2022年原油、成品油海运贸易回顾及油轮航运市场展望.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/01/11
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2022年原油、成品油海运贸易回顾及油轮航运市场展望。2022 年原油海运量整体回升。依据路透船运数据,2022 年全球原油海运量达到 19.2 亿吨,延续 2021 年以来恢复态势,但仍未回升至 2019 年整体水平。每年 2 月份为原油海 运量最低月份,而下半年运量整体高于上半年。中东、俄罗斯和北美仍是原油海运发运最 集中的区域,市场份额超 60%,2022 年中东、北美运量份额小幅提升。
限价政策实施以来俄罗斯原油运量小幅下降,贸易流向调整接近尾声。G7 及欧盟对 俄罗斯原油限价 60 美元/桶,俄罗斯原油海运量在 12 月环比下降 8.4%。当前以俄罗斯为 原产地发往印度地区的原油取代了对西北欧地区运量,12月以来哈萨克斯坦生产的原油在 俄罗斯港口发运量中比例提升。俄罗斯为原产地的港口原油发运中,印度、中国和未知目 的地消化比例合计达到 60%,向欧盟非豁免国运量比例仅为 9.5%,贸易流向调整接近尾声。 寒冷天气影响波罗的海和北极港口发运。
2022 年全球成品油海运量小幅上涨,燃料油和柴油运量维持韧性。依据路透船运数 据,2022 年全球成品油海运量达到 10.11 亿吨,同比增 2.5%,但仍低于 2019 年水平。汽 油、柴油和燃料油海运量份额大约各占 1/4,全球航煤海运量增长较快。汽油海运发运量 在四季度走低,但柴油、燃料油运量维持韧性。全球成品油海运量分布较为分散,中东、 欧洲北非、前苏联地区及亚洲北部成品油海运量占比近 80%。
四季度以来俄罗斯成品油海运量反弹,且到欧洲比例依然较高。2022 年俄罗斯成品 油出口量仅小幅下滑,且四季度出现显著反弹。12 月运量达到 2021 年以来单月新高,燃 料油和柴油运量进一步提升。当前俄罗斯向欧洲和北非地区发运成品油运量比例下降 6.3 个百分点,但合计仍达到 60.2%,其中地中海北非等地成品油存在进一步转移的可能。俄 罗斯成品油正在向东南亚、印度和中东地区转移,三地市场份额较俄乌冲突前共提升16.7 个百分点。
11 月下旬以来原油、成品油海运费高位回落,但长周期看仍处于较高水平。2022 年 11 月下旬以来,全球宏观经济使国际油价承压下行,美国 SPR 释放接近尾声,俄罗斯原油 发运减量不及预期,中国疫情防控政策调整后需求尚未显著恢复,运费以下行为主。由于 波罗的海航运交易所和 Worldscale 基准调整,叠加假期因素运价指数发布间隔加大,元 旦后运价指数下降幅度大于日租金下降幅度。但从长周期来看,当前运价水平仍处于较高 位置,太平洋地区MR型成品油轮仍较俄乌冲突爆发前上升超4倍,VLCC日租金近期反弹,收于 4.8 万美元/天,仍处于较好盈利区间。
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