数据中心行业专题报告:IDC供需格局边际好转,AI打开全新增长空间.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2024/04/01
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数据中心行业专题报告:IDC供需格局边际好转,AI打开全新增长空间。我们认为当前国内 IDC 行业供给端加速出清,份额持续向头部厂商集中,供给 价格不断回暖,需求端国内外大模型竞争推高训练侧、推理侧算力需求,具备 核心节点规模资源优势、大规模 AI 组网能力及 AIDC 运营能力的头部 IDC 厂 商有望加速跑出,并在下游客户 AI 算力需求持续增长的情况下尽快迎来业绩拐 点。
数据中心用于数据的集中处理、存储、传输、交换、管理。互联网数据中心 以机房和服务器形式对于数据进行集中管理(存储、计算、交换),由 IT 算 力设备、通信设备和配套设备组成。
海外关键 IDC 市场空置率明显降低,北美市场平均租赁价格快速上涨。充分 显示出 AI 带动海外数据中心需求高景气。
北美市场方面:2023 年北美市场数据中心空置率仅为 3.7%,接近历史 最低水平,且在供应量增长 26%的情况下仍然供不应求,250-500kW 主 流机柜平均租赁价格达 163.44 元/kW/月,同比增长 18.6%。
2)欧洲市场方面:2023 年欧洲主要数据中心市场平均空置率为 10.6%, 同样降至历史低点,预计在 2024 年降至 8.2%的新低。
3)亚太市场方面:2023Q1 新加坡、香港、东京等亚太关键市场空置率 均呈现不同程度的下降。
国内 IDC 供需格局逐步企稳,具备核心节点资源优势、AI 大规模组网及 AIDC 运营能力的头部 IDC 厂商有望加快跑出。
供给侧:2023 年北京、上海等核心一线城市数据中心能评进一步趋严, 并明显向智算中心项目倾斜,带动供给侧加速出清,市场份额进一步向 头部集中。同时,IDC 销售价格与上架率方面,2023 年前三季度世纪互 联 MRR 连续三个月同比回升,世纪互联、万国数据上架率同样连续三个 季度同比回升。
2)需求侧:当前海外通用多模态大模型加速迭代、多模态能力快速提升, 带动训练侧与推理侧算力需求放量,映射到国内,国内通用大模型的迭 代升级也有望继续推高训练侧、推理侧算力需求。当前 Kimi 引爆国内大 模型长文本竞赛,文心一言、通义千问、360 智脑纷纷官宣跟进长文本 能力升级,同时 3 月 20 日起 Kimi 连续宕机系算力短缺问题。我们认为, 随着国内 IDC 供需格局边际回暖,具备核心节点资源优势、大规模 AI 集群组网能力及 AIDC 运行能力的头部 IDC 厂商有望加快跑出(承接下 游客户日益增长的训练与推理算力需求,业绩加速迎来拐点并持续向 上)。
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