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电子行业专题：高通等IT龙头布局终端生成式AI，终端AI推理应用有望带动产业链升级.pdf
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- 2023/08/17
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- 安信证券
电子行业专题：高通等IT龙头布局终端生成式AI，终端AI推理应用有望带动产业链升级。高通、苹果、英特尔、Meta、微软、谷歌等龙头企业相继布局终端生成式AI：随着大模型参数规模的迅速增大，参数规模迈入千亿级和万亿级时代，通用大模型性能优秀，但也带来更大的硬件投入和功耗。近期Meta、微软、谷歌、苹果、英特尔等科技龙头公司均加快部署生成式AI，并探索在手机、PC等终端的应用。高通在《混合AI白皮书》中提出，混合AI是AI规模化发展的必然趋势，混合AI是指终端和云端协同工作，在适当的场景和时间下分配AI计算的工作负载，模型训练在云端实现；根据模型复杂度，推理工作部分放在终端侧。能够带来成本、能耗、...
标签： 电子 AI IT -
电子行业深度报告：AI商业模式逐步落地，算力产业链迎接星辰大海.pdf
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- 2023/03/29
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- 中国银河证券
电子行业深度报告：AI商业模式逐步落地，算力产业链迎接星辰大海。AI带动万亿蓝海市场，“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年，当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看，全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿，未来8年复合增速约40%。从市场来看，美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%，整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车，Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言，并且进入可大规模、可复制的大工业落地...
标签： 电子 AI 商业模式 -
电子行业专题报告：800V逻辑确立，产业链迎新增长动能.pdf
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- 2022/12/27
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- 德邦证券
电子行业专题报告：800V逻辑确立，产业链迎新增长动能。新能源汽车渗透率稳中有升，续航补能加速推进。新能源车市场热度不减，展望全年，我们预计新能源汽车销量有望突破650万辆。近年来众多新车型在续航里程上有明显突破，充电体验方面，车桩比与理想目标仍有一定差距，而动辄几十分钟的快充时间也难以满足现实需求。解决补能焦虑，800V高压快充时代开启。相较于大电流方案，高电压方案存在明显优势。根据公式P=UI，提升充电效率的方式有两种，分别是提升电流与提升电压。大电流方案下产生损耗较多，对汽车散热能力要求高，同时也增加了汽车布线难度，故吸引力不高。相比较而言，高电压方案规避了大电流方案下的损耗、散热、线路...
标签： 电子 -
消费电子行业深度跟踪系列（第3期）：Q4关注果链格局变化，明年看好安卓底部复苏与产业链机会.pdf
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- 2022/11/09
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- 中信证券
消费电子行业深度跟踪系列（第3期）：Q4关注果链格局变化，明年看好安卓底部复苏与产业链机会。智能手机终端：看好明年安卓底部复苏，当前估值低位、建议布局。我们调整2022年全球/中国智能机出货量预测分别至12.17/2.84亿部，同比-11%/-14%（原预测为12.65/2.88亿部，同比-7%/-13%），其中全球市场虽受到新兴市场功能机向智能机切换、5G及折叠屏等新兴技术渗透率提升而驱动出货量提升，但仍存在疫情反复、通货膨胀、汇率波动、俄乌冲突等负面影响；展望2023年，受益于需求回暖，我们预计全球/中国智能机出货量分别12.78/2.98亿部，同比+5%/+5%；分品牌看，我们预计苹果销...
标签： 消费电子 电子 -
2022上半年电子行业前瞻：把握结构分化机会，关注汽车电子芯片产业链.pdf
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- 2022/07/07
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- 西部证券
2022上半年电子行业前瞻：把握结构分化机会，关注汽车电子芯片产业链。晶圆制造保持高景气度，处于卖方市场，订单较稀缺。受益于国际订单回流和工业、新能源等高端应用强劲需求，各工艺平台订单供不应求。产能方面：除受疫情等短期影响，22Q2各晶圆厂产能利用率保持在100%-110%之间，以国产替代为主的功率、电源管理、MCU等产品供不应求将长期存在，本土厂商以特色工艺为主的平台型应用成功削弱手机疲弱需求带来的影响；价格端：晶圆价格延续了上一季度的高景气，2021年的晶圆涨价将逐步体现在一二季度业绩中，且后续有持续涨价需求，全年有望保持量价齐升。行业预期：设备交期延长预计影响晶圆产能扩张周期2-9个月，...
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电子行业深度研究：看好需求旺盛+国产替代重点受益产业链.pdf
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- 2022/06/13
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- 国金证券
电子行业深度研究：看好需求旺盛+国产替代重点受益产业链。汽车智能化和电动化加速，看好重点受益产业链。2022年1-5月，中国新能源车累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。2022年Q1国内L2级智能驾驶乘用车渗透率23.2%。传统燃油车芯片约为300颗/车，智能电动汽车芯片的数量在2000颗/车以上。预测2021年到2025年，全球汽车半导体市场规模将以10%的CAGR增长，2025年全球汽车半导体将达到735亿美元的市场规模。根据产业链调研，目前用于新能源车电控、电池管理的芯片，以及车辆智能智驾相关芯片短缺较为严重，紧缺芯片订货周期普遍在一年以上。我们看好新能源及智驾受益产业链、AR...
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消费电子行业专题报告：逆全球化下消费电子产业链外迁可能性分析.pdf
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- 2022/05/26
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- 中信证券
消费电子行业专题报告：逆全球化下消费电子产业链外迁可能性分析。消费电子产业链的全球化程度现状如何？目前智能手机产业链的全球化程度较高。从手机成品的角度看，中国、东南亚及南亚目前为主要生产地（制造端7-8成依赖中国生产），但欧美等占消费端近4成，生产与消费存在一定错配。从产业链的角度看，行业发展超10年，我们认为整个消费电子产业链分工相对明确，以智能手机为例：欧美主供核心半导体器件及精密通讯器件；日韩主供面板、存储及CIS、MLCC等核心零部件；中国则聚焦零部件供应、整机组装等领域，中后段环节产业配套相对完善；东南亚及南亚地区的印度、越南以承接消费电子零部件供应和整机组装为主，菲、马、新、印尼则...
标签： 消费电子 电子 -
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典.pdf
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- 2022/03/24
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- 长城证券
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典。汽车产业正在面临一场世纪变革，类似于于19世纪从马车到燃油车的动力变革，21世纪电动车给汽车带来了能源体系的革新，同时也加速汽车电子化进程。这一革新激发了整个产业链的深刻变化，从下游汽车品牌到上游零部件供应商，再至基础底层半导体芯片厂商，都迎来全新的机遇，让新玩家有机会进入汽车市场。2、新能源汽车“一升三化”，成为汽车电子硬件&半导体需求基石，2021年全球汽车电子市场有望达到2351亿美元，全球汽车半导体市场有望达到436亿美元。汽车的“一升三化”即电动化&智能化...
标签： 汽车电子 新能源车 半导体 -
半导体靶材龙头江丰电子（300666）研究报告：立足靶材持续打通产业链，零部件开启新增长赛道.pdf
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- 2022/03/21
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- 中泰证券
半导体靶材龙头江丰电子（300666）研究报告：立足靶材持续打通产业链，零部件开启新增长赛道。大陆靶材绝对龙头，客户结构优异，产品种类丰富，积极扩产提升市占率。公司靶材应用领域以半导体为主，显示、太阳能电池为辅。半导体靶材已进入5nm先进节点，主力产品铝靶、钛靶、钽靶（合计营收占比接近70%）在芯片制造中用量大，客户有台积电、中芯国际、格罗方德、美光等海内龙头厂商。新产品方面，HCM铜靶获得国际一流芯片制造大厂的批量订单，铜锰合金靶首获批量订单，铜靶有望放量。2021年公司定增募投半导体靶材扩产项目，增加铝、钛、钽、铜靶产能共计7万个。半导体靶材市场15亿+美金，海外寡头垄断、CR4达80%，...
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消费电子行业专题报告：创新驱动成长，关注苹果科技及产业链机遇.pdf
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- 2022/03/19
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- 天风证券
消费电子行业专题报告：创新驱动成长，关注苹果科技及产业链机遇。苹果春季发布会上，共发布了6款新品，包括iPhoneSE、iPhone13系列、iPadAir5、MacStudio电脑、StudioDisplay显示器以及M1架构最强芯片M1Ultra。关注M1系列收官之作M1Ultra极致性能+独特Ultrafusion封装架构；新系列全新Mac台式电脑Macstudio+StudioDisplay显示器；配备A15芯片+5G的全新iPhoneSE发布；iPadAir芯片由A14升级到M1性能大幅提升，生产力属性强化。
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民德电子（300656）研究报告：功率半导体产业链+Smart IDM生态圈，助力公司腾飞.pdf
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- 2022/01/10
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- 浙商证券
2018-2020年，公司在完成两轮精准收购后，进入了功率半导体设计行业，并确立了“深耕条码识别，聚焦功率半导体”的发展战略。同时，公司陆续投资完成了功率半导体产业链的初期布局，是国内少有的在功率半导体设计以及上游硅片制造、晶圆制造均有自主可控供应链布局的企业，并致力于构建功率半导体的SmartIDM生态圈。后续公司将滚动投资扩张产能，并持续关注功率半导体产业链投资机遇，进一步完善SmartIDM生态圈布局，夯实供应链体系基础，为长远发展奠定坚实基础。
标签： 功率半导体 半导体 民德电子 IDM -
电子折叠屏行业分析：从“尝鲜”到“常用”，产业链迎发展契机.pdf
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- 2021/12/27
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- 中信建投证券
相比于传统的显示技术，柔性显示具有众多优点，例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。不过目前折叠屏手机仍存在一些不足需要改进，如折痕问题，重量问题，价格和成本偏高等。目前主要的折叠屏手机品牌有三星、华为、小米、OPPO等。此外，2022年三星、荣耀、小米均计划推出新的折叠屏机型。
标签： 折叠屏手机 折叠屏 -
汽车电子行业专题研究：看好电动汽车，800V高压系统受益产业链.pdf
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- 2021/12/27
- 493
- 31
- 国金证券
汽车电子行业专题研究：看好电动汽车，800V高压系统受益产业链。解决充电及续航焦虑，800V系统应运而生。新能源汽车发展如火如荼，在动力性能、智能化、节省成本等方面优势明显，但电动汽车仍然面临续航里程焦虑的问题，为了延长续航里程，各大厂商纷纷加装电池，超过一定电量之后的加电池策略，续航边际收益降低。随着电池容量的增加，续航焦虑已经降低不少，充电焦虑开始浮出水面，快充能有效的解决充电及续航焦虑，新能源汽车800V高压平台方案应运而生。小鹏发布G9，800V平台采用SiC器件，可实现充电5分钟，续航200公里；岚图800V系统可实现充电10分钟，续航400公里；目前全球已推出或确定推出800V系统...
标签： 汽车电子 电动汽车 汽车 -
电子行业深度报告：产业链趋于成熟，VR行业迎来高成长期.pdf
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- 2021/10/02
- 599
- 8
- 湘财证券
当VR行业活跃用户达到1000万的时候，行业将会进入内容开发者获利丰厚—开发者开发更多优质内容—硬件销量更多—内容开发者更多获利的正向反馈，Quest22020年销量为250万台，预期2021年销量为700万台，加上OculusQuest超过100万台的销量，OculusQuest系列销量将超过1000万台，再加上其他品牌的VR产品，有望推动行业进入正向反馈。同时，Quest2的热销带动其他厂商开发出相似性价比高的产品，将进一步推动2021年VR头显销量增加，从而促使行业进入正反馈。
标签： VR 游戏 -
电子行业专题报告：MiniLED商业化开启，相关产业链迎来机遇.pdf
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- 2021/09/17
- 619
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- 开源证券
电子行业专题报告：MiniLED商业化开启，相关产业链迎来机遇。MiniLED背光需求起量，设备厂商最先受益，关注中微公司、新益昌随着苹果、华为、三星等全球大厂陆续推出MiniLED终端产品，将拉动上游厂商对设备的大量需求，国内部分设备公司已经布局MiniLED设备，如中微公司、新益昌等。中微公司已推出新一代MOCVD设备PrismoUniMax，该设备专为高性能MiniLED量产设计，具备优异的波长均匀性、重复性和稳定性，能大幅提高产能并降低成本。新益昌为国产LED固晶机龙头，MiniLED固晶机导入市场顺利，2021H1MiniLED固晶机收入已占LED固晶机27%，增长潜力大。
标签： MiniLED LED
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