新能源车行业分析报告:进入汽车革命后半场,特斯拉+华为引智能化产业浪潮.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/10/13
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新能源车行业分析报告:进入汽车革命后半场,特斯拉+华为引智能化产业浪潮。汽车智能化产业落地不断推进,政策+产业端齐发力。智能化是汽车革命的下 半场,智能化功能已经成为消费者购车时考虑的重要因素,目前智能辅助驾驶 功能在真正的量产落地环节仍存在大部分市场空白,智能化的推进具有产业发 展必然性和较大空间,智能化产业趋势赋予行业科技属性,这将加快结束强制 造属性的电动化内卷。从政策端,2023 年以来,利好智能驾驶产业的政策陆续 出台,多方面推动智能驾驶行业发展,但目前政策尚未明确 L2 和 L3 的区别, 我们认为后续政策也将在这个方向发力,进一步推进产业落地有法可依。从产 业端,特斯拉在技术、产业化落地节奏上遥遥领先其他玩家,作为智驾鲶鱼加 速国内产业化进程;国产头部厂商紧随其后,问界 M7 销量超预期充分表明了 华为自动驾驶的市场认可度,华为自动驾驶技术对国内车企赋能,推动智能化 新车量产落地。在头部车企带领下,智能化新一轮产业趋势正在开启,比亚迪、 长安、吉利等头部车企高度重视智能化纷纷下场。我们认为智能化领域表现领 先的新势力车企均有望享受产业趋势红利,实现销量和市场份额提升,把握特 斯拉和华为这两条核心主线,关注产业链相关企业进入车企量产进展。
特斯拉 FSD 在“算法+数据+硬件+算力”多维度具备领先优势。1)算法和 模型:引领 BEV 感知算法趋势,向端到端自动驾驶大模型进军;2)数据:百 万车队构建数据壁垒;3)硬件:自研 FSD 芯片和域控,软硬件一体加速功能 迭代;4)算力:Dojo 超算中心支撑高效训练。关注特斯拉智驾后续的技术突 破和产业落地进展,此外,特斯拉自动驾驶和机器人部分硬件具备复用性,充 分重视特斯拉供应链。 华为多方面赋能车企,智驾驱动需求向上。华为智驾遥遥领先,在“算法+ 数据+硬件+产业化落地”多方面实现领先,通过售卖零部件、HI 模式和智选三 种方式充分赋能合作车企,搭载 ADS2.0 的 M7 销量大超预期,我们认为后续 华为概念新车有望通过“智能化”概念引导,销量不断超预期,因此关注华为 汽车链条相关厂商。
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