电力设备新能源行业2024年投资策略：成长稳，估值低，空间大.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/12/26
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电力设备新能源行业2024年投资策略：成长稳，估值低，空间大。光伏：1）2024年，在组件价格触底及全球经济恢复双重影响下，全球光伏装机有望实现30%以上增长 ；2）N型技术将替代Perc成为主流技术，相关技术企业受益；3）各环节产能快速释放进入尾声，供给 环节有望出现结构性机会；4）我们看好格局优化后，需求快速增长带来的beta机会。以及各环节具备成 本与规模优势的龙头企业。
锂电池：1）2024年，预计海外EV销量增速30%以上，国内EV销量增速20%左右，成长性仍在；2）产 业链整体供需情况仍然较为宽松，产能利用率偏低，但由于不同梯队企业成本差异，行业盈利能力预计 在2023年Q4触底；3）关注各环节出海进度，短期海外或出现供需错配；4）关注前驱体环节一体化进 程，看好三元材料中远期市占率反弹；5）消费锂电需求有望反弹，带动相关板块beta机会； 6）大圆柱 电池批量生产，带动相关产业链公司投资机会。
电力设备：1）新能源并网需求拉动电网投资。国内特高压建设进入高峰期，相关电网设备公司未来3年 盈利增长确定性高；2）电网投资侧重配用电为长期趋势，建议关注二次设备及一二次融合设备需求提升 ；3）新型电力系统带动电网智能化升级趋势明确，建议关注相关智能表计，电网通信、软件企业；4） 海外电网投资需求提升，建议关注有出口的相关公司；5）柔性直流，液冷超充充电桩等技术应用落地， 建议关注相关产业链公司。
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