曙光数创研究报告:数据中心基础设施液冷行业领先,持续受益于AI等算力扩张.pdf
- 上传者:猫人
- 时间:2024/05/06
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曙光数创研究报告:数据中心基础设施液冷行业领先,持续受益于AI等算力扩张。曙光数创为国内液冷数据中心基础设施领导者,技术水平和市占率行业领 先。公司深耕数据中心领域20余年,是一家以高效冷却技术为核心竞争力 的数据中心基础设施产品和全生命周期服务供应商,为中科曙光体系内唯 一从事数据中心基础设施产品研发和生产业务的独立主体。公司自主研发 的多项核心技术及产品处于国内外领先水平,凭借深厚的行业积淀和先进 的技术储备,完成数个国家级重大信息科研装置和众多极具行业影响力的 先进数据中心的部署实施。液冷技术作为数据中心基础设施冷却方面的高 新技术,覆盖多学科和多领域,需要企业具备高水平的研发能力和丰富的行 业经验。公司始终将研发放在重要位置,研发费用率近年一直保持在9-12% 之间。公司拥有多项液冷相关专利,并参与发布多项标准。虽然液冷行业发 展尚在初期,普及率尚低,但基于产品营收、市占率、客户反馈等指标,公 司已成为市场的领导者,综合实力在我国液冷数据中心基础设施领域处于 第一梯队。赛迪顾问数据显示2021-2023H1公司液冷数据中心累计建设规 模在中国液冷数据中心基础设施市场部署规模位居第一,同时公司也是国 内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业。
曙光数创产品矩阵完善,业务快速扩张,产品从高端向通用下沉的战略下,公司 将持续享受行业红利。公司以液冷技术应用为核心,坚持依靠技术创新驱动 业务发展,逐步推动和实现“由尖端到通用”和“由IT到电子”的立体化 发展战略,不断布局前瞻性技术和产品体系。公司2011年率先在国内提出 了液冷技术的理念,逐步推出一系列相关产品,包括国内首款量产冷板式液 冷服务器和浸没相变液冷服务器解决方案。公司业务维持快速增长,2017年-2023年公司营收CAGR为33.8%,净利润CAGR为62.8%,同时公司毛利率 在行业中处于较高水平,盈利能力在行业中处于领先水平。公司的数据中心 基础设施产品序列完备,包括AI服务器和智算中心数据中心基础设施产品 方案。公司现有产品覆盖浸没相变液冷、冷板液冷及模块化数据中心三种技 术路线,目前浸没相变液冷产品营收占比约一半。浸没液冷路线为液冷高端 路线,公司在此技术路线市场领先,同时公司加快冷板液冷市场开拓,将产 品布局从高端向通用下沉。公司在此战略下市场份额将持续提升,有望在液 冷数据中心市场中继续保持领先地位,持续享受行业增长带来的红利。
AI等算力多样性扩张下,数据中心基础设施液冷趋势明确,预计23年-25 年复合增速为56.6%,浸没液冷2025年预计在液冷技术路线中份额提升至 40%。数字技术的加速发展驱动智算、数据中心集群、边缘算力等需求快 速增长,尤其是2022年开启的AI进入以多模态和大模型为特色的新时 代。数据中心的能耗百分之八十以上由IT设备和空调系统构成,算力多 样性下尤其是AI算力占比的快速提升,数据中心能耗问题和绿色化需求 日益凸显,迭加双碳战略背景,我国对高效、绿色节能的数据中心解决方案的需求日益增长,液冷技术以其高效散热和节能优势,成为数据中心发 展的确定性方向。从市场规模来看,科智咨询预计2023-2025年,我国数 据中心液冷基础设施规模复合增速为56.6%,IDC预计2027年市场规模将 达到89亿美元,液冷渗透率在2025年达到20%。同时未来浸没式液冷数 据中心基础设施将会占据更多市场。按照赛迪顾问相关数据测算,随着数 据中心单机柜功率密度不断上升,浸没式液冷数据中心占比将逐年提升, 浸没式液冷技术路线在液冷中占比在2025年有望达到40%。
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