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人形机器人专题报告：特斯拉发布Optimus Gen2，传感器为最大边际变化.pdf
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- 2024/04/22
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- 中泰证券
人形机器人专题报告：特斯拉发布OptimusGen2，传感器为最大边际变化。前言：基于空间格局与成长路径二维标准筛选出乘人形机器人赛道。产业驱动：特斯拉发布OptimusGen2，传感器为最大边际变化特斯拉推出第二代Optimus，在减重、提速的同时，更加聚焦于控制及运动平衡的稳定性。传感器赋予机器人视、力、触等多种感知能力，对本体及外部环境感知均有助益，国内优必选、智元、宇树等机器人产品上亦搭载多款传感器。重点传感器：触觉、力矩、IMU、视觉，外资主导，国内加速追赶1）触觉传感器：从其他物理波形转换成电流或电压波形，处理后以电磁波的形式传输，从而感知力、温度等变化，壁垒主要在材料、算法两方面...
标签：人形机器人机器人传感器特斯拉
特斯拉研究报告：如何理解特斯拉的当下与未来？.pdf
- 7积分
- 2024/04/18
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- 华泰证券
特斯拉研究报告：如何理解特斯拉的当下与未来？特斯拉基于第一性原理全面创新汽车，凭借4款爆款车型在20年内成为全球份额第一的新能源车企，23年全球交付181万辆，ModelY超越丰田卡罗拉成为全球最畅销车型。我们认为公司汽车业务核心竞争力在于：采用大单品与爆款策略，用少量成本实现多元功能覆盖广泛受众；自研三电技术，拉开技术代差；全栈自研自动驾驶，跃出了传统燃油车竞争圈；打造高效灵活/可复制/持续进化的超级工厂，通过全球产能布局最大幅降本并保证全球供货。我们认为汽车创新成功铸就公司持续突破自我的底气，看好特斯拉在强大的创新能力与制造能力支撑下，成功向能源业务、AI领域跨越。打造车→能源&...
标签：特斯拉
特斯拉及造车新势力年报分析：特斯拉稳健增长，新势力增速分化.pdf
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- 2024/03/27
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- 东吴证券
特斯拉及造车新势力年报分析：特斯拉稳健增长，新势力增速分化。特斯拉Q4单车毛利趋稳，24年销量增速预期下调。特斯拉23Q4营收252亿美元，同环比+3%/+8%，毛利率17.63%，同环比-6.3pct/-0.3pct；非GAAP净利润24.9亿美元，同环比-40%/+7%，非GAAP净利率9.87%；此外23Q4确认59亿美元一次性税收收益。23年全年看，公司营收968亿美元，同比+15%，非GAAP净利润108.9亿美元，同比-23%，主要系降价影响利润水平。公司预计24年销量增速将明显低于23年，并致力于在德州超级工厂推出下一代汽车，Model2预计将于25H2开始生产。蔚来Q4营收符合...
标签：特斯拉造车新势力
人形机器人行业专题报告（硬件篇）：特斯拉Optimus引领技术实现，国产零部件迎来机遇.pdf
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- 2024/03/14
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- 浙商证券
人形机器人行业专题报告（硬件篇）：特斯拉Optimus引领技术实现，国产零部件迎来机遇。2023年12月，特斯拉正式发布OptimusGen2，与2022年AIDAY发布的Gen1相比，期间历经几次迭代，性能大幅度提升。在速度和敏捷性方面，Gen2的步行速度提高30%(2024年2月达到0.6米/秒，较2024年1月提升30%)，可完成深蹲、瑜伽、跳舞等平衡动作；在重量和平衡方面，Gen2的重量减轻了10公斤，改善了平衡性，保留了性能和耐力，新增2个自由度颈部、脚部力/扭矩感应和模仿人脚的铰接式脚趾；在手和传感方面，Gen2设计了全新的灵巧手，所有手指都具有触觉感应功能，可以完成拿取和放下鸡蛋...
标签：人形机器人机器人特斯拉
特斯拉研究报告：全球电动车领导者，科技创新引领未来增长.pdf
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- 2024/02/27
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- 华兴证券
特斯拉研究报告：全球电动车领导者，科技创新引领未来增长。全球电动车先驱，科技创新改变汽车行业。特斯拉作为电动车行业的领先者，在科技创新和商业模式上持续领先同行，在制造工艺上：首创一体化压铸+4680CTC电池pack，助力生产效率大幅提升。软件服务上：公司已于2023年11月开启FSDV12Beta版本测试，首次实现大规模神经网络算法取代人工规则算法，是全球第一家首次实现端到端自动驾驶系统的车企。另外，特斯拉在储能和人形机器人等领域仍在持续投入研发，有望不断获得新的科技突破。我们认为特斯拉有别于传统车企的地方在于其对于汽车产品的科技创新给整个行业带来革命性的变化，因此特斯拉目前的高估值更体现其...
标签：特斯拉电动车
汽车智能驾驶行业专题报告：特斯拉专题.pdf
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- 2024/02/26
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- 财通证券
汽车智能驾驶行业专题报告：特斯拉专题。特斯拉的自动驾驶之路分为三个阶段，目前已经进入全面自研阶段，从底层硬件到上层软件做到全面自研。特斯拉为智能驾驶行业带来的技术革新主要包括：①影子模式，为特斯拉现实数据获取打基础。②HydraNet，重构自动驾驶目标检测网络结构，提升算法效率。③BEV+Transformer，通过BEV升维采集后的2D图像，形成车辆自身坐标系。④占用网络，在BEV基础上补充了物体高度识别和未经标注的障碍物识别。⑤端到端，基于深度神经网络，更接近真实人类驾驶。特斯拉FSD目前仅在北美开放，选购率在地区间差异较大。目前特斯拉在北美地区已开放FSD并提供订阅&买断两种付费...
标签：智能驾驶汽车特斯拉
特斯拉汽车零部件产业链投资思路专题报告.pdf
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- 2024/01/10
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- 浙商证券
特斯拉汽车零部件产业链投资思路专题报告。电动车零部件中，单车价值量最高的环节为自动驾驶软件系统、动力电池、车身冲压件、感应电动机等。国产化率最低的环节为芯片、空气悬挂、传感器组件、高压直流继电器等。综合行业成长性和国内厂商进展，我们推荐自动驾驶系统、电控系统（总成和IGBT）、高压直流继电器。自动驾驶：据Aptiv，预计2025年中国新能源自动驾驶市场空间将达80亿美元。目前国内市场L2迅速普及，L3技术基本成熟，落地制度日趋完善，向L3规模化跃升已成趋势。电控：电控上游IGBT国产化率仍较低，区别于逻辑芯片，IGBT国产替代确定性高。电控中游，电控系统市场集中度高，集成化是产业趋势，本土电机...
标签：特斯拉汽车零部件汽车
新能源汽车行业专题报告：特斯拉，变革永不停歇的“链主”.pdf
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- 2023/12/07
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- 浙商证券
新能源汽车行业专题报告：特斯拉，变革永不停歇的“链主”作为新能源汽车时代的开创者和领军人，特斯拉始终引领着产业链发展的方向。为深入理解新能源汽车产业链，我们首先聚焦特斯拉产业链和“链主”——特斯拉。马斯克作为特斯拉的灵魂人物，他的特质奠定了特斯拉的底色：立足变革人们生产生活方式的愿景、领先于同时代产品的持续变革，和创新驱动的降本增效理念。基于变革能源使用的愿景，特斯拉在过去制造和推广了电动汽车，成为全球第一的中高端电动车巨头。当前，站在“宏图计划”第三章的开端，特斯拉“以价换量&rdqu...
标签：新能源汽车汽车特斯拉新能源能源
特斯拉专题报告：汽车制造商到AI科技公司，Dojo揭开汽车终端算力大战序幕.pdf
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- 2023/11/14
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- 国泰君安证券
特斯拉专题报告：汽车制造商到AI科技公司，Dojo揭开汽车终端算力大战序幕。作为“汽车制造商”和“能源运营服务商”，特斯拉产品与业务矩阵不断拓展，各类新车型与能源、服务业务持续催化营收增长。作为新能源汽车开拓者，特斯拉率先打造了完整的电动汽车产品矩阵，其电动乘用车2023年前三季度全球交付量132.4万台，同增45.7%，23Q3汽车业务营收高达196.25亿。作为全球能源运营服务商，特斯拉积极整合能源产业链，致力于实现光伏、储能、充电一体化布局。Dojo超算正式投产，开启公司战略跃迁。细数特斯拉的核心竞争力，我们认为规模化降本体系的构建和Doj...
标签：特斯拉 AI 汽车汽车制造
特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析.pdf
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- 2023/11/08
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- 德邦证券
特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析。01概要；02特斯拉FSD架构详解；03FSDV12展望；04投资建议。
标签：特斯拉自动驾驶
多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞.pdf
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- 2023/10/17
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- 西部证券
多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞。特斯拉&理想成长共舞，冲压龙头IPO募资再腾飞。公司是国内汽车冲压件龙头，产品实现上车体+门框+下车体结构件全面覆盖，产品种类超3000种，前纵梁、水箱板总成等产品乘用车市占率保持在3%以上。公司由上汽系强势背书起家，2018年获理想ONE、蔚来ES6等主力车型项目定点，2019年成功进入特斯拉Model3/Y供应链体系，并迅速成长为公司核心客户。2022年，特斯拉、理想成为公司前两大客户，营收占比47%和12%。公司模具开发技术工艺完整，具备新车型前期同步开发能力。2023年2月，公司IPO募资23.9亿元加速产...
标签：多利科技一体化压铸压铸特斯拉
新能源车行业分析报告：进入汽车革命后半场，特斯拉+华为引智能化产业浪潮.pdf
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- 2023/10/13
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- 华宝证券
新能源车行业分析报告：进入汽车革命后半场，特斯拉+华为引智能化产业浪潮。汽车智能化产业落地不断推进，政策+产业端齐发力。智能化是汽车革命的下半场，智能化功能已经成为消费者购车时考虑的重要因素，目前智能辅助驾驶功能在真正的量产落地环节仍存在大部分市场空白，智能化的推进具有产业发展必然性和较大空间，智能化产业趋势赋予行业科技属性，这将加快结束强制造属性的电动化内卷。从政策端，2023年以来，利好智能驾驶产业的政策陆续出台，多方面推动智能驾驶行业发展，但目前政策尚未明确L2和L3的区别，我们认为后续政策也将在这个方向发力，进一步推进产业落地有法可依。从产业端，特斯拉在技术、产业化落地节奏上遥遥领先其...
标签：新能源车智能化汽车特斯拉新能源
智联汽车专题分析：特斯拉Dojo+英伟达GPU+谷歌TPU+昇腾，趋势是带宽与扩展性！.pdf
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- 2023/09/19
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- 申万宏源研究
智联汽车专题分析：特斯拉Dojo+英伟达GPU+谷歌TPU+昇腾，趋势是带宽与扩展性！特斯拉Dojo芯片、华为服务器/AI能力都是近期产业重要事件。本篇报告分析特斯拉Dojo/英伟达GPU/谷歌TPU/华为昇腾等的异同，并做AI产业计算和通信趋势的预测。Dojo芯片与架构的特色至少包括存算一体/扩展性强/路由便捷/带宽高。在IEEEMICRO2020上，特斯拉发布FSD《ComputeSolutionforTesla’sFullSelf-DrivingComputer》。在2022年8月hotchips34大会上，特斯拉发布《TheMicroarchitectureofDojo,T...
标签：智联汽车特斯拉汽车 GPU
特斯拉专题分析：从特斯拉看新一轮新能源向上周期.pdf
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- 2023/09/14
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- 太平洋证券
特斯拉专题分析：从特斯拉看新一轮新能源向上周期。1.新技术、智能化、光储平价是下一轮周期核心驱动力，特斯拉是其中的核心力量特斯拉的愿景是“加速世界向可持续能源转变”，建立一个由太阳能供电、靠电池运行并且以电动汽车为交通工具的世界。特斯拉提出：1）如果要彻底实现能源的可持续，全球将需要240TWh储能、30TW可再生电力、10万亿美元的制造投资；2）未来全球可持续能源转变有五个方向（目前特斯拉正在参与的两个方向是“用可再生能源驱动现有电网”以及“转向电动车”）。在新能源的前两轮周期中，全球电动车从0到1、从1到10的发展是核...
标签：特斯拉新能源能源
智能驾驶专题分析：特斯拉FSD加速产业落地，自动驾驶奇点有望到来.pdf
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- 2023/09/06
- 279
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- 中银证券
智能驾驶专题分析：特斯拉FSD加速产业落地，自动驾驶奇点有望到来。自动驾驶步入快车道，市场规模高速增长。政策加速自动驾驶商业化落地。2023年6月工信部发文，支持L3及以上级别的自动驾驶的商业化应用。技术角度看，目前L3级别所需的视觉+雷达+导航地图已趋于成熟。2023年Q1自动驾驶L2+的市场份额同比增长600%。特斯拉FSD具备领先优势，有望23年底实现高阶自动驾驶。特斯拉采用BEV+Transformer路径，相比传统2D直视图+CNN方案，大模型赋能下，感知结果更加连续、稳定。并且特斯拉影子模式能够加速数据采集，使大模型训练效果更优。反映在商业模式上，特斯拉FSD销量增长率以及定价远超...
标签：智能驾驶自动驾驶特斯拉

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