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新能源汽车行业专题研究：特斯拉单车6万元净利的启示.pdf
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- 2022/08/24
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- 申万宏源研究
新能源汽车行业专题研究：特斯拉单车6万元净利的启示。特斯拉已连续12个季度正利润，利润/现金流/订单均佳。自2019Q3以来特斯拉已连续12个季度取得正向净利润，2022H1实现归母净利润55.77亿美元，超过2021年全年水平。Model3和ModelY的全球交付量增加大幅改善现金流水平，截至2022Q2末，特斯拉现金和现金等价物累计达到183亿美元。公司在手订单持续维持高位，截至2022年7月27日，特斯拉订单积压达到50.4万辆，车主平均提车等待时间达到4.09个月，其中上海工厂积压订单达24.4万辆。本文总结2017年以来特斯拉的发展历程。我们认为规模效应、供应链降本、商业模式创新和技...
标签：新能源汽车特斯拉汽车新能源
2022年第二季度特斯拉财报（英）.pdf
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- 2022/08/04
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- TESLA
2022年第二季度特斯拉财报（英）
标签：特斯拉
瑞信：特斯拉2022Q2数据好于预期.pdf
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- 2022/08/04
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- 瑞信
瑞信：特斯拉2022Q2数据好于预期。
标签：特斯拉
汽车行业专题研究：特斯拉系列报告十三，上海工厂月产有望突破10万辆，柏林工厂月产已超1.7万辆.pdf
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- 2022/08/03
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- 国海证券
汽车行业专题研究：特斯拉系列报告十三，上海工厂月产有望突破10万辆，柏林工厂月产已超1.7万辆。2022H1国产特斯拉批发量294757辆，同比+82%，上海工厂扩产后月产有望突破10万辆。2022年6月，国产特斯拉批发量78906辆，同比+138%，快速恢复至疫情前水平并创下历史新高。分车型来看，6月国产Model3批发量26349辆；ModelY批发量52557辆。上海超级工厂负责生产ModelY的二期产线已于7月16日完成改造，预计8月二期产线将达2200辆/日；负责生产Model3的一期产线已于7月17日开始改造，预计8月7日完成，改造后产能将达1000-1200辆/日。产线全部完成改...
标签：汽车特斯拉
机器人行业专题研究：新时代正在开启！特斯拉Bot怎么看？.pdf
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- 2022/08/03
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- 天风证券
机器人行业专题研究：新时代正在开启！特斯拉Bot怎么看？机器人市场：整体供给紧张，板块回暖势头初显。目前国内机器人供需关系较为紧张，国内工业机器人产业链纷纷涨价，反映出工业机器人处于供不应求状态。进入2022年，我国工业机器人行业仍然呈现良好的增长韧性。Q1国内机器人市场规模同比增长21.4%，而后由于疫情原因，Q2的产量同比下降13.0%。但在二季度末尾，机器人产量已经开始回升势头，2022年6月已经恢复了同比正向增长的趋势，我们预计到Q3景气度有望重新回升。特斯拉Bot引发热潮，行业技术变革蓄势待发。在2022年CyberRodeo活动上，主持人安德森预估特斯拉Bot价格将定在2.5万美元...
标签：机器人特斯拉
减速器行业研究报告：特斯拉机器人孕育新机遇，国产减速器蓄势待发.pdf
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- 2022/08/02
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- 开源证券
减速器行业研究报告：特斯拉机器人孕育新机遇，国产减速器蓄势待发。精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”。日企哈默纳科、纳博特斯克独占鳌头，中国机器人本体厂商进口核心零部件成本高企。2016-2018年机器人行业景气上行、精密减速器供给紧缺，行业迎来国产化窗口期，以绿的谐波为代表的国内厂商率先取得突破性进展，打破了日本寡头垄断的局面。本篇报告通过对机器人用精密减速器的组成架构、传动原理进行拆解与分析，复盘日本机械传动龙头企业成功经验，解释了当前国产谐波、RV减速器与日本高端产品的差距所在，并从技术路径、工艺积累、生态建设等维度论述了国产精密减速器厂家如何走好国产替代与迈向高...
标签：减速器机器人特斯拉
汽车行业特斯拉专题研究报告：核心挑战与解决方案.pdf
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- 2022/07/27
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- 兴业证券
汽车行业特斯拉专题研究报告：核心挑战与解决方案。前言：特斯拉从电动车初创企业发展为全球领头羊，其中有许多经验值得思考与借鉴。本篇报告从品牌与市场、生产与供应、产品与技术和组织与财务四个维度细致复盘了特斯拉发展历程，将20年的企业成长史分为三个阶段，并总结提炼每个阶段的核心挑战与突破。特斯拉经历的挑战以及特斯拉的解决方案对国内电动智能整车厂发展具有参考借鉴意义。栉风沐雨二十载，三阶段的挑战与跃迁。特斯拉从品牌创立至今的20年成长道路可分为三个阶段：（1）0-1阶段：从2003年到2017Q2，产品从无到Roadste（r超跑）/ModelS（豪华大型轿车）/ModelX（豪华大型SUV），季度销...
标签：特斯拉汽车
特斯拉专题研究：疫情冲击业绩环比走低已兑现，下半年AIDay创新突破值得期待.pdf
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- 2022/07/25
- 230
- 7
- 兴业证券
特斯拉专题研究：疫情冲击业绩环比走低已兑现，下半年AIDay创新突破值得期待。2022年7月20日美国时间收盘后公布2022年第二季度业绩:受到上海工厂停工、原材料成本上行及比特币资产减值等方面的影响，公司整体业绩呈现环比下降的态势。公司第二季度实现营业收入169亿美元，环比降低10%、归母净利润22.6亿美元，环比降低32%、归母净利润率13%，环比降低4pct；自由现金流6.21亿美元，环比减少72%。GAPP摊薄EPS：$1.95，环比降低32%；Non-GAPP摊薄EPS$2.27，环比降低30%。汽车业务方面：上海工厂停工损失约一个月的产量，公司第二季度共生产258,580辆新能源车...
标签：特斯拉
新能源汽车行业特斯拉专题研究：从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势.pdf
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- 2022/07/18
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- 中信证券
新能源汽车行业特斯拉专题研究：从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势。域控制器架构：E/E架构由分布式转向域控制结构，软硬件实现解耦，是软件定义汽车的关键，特斯拉的Model3是域控架构的引领者。1）车身域：前左右三个车身采用位置分区而非功能分区，意在降低布线难度，大量采用HSD替代继电器；2）座舱域：将T-BOX集成到座舱域控制器，同时采用了Intel的A3950芯片，思路更接近游戏平台而非手机；3）驾驶域：双FSD芯片，NPU在同等面积下相比Orin有更高的性价比，采用Linux操作系统更适配AI大模型；4）电控域：Model3首创采用48颗SiCMOSFET替代了84颗IGBT，体积、...
标签：新能源汽车智能电动汽车特斯拉电动汽车汽车新能源
人形机器人行业专题：特斯拉人形机器人产业链投资机会分析.pdf
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- 2022/07/09
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- 中信建投证券
人形机器人行业专题：特斯拉人形机器人产业链投资机会分析。1.人形机器人发展历程；2.特斯拉人形机器人将带动服务机器人行业产业化落地；3.特斯拉人形机器人产业链分析；4.投资建议；5.风险分析。
标签：机器人特斯拉产业链
机器人行业专题报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航.pdf
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- 2022/07/08
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- 开源证券
机器人行业专题报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航。Optimus量产是特斯拉实现L5自动驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。量产与人车协动：特斯拉Optimus的核心价值长尾场景识别是L4-L5自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景，人形机器人可以在规避法律风险的同...
标签：机器人特斯拉供应链
汽车行业深度报告：从特斯拉看汽车智能化趋势.pdf
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- 2022/07/06
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- 国泰君安证券
汽车行业深度报告：从特斯拉看汽车智能化趋势。电子电气架构变革的引领者。1)单车视角：特斯拉电子电气架构领先于传统主机厂，且仍在不断进化过程中。2)车型视角：特斯拉推行大单品策略，相对传统主机厂，其车型明显偏少；同时，特斯拉致力于实现不同车型之间的平台复用。自动驾驶的领先者。1)数据收集：特斯拉采用影子模式取代测试车队模式，通过众包的方式来解决长尾场景的快速覆盖问题。2)数据处理：目前特斯拉FSD系统采用自研芯片，构建起了底层技术壁垒。商业模式的探索者。除传统的汽车销售外，特斯拉还提供一系列增值服务。FSD本质上是以期权模式为汽车这一纯消费品增加投资属性，从而提升汽车的保值率。特斯拉是OTA的首...
标签：汽车汽车智能化智能化特斯拉
汽车行业特斯拉专题报告：上海工厂全面恢复，柏林工厂加速爬产.pdf
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- 2022/06/30
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- 国海证券
汽车行业特斯拉专题报告：上海工厂全面恢复，柏林工厂加速爬产。5月国产特斯拉批发32165辆，1-5月合计215851辆，同比+68%，6月恢复双班满产。2022年5月，国产特斯拉批发量为32165辆，同比-3.9%，环比+2027.31%；国产Model3批发量12133辆，同比-41.49%，环比+2908%；国产ModelY批发量20032辆，同比+57.39%，环比+1987%。国产ModelY/Model3的月度批发量比值达到1.65，ModelY需求持续旺盛。上海工厂已于5月23日开始实行两班生产，每天生产2600辆电动汽车，产量恢复到疫情前水平。同时，特斯拉上海工厂将迎来扩产，Mo...
标签：汽车特斯拉
智能交互硬件行业专题报告：由特斯拉机器人回溯智能交互硬件50年发展史.pdf
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- 2022/06/28
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- 安信证券
智能交互硬件行业专题报告：由特斯拉机器人回溯智能交互硬件50年发展史。有别于市场对特斯拉机器人的看法，我们认为其作为特斯拉的“第二曲线”，本质上与特斯拉的智能电车相同，均是建立在“输入——计算平台——输出”模型上的智能交互硬件。我们从“点、线、面”三个维度对特斯拉的人形机器人的观点与看法：在单“点”上，车与人形机器人，均在用“现实世界的AI&摄像头（硅神经网络&复杂的视觉系统）”来模拟人的“大脑&am...
标签：智能交互硬件机器人特斯拉智能交互
从特斯拉影响力报告看新能源，全面可循环与进化.pdf
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- 2022/05/28
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- 开源证券
从特斯拉影响力报告看新能源，全面可循环与进化。特斯拉储能与电池引领产业进化，未来电池类型“百花齐放”作为多业务布局的企业，特斯拉将AI技术运用在能源软件上，分摊了研发成本，实时监督管理的同时达到电池货币化获利。工商业储能上，特斯拉大力布局Megapack产品至美、澳、日等国。在全球能源转型大背景下，政府及大型公用事业储能需求日益增高，工商业储能是一大发展趋势。电池技术上，特斯拉推出的4680电池实现了能力、续航、成本全方位提升，预计4680电池将引发国内电池厂商技术跟进。在新能源汽车覆盖面逐渐扩大的背景下，大部分厂商均制定了多元化发展战略，三元电池满足高能需求，磷酸铁锂...
标签：新能源特斯拉能源

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