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特斯拉跟踪分析报告：特斯拉FSD，2023突围之年.pdf
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- 2023/03/31
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- 中信证券
特斯拉跟踪分析报告：特斯拉FSD，2023突围之年。报告聚焦：1）自动驾驶是特斯拉跳脱传统整车逻辑，实现整车+数据双轮驱动的业务模式的基础，当前市场对于FSD的进展，以及货币化空间存在很多分歧和担忧。从硬件、软件层面，我们认为2023年毫无疑问是特斯拉自动驾驶变化的关键一年。2）从特斯拉的发展历史来看：FSD自研芯片装车后，特斯拉的自动驾驶技术加速迭代：无论是数据的收集与处理，还是感知/规控，都逐步建立起较深的壁垒。因此，对特斯拉FSD系统进行深入分析，是理解特斯拉核心竞争力的关键，这亦是本篇报告核心聚焦的内容。硬件：由外购转向自研，算力与性能均大幅度提升，关注HW4.0后续进展。1）HW1....
标签：特斯拉
特斯拉专题报告：基于投资者日的再思考，顺应周期更迭，又至推陈出新.pdf
- 4积分
- 2023/03/13
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- 光大证券
特斯拉专题报告：基于投资者日的再思考，顺应周期更迭，又至推陈出新。投资者日公布的内容总体低于预期：1）仅介绍第三代平台，但并未公布改款车型、以及新车型；2）针对第三代平台降本，主要基于零部件材料优化而并非按之前市场预期的进一步大幅应用一体压铸；3）仅更新/简单介绍FSD，但并未公布HW4.0、以及未引出4D毫米波雷达。但市场或低估了特斯拉下一代平台的创新能力：1）低压供电系统采用48V将适用于更高的汽车电气化+优化降本，预计第三代平台可能具备热管理/底盘控制+智能化（智能座舱/智能驾驶）功能升级的特点；2）整车制造工艺优化将有利于减少工厂面积+优化成本，采用Unboxedprocess（全流程...
标签：特斯拉
汽车行业特斯拉专题研究：“宏图愿景”中的车企竞争要素.pdf
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- 2023/03/10
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- 华西证券
汽车行业特斯拉专题研究：“宏图愿景”中的车企竞争要素。核心观点：特斯拉通过“光、储、用（车用+商用）”的闭环营造可持续发展地球的宏观愿景，意图通过“车+充电网络+商用设备”构成下游、“光+储”构成体系上游，并用电池为媒介打造特斯拉生态体系。在宏大背景下，我们认为特斯拉并未仅着眼于远方，而是通过技术升级和供应链优化追求极致的生产效率和规模优势，打造核心竞争力。本篇报告核心思路为通过特斯拉引领的产业变革趋势，分析智能电动时代下车企的核心竞争要素。系统性降本打造核心竞争力。在汽车智能电动变革时代，由于动力...
标签：汽车特斯拉
电子行业专题分析：特斯拉新动态促进行业发展.pdf
- 2积分
- 2023/03/10
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- 东方证券
电子行业专题分析：特斯拉新动态促进行业发展。事件：特斯拉在近日的投资者大会上提出，下一代动力总成将在不损害汽车性能和效率的情况下将碳化硅减少75%（75%reductioninsiliconcarbide）。特斯拉及供应商在中短期可能通过缩小芯片面积和模块封装技术优化来降低碳化硅成本，中长期可以通过提升器件电压、提升衬底和外延制造效率来降低碳化硅器件成本。意法半导体、英飞凌、罗姆和安森美等国际大厂通过沟槽栅、改变元胞形状等技术缩小碳化硅芯片面积，第三代芯片可以缩小75%面积，碳化硅芯片缩小导致发热密度急剧增加，特斯拉可能通过T-pak等模块封装技术优化提升散热能力和可靠性。此外，中长期来看，器...
标签：电子特斯拉
电子行业专题研究报告：从特斯拉自动驾驶迭代看硬件未来发展趋势.pdf
- 3积分
- 2023/03/09
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- 国金证券
电子行业专题研究报告：从特斯拉自动驾驶迭代看硬件未来发展趋势。特斯拉HW4.0硬件曝光，我们认为新一代硬件升级将持续利好计算芯片、存储芯片、光学模组、以太网接口、GPS模组、通信模组和域控制器。具体体现在：1）FSD芯片性能小幅提升，内核数量从12个提升到20个，TRIP内核数量从2个增加到3个。HW4.0背板的CPU和GPU保持不变，仍然基于AMD架构，HW4.0整体提升了算力并降低功耗；2）内存容量、规格和价值量大幅度提升，容量上从8颗2GB升级到16颗2GB，规格上从LPDDR4升级到GDDR6，以往因算力需求不高以及GDDR功耗过高等因素，导致车厂普遍使用LPDDR系列芯片，特斯拉开创...
标签：电子自动驾驶特斯拉
特斯拉专题研究：宏图第三篇章，特斯拉生产制造革命加速.pdf
- 5积分
- 2023/03/08
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- 西部证券
特斯拉专题研究：宏图第三篇章，特斯拉生产制造革命加速。宏图第三篇章开启，特斯拉生产制造革命加速。2023年3月，特斯拉在投资者日上正式公布第三篇章宏图计划，全面转向可持续能源，新一轮产品周期开启。汽车工业百年造车史，每四十年左右出现一次生产制造革命，20世纪10年代福特流水线，50年代丰田精益管理，80年代大众的平台化、模块化，特斯拉正引领新一轮生产制造革命：一体化压铸（颠覆冲压&焊装）+4680CTC（提升总装效率），“串行”转向“并行”持续改进涂装、总装，装配效率提升44%，空间效率提升30%。墨西哥工厂加速向国产供应商转变。墨西哥超...
标签：特斯拉
特斯拉机器人专题研究：机器人，科技行业新一轮创新周期的起点.pdf
- 4积分
- 2023/03/08
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- 中信证券
特斯拉机器人专题研究：机器人，科技行业新一轮创新周期的起点。特斯拉人形机器人激发市场活力，有望推动机器人行业快速落地和发展。特斯拉人形机器人Optimus预计3-5年内研发成功，届时价格有望不超过两万美元，意在创造人形机器人性价比之选。马斯克对于其愿景为从事“危险、重复、无聊”的工作。马斯克对于项目的重视程度以及特斯拉以往制造电动车的技术与降本经验使得人形机器人发展开启新篇章。特斯拉人形机器人的入场，激发了服务机器人行业市场活力，科技大厂纷纷快速入局。相较人形机器人，泛人形机器人或率先引爆市场，未来空间广阔多场景开花。相对于人形机器人，其他泛人形服务类机器人拥有（1）成...
标签：机器人机器特斯拉
特斯拉能源生态系统专题研究：十年“戎马”绘“宏图”.pdf
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- 2023/03/03
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- 中信建投证券
特斯拉能源生态系统专题研究：十年“戎马”绘“宏图”。核心观点：特斯拉宏图第三篇章提出加快可持续能源经济建设，总目标为240TWh储能电池，30TW绿色发电能力，对应10万亿美金投资，Tesla作为美国龙头储能公司，第二增长曲线开启。目前户储端特斯拉市场份额领先；大储端产能加速扩张、订单饱满，预计今年装机量将同比高增，叠加Autobidder虚拟电厂概念下实现模式创新、增厚用户收益，看好Powerwall和Megapack供应链。Tesla从不是简单的车企，它布局的是完整的、深度垂直整合的能源和运输生态系统，储能产品覆盖户储、光伏、工商业和大储，2...
标签：特斯拉生态系统能源
特斯拉产业链专题研究报告.pdf
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- 2023/02/28
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- 浙商证券
特斯拉产业链专题研究报告。01特斯拉生态；02特斯拉财务；03特斯拉新技术；04特斯拉供应链。
标签：特斯拉
特斯拉专题研究报告：特斯拉第三篇章展望.pdf
- 3积分
- 2023/02/28
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- 国金证券
特斯拉专题研究报告：特斯拉第三篇章展望。迈入完全可持续能源的新篇章。2023年3月1日马斯克将公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。我们预计第三篇章新的战略规划将围绕电动车、光伏、储能、机器人等产品线，以降本优先，满足规模量产，强化自动驾驶，垂直整合能源一体化，最终达到完全可持续能源的目标。车：颠覆式创新推动车辆价值最大化。特斯拉打破传统汽车的生产模式，采用软件定义汽车的思路，基于智能化平台，实现规模收益递增。在硬件方面，公司技术创新带来的降本增效成果显著。在软件方面，FSD不仅改变车辆售后难再获利的情况，使全生命周期都能贡献收入，还能远期用于发...
标签：特斯拉
特斯拉降价对供应链影响深度分析：框架、机制、机会.pdf
- 4积分
- 2023/02/27
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- 东吴证券
特斯拉降价对供应链影响深度分析：框架、机制、机会。系统性降本能力是一个车企真正的底层核心竞争力。特斯拉通过：1）获取全球领导品牌溢价能力；2）回收下游渠道及销售环节利润；3）追求全球资源分配最佳，充分利用中国供应链优势等方面。实现在保持质量稳定和效率最优的前提下，获取最大的经营利润。特斯拉与传统车企在供应链管理维度存在异同。1）相同点：均始终在追求【效率与质量】的平衡；2）不同点：自身技术能力强，对供应链控制力强但又能保持开放性，对高壁垒高价值产品坚持自研自用，高壁垒新增量产品采用联合开发，传统零部件产品交由供应商提供解决方案，同时坚持第一性原理，尽量减少冗余，不会一味对配置做加法。本轮特斯拉...
标签：特斯拉
汽车4D毫米波雷达专题分析：特斯拉或将搭载，4D毫米波雷达趋势加速.pdf
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- 2023/02/24
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- 中信证券
汽车4D毫米波雷达专题分析：特斯拉或将搭载，4D毫米波雷达趋势加速。特斯拉向FCC递交毫米波雷达文件，业界推断HW4.0或将接入4D毫米波雷达。国内市场方面，4D毫米波雷达已搭载于飞凡R7、深蓝SL03等量产车型，产品有望加速渗透。目前，威孚高科、经纬恒润正与4D毫米波雷达芯片供应商Arbe紧密合作进行产品研发，华域汽车的4D毫米波雷达已实现小批量供货，保隆科技的相关产品也已处于研发测试阶段；4D毫米波雷达有望带动元器件量价齐升，上游元器件供应商有望受益。特斯拉HW4.0或将接入4D毫米波雷达，产品应用大势所趋。2月16日，Twitter博主Greetheonly发布特斯拉HW4.0的实物图片...
标签：毫米波雷达毫米波特斯拉雷达汽车
特斯拉及产业链深度报告：以价换量！.pdf
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- 2023/02/13
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- 东吴证券
特斯拉及产业链深度报告：以价换量！全球新能源汽车景气度未来3年仍高增长！政策支持+优质供给共同驱动全球新能源汽车销量递增，2023~2025年销量分别是：1416万/2028万/2848万，对应同比+44%/+43%/+40%，核心增量来自于：中国+欧洲+美国等。其中2023年新能源销量数据：中国批发销量（含出口）968万辆，美国为172万辆，欧洲为291万辆。全球新能源格局：特斯拉领导品牌优势依然显著！新能源车供给：新品推出国内>北美>欧洲>其他海外。国内市场产品矩阵持续丰富，美国市场新车推出明显加速，欧洲市场新车继续推出。特斯拉目前全球新能源领导品牌优势仍显著。特斯拉在主...
标签：特斯拉
特斯拉机器人零部件专题报告：和而不同，Tesla bot和车供应链异同点分析.pdf
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- 2023/02/09
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- 国金证券
特斯拉机器人零部件专题报告：和而不同，Teslabot和车供应链异同点分析。预计Teslabot与电动车供应链重叠度较高，但是因功能要求差异，除了目前部分车供应链龙头公司天花板打开之外，预计会带来诸多新技术方向的投资机会：（1）不同点1：Teslabot以海外供应链为主，关注海外建厂的零部件厂商。特斯拉机器人（Optimus）供应链基本来自海外，经统计，电池系统（宁德时代、科达利）、驱动系统（鸣志电器、恒帅股份、汇川技术等）、热管理（银轮股份、三花智控）、摄像头（舜宇光学、联创电子）、传感器（华域汽车）和结构件（拓普集团）供应商在海外已建厂或筹建工厂，对于获取Optimus订单具有区域优势。（...
标签：特斯拉机器人供应链
特斯拉专题报告：复盘与思考-向左走，还是向右走.pdf
- 5积分
- 2023/01/30
- 285
- 19
- 光大证券
特斯拉专题报告：复盘与思考-向左走，还是向右走。我们复盘特斯拉，认为它的成功主要在于：1）马斯克基于产业链的前瞻性判断、“敢想+敢做+坚持+执行”性格、“技术+商业”双背景积累；2）团队：集合顶尖技术人才、扁平化/市场化的团队管理，较强的团队执行力；3）市场：全球智能电动化需求陆续释放，美国文化有利于孵化初创类上市公司。定位于AI，但本质仍是车型周期：特斯拉的核心在于智能驾驶；产业链各个环节技术与新工艺量产突破的关键在于降本，目标在于扩大市占率+推广智能驾驶并最终实现Robotaxi。但当前智能驾驶并非购车的刚性需求，我们判断特斯拉的本质仍是车型...
标签：特斯拉

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