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消费电子行业深度跟踪系列（第3期）：Q4关注果链格局变化，明年看好安卓底部复苏与产业链机会.pdf
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- 2022/11/09
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- 中信证券
消费电子行业深度跟踪系列（第3期）：Q4关注果链格局变化，明年看好安卓底部复苏与产业链机会。智能手机终端：看好明年安卓底部复苏，当前估值低位、建议布局。我们调整2022年全球/中国智能机出货量预测分别至12.17/2.84亿部，同比-11%/-14%（原预测为12.65/2.88亿部，同比-7%/-13%），其中全球市场虽受到新兴市场功能机向智能机切换、5G及折叠屏等新兴技术渗透率提升而驱动出货量提升，但仍存在疫情反复、通货膨胀、汇率波动、俄乌冲突等负面影响；展望2023年，受益于需求回暖，我们预计全球/中国智能机出货量分别12.78/2.98亿部，同比+5%/+5%；分品牌看，我们预计苹果销...
标签： 消费电子 电子 -
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典.pdf
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- 2022/03/24
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- 长城证券
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典。汽车产业正在面临一场世纪变革，类似于于19世纪从马车到燃油车的动力变革，21世纪电动车给汽车带来了能源体系的革新，同时也加速汽车电子化进程。这一革新激发了整个产业链的深刻变化，从下游汽车品牌到上游零部件供应商，再至基础底层半导体芯片厂商，都迎来全新的机遇，让新玩家有机会进入汽车市场。2、新能源汽车“一升三化”，成为汽车电子硬件&半导体需求基石，2021年全球汽车电子市场有望达到2351亿美元，全球汽车半导体市场有望达到436亿美元。汽车的“一升三化”即电动化&智能化...
标签： 汽车电子 新能源车 半导体 -
电子行业研究：产业链、周期与估值分析.pdf
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- 2021/07/26
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- 天风证券
消费电子:未来三年我们预计苹果产业链公司将大举向下游成品组装渗透，三类公司将胜出，有成品NPI开发能力，有海外优秀管理能力，能够通过上游组件持续盈利的。安卓产业链仍然有中游模组份额提升成长逻辑，短期关注华为份额切换带来的增长。半导体:台积电二季度收入再创新高，验证了持续上行的产业景气度。台积电作为半导体晶圆代工全球领导者，预计半导体产能紧缺将会持续到2022年，半导体扩产周期正在上行，全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%，连续三年提高。
标签： 半导体 消费电子
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