实力出色，高端产品技术壁垒雄厚，带动公司盈利持续提升；三是公司业务符合“双碳”政策方向，再生铝、锂电材料等业务需求前景向好。我们预计公司 21-23 年 EPS 为 0.72/1.19/1.76 元。采用分部估值法，预计公司市值目标为 188 亿元，对应目标价 30.39 元，首次覆盖给予“买入”评级。
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