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工业气体行业专题报告：后起之秀大阳日酸如何走向全球.pdf
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- 2024/04/23
- 59
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- 广发证券
工业气体行业专题报告：后起之秀大阳日酸如何走向全球。日本首家工业气体公司，大阳日酸成长为世界级工业气体巨头。1910年，大阳日酸以氧气业务起家，作为日本最早成立的气体公司，在缺少外来竞争者的环境中快速成为全国最大的气体供应商。80年代开始进军海外，凭借电子特气业务夺得市场一席之地。2023年大阳日酸，实现营收11,865.8亿日元，其中工业气体业务占总营收比例达75%；归母净利润为730.8亿日元。技术上从模仿到超越，开辟电子特气新赛道。日本工业气体起步晚于欧洲，早期依赖欧洲进口空分设备。1935年大阳日酸成功建造日本第一台空分设备。二战后日本经济重建，和欧美技术交流强度前所未有，60年代公司...
标签：工业气体气体
宏发股份研究报告：全球继电器龙头，多品类布局穿越周期.pdf
- 3积分
- 2024/04/23
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- 开源证券
宏发股份研究报告：全球继电器龙头，多品类布局穿越周期。传统继电器：多下游多品类布局穿越周期，有望实现稳健增长。电力继电器：2022年全球市占率56.5%，将持续受益于全球智能电网改造；汽车继电器：2023年全球市占率20%，公司并购德国海拉后顺利承接其欧系车企客户、产品结构不断改善，有望稳健增长；信号&功率继电器：2022年全球市占率均在30%左右，安防、通信、家电等下游有望逐步复苏，且光储充等新能源下游贡献高速增长；工业继电器：出货情况总体上跟随全球工业领域景气度，新品开拓、国产替代为公司提供增长动力。高压直流继电器：新能源汽车等高增速下游贡献成长性高压直流继电器主要用于新能源汽车领...
标签：宏发股份继电器电器
博隆技术研究报告：气力输送系统隐形冠军，拓品类与出海打开成长空间.pdf
- 2积分
- 2024/04/23
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- 1
- 开源证券
博隆技术研究报告：气力输送系统隐形冠军，拓品类与出海打开成长空间。乙烯进入新一轮扩产周期，带动主要下游合成树脂扩产，作为核心设备的气力输送系统需求旺盛。根据中国石油和化学工业联合会的预测，2023-2027年国内合成树脂领域气力输送设备市场空间累计约200亿元，年平均规模达40亿元。我们测算2022年市场规模约22亿元，由此可得2023-2027年每年平均市场规模相较2022年增加81.8%，增速保持较高水平。公司当前市占率国内第一，且有望持续提升，提供可观的业绩增量。拓品类、出海、设备更新空间广阔，公司有望复制国际巨头成长路径合成树脂物化性质特殊，运输技术难度和稳定性要求高；公司作为合成树脂...
标签：博隆技术
电梯行业研究：政策激活更新与加装两大存量市场需求.pdf
- 6积分
- 2024/04/23
- 140
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- 中信建投证券
电梯行业研究：政策激活更新与加装两大存量市场需求。核心观点：2023年至今，电梯存量市场不断有众多利好政策出台，以《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、《中华人民共和国无障碍环境建设法》为代表的重大政策及法案的推出有望激活更新与加装两大存量市场需求。同时，维保市场体量巨大，服务后市场逐步成为电梯公司战略核心业务，在原厂维保的推动下，维保业务有较大空间；综上，在存量市场的需求激活下，有望对冲地产竣工端下行带来的减量，且电梯企业在业务结构调整下，估值中枢有望上移。2023年至今，电梯存量市场不断有众多利好政策出台，以《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、《中华人民共和国无障碍环...
标签：电梯
东方电气研究报告：综合电源设备龙头，受益电源侧高增长.pdf
- 3积分
- 2024/04/23
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- 国泰君安证券
东方电气研究报告：综合电源设备龙头，受益电源侧高增长。公司依托“六电六业”布局，营收利润持续增长。公司作为全球能源装备制造龙头企业，股权结构稳定，产业布局广泛，营收与归母净利润持续上升。电力供应“压舱石”，火电复兴正当时。缺电难题持续存在，新能源新增装机对发电量需求贡献有限，火电短期仍处于主体地位。伴随火电订单持续回暖，火电设备需求有望开启新一轮上行周期。受益抽蓄核电复苏，新兴产业全面布局。抽水蓄能进入高速发展期，抽蓄设备环节市场空间有望高速扩张。公司水轮机市占率高，销量大幅提升，产能有序扩大。依托核电强力复苏，公司核电业绩再创新高。此外，公司新...
标签：东方电气电源设备电气电源
户储行业专题报告：成长柳暗花明，重估区域壁垒.pdf
- 3积分
- 2024/04/23
- 78
- 3
- 广发证券
户储行业专题报告：成长柳暗花明，重估区域壁垒。多因素扰动短期需求，长期向上空间明确。2022年地缘冲突与能源危机导致电价大幅上行，需求呈现爆发式增长。2023年电价回落、欧洲光储政策调整下户储增速放缓，产业链库存压力凸显。根据EESA，2023年欧洲户储新增10.5GWh，同比+128%，主要国家意大利/德国/美国户用光伏配储渗透率59%/44%/23%，长期仍存在较大空间，新兴国家增长潜力可观。2024年红海危机延续、各国光储政策短期确定、去库接近尾声、新产品迭代升级、渠道优化持续进行，板块已迈入新阶段。聚焦区域差异助力企业实现突围，C端属性保障产业链盈利能力。2024年户储行业迎来大浪淘沙...
标签：户储
2024年商用车及非道路工程机械市场白皮书.pdf
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- 2024/04/22
- 95
- 4
- 罗兰贝格
2024年商用车及非道路工程机械市场白皮书。商用车及非道路工程机械行业受经济周期波动影响大，在国内房地产、金融等行业承压、国际地缘政治摩擦不断和24年主要经济体大选的不确定性高的背景下，行业整体面临着更大的挑战。但机会往往与危机共存，纵观国际一流企业穿越周期的经验，罗兰贝格认为，24年依然存在“占增量、提能力、强内功”的市场机会。
标签：工程机械机械商用车
中材国际研究报告：海外腾飞仍有路，三足鼎立尤可期.pdf
- 2积分
- 2024/04/22
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- 浙商证券
中材国际研究报告：海外腾飞仍有路，三足鼎立尤可期。公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥技术装备与工程主业在全球市场占有率连续16年保持世界第一。公司作为中国建材集团有限公司工程技术服务板块发展的重要平台，是中建材集团国际化的“先锋官”。公司通过收购重组不断完善各项业务布局，形成了工程技术服务、高端装备制造及生产运营服务三大业务板块，2023年业务收入占比分别为58.2%、15.7%、23.1%，公司力争十四五末实现工程、装备、运营三足鼎立业务格局。2023年公司营收与归母净利润分别为458亿元、29亿元，同比分别增长6.9%、14.7%；新签约合同额为6...
标签：中材国际
机械行业央国企专题报告：国改持续深化，关注机械板块央国企投资机会.pdf
- 4积分
- 2024/04/22
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- 中泰证券
机械行业央国企专题报告：国改持续深化，关注机械板块央国企投资机会。国企改革助推央国企估值重塑。十八届三中全会以来，国企改革深入实施，国有企业提质增效成果显著。2023年起，国资委开展新一轮国企改革深化提升行动，2024年国务院发布新“国九条”，加强对企业市值管理的指引和监管，看好机械板块央国企内在价值提升与市场表现。央国企投资价值愈加受到市场关注，国改背景下，可以从五点逻辑梳理机械板块央国企估值模型的重塑。其中包括基本面因素、科技创新因素、市值管理因素、整合重组因素和ESG因素共五点逻辑。从政策出发，从五点逻辑梳理机械板块央国企的投资价值。①基本面因素：央国企是国民经济...
标签：机械机械板块
人形机器人专题报告：特斯拉发布Optimus Gen2，传感器为最大边际变化.pdf
- 3积分
- 2024/04/22
- 145
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- 中泰证券
人形机器人专题报告：特斯拉发布OptimusGen2，传感器为最大边际变化。前言：基于空间格局与成长路径二维标准筛选出乘人形机器人赛道。产业驱动：特斯拉发布OptimusGen2，传感器为最大边际变化特斯拉推出第二代Optimus，在减重、提速的同时，更加聚焦于控制及运动平衡的稳定性。传感器赋予机器人视、力、触等多种感知能力，对本体及外部环境感知均有助益，国内优必选、智元、宇树等机器人产品上亦搭载多款传感器。重点传感器：触觉、力矩、IMU、视觉，外资主导，国内加速追赶1）触觉传感器：从其他物理波形转换成电流或电压波形，处理后以电磁波的形式传输，从而感知力、温度等变化，壁垒主要在材料、算法两方面...
标签：人形机器人机器人传感器特斯拉
徐工机械研究报告：徐工机械风险敞口真的大吗？工程机械主机厂比较研究.pdf
- 4积分
- 2024/04/22
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- 浙商证券
徐工机械研究报告：徐工机械风险敞口真的大吗？工程机械主机厂比较研究。“新徐工”效益逐步凸显，出口、矿山机械等驱动增长1）出口：全球竞争力逐步凸显，2020-2023H1境外业务收入占比分别为8%、15%、30%、41%，占比逐年提升。公司境外收入2020-2022年CAGR为114%，高于国内挖掘机出口销量78%的复合增速。2）内需：国内工程机械需求有望筑底向上。基于挖机8年更新高峰期，叠加大规模设备更新行动方案助力，预计2024年国内挖机更新需求有望逐步触底改善。3）核心产品市占率持续提升：2022年挖掘机市场占有率持续提升；装载机行业第一；起重机械全球第一。公司目前...
标签：徐工机械工程机械机械
检测行业研究框架.pdf
- 3积分
- 2024/04/19
- 83
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- 方正证券
检测行业研究框架。检测行业：提供产品增信，支撑经济高质量发展。第三方检测行业（TIC）的业务结构包括检测、检验和认可，提供产品增信服务以满足政府检测及商业背书的需求，贯穿于产品研发、生产、流通的各环节。检测行业的核心竞争要素在于认证资质、公信力及管理能力等。根据行业上下游性质，检验检测服务可分为物理类检测与化学类检测，二者在服务半径、成本特征、客户特征、下游客户等方面存在较大差异，也对应了不同的商业模式。经济社会发展带来检测服务需求扩容，政策端逐步放开第三方检测业务范围，行业永续增长逻辑持续演绎。检测行业下游细分行业众多，行业增速与宏观经济相关。随着我国经济社会的持续发展，一方面GDP总量增长...
标签：检测
人形机器人专题报告：AI驱动，未来已来.pdf
- 3积分
- 2024/04/19
- 115
- 6
- 浙商证券
人形机器人专题报告：AI驱动，未来已来。1、人形机器人：“人工智能+高端制造”重要落地形式，全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域。人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。领先厂商：特斯拉Optimus、Figure01、波士顿动力Atlas、优必选WalkerS、小米Cyberone、小鹏PX5、敏捷机...
标签：人形机器人机器人 AI
浩洋股份研究报告：全球舞台灯光龙头，产能释放技术赋能迎成长空间.pdf
- 2积分
- 2024/04/19
- 47
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- 开源证券
浩洋股份研究报告：全球舞台灯光龙头，产能释放技术赋能迎成长空间。疫后全球现场演出行业景气度回升，音乐演出行业复苏领先。根据Statista数据，预计2024年全球现场演出行业是市场规模为937亿美元，对比疫情前2019年增长52%，中高端舞台灯光行业作为现场演出行业的上游行业，根据我们测算，2024年全球中高端舞台灯光市场规模将达59.0亿美元，2022-2024CAGR为15.6%。下游市场中，音乐演出市场复苏领先，全球最大音乐会厂商LiveNation2023音乐会收入187.6亿美元，已经远超疫情前水平；戏剧演出市场及娱乐/主题公园修复持续，百老汇2022-2023演出季收入修复至疫情前...
标签：浩洋股份
智能机器人行业专题报告：NVIDIA加码机器人赛道，引领具身智能浪潮.pdf
- 3积分
- 2024/04/19
- 88
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- 财通证券
智能机器人行业专题报告：NVIDIA加码机器人赛道，引领具身智能浪潮。NVIDIA是全球AI算力龙头，前瞻布局智能机器人领域。英伟达在智能机器人领域的布局主要围绕着大模型/数据/开发平台三大核心领域展开，其终极目标是打造机器人底层开发生态。英伟达从2018年开启布局智能机器人领域，2019-2022年从底层芯片、到计算平台、到训练与验证，开启智能机器人领域的全方位布局。2023年，“生成式AI+机器人”成为NVIDIA机器人全线产品技术演进和重塑的核心方向。NVIDIA正式成立GEAR实验室，引领具身智能浪潮。NVIDIA在具身智能领域不断进行深度布局，同时也积极对外投...
标签：智能机器人机器人机器

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