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可选消费行业2024年度中期投资策略：从中国品牌到世界品牌.pdf
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- 2024/05/11
- 18
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- 开源证券
可选消费行业2024年度中期投资策略：从中国品牌到世界品牌。中国品牌走向世界的基础：（1）中国具备全球供应链优势：长期代工经验积累，全球主要家电轻纺生产/出口国。（2）中国工程师红利正逐步取代人口红利，成为出口企业的重要竞争力。（3）具备打造品牌的能力，中国品牌出海需要个性化和本土化。【家电篇】石头科技：内销大促无忧，外销仍有增量市场，继续看好Q2超预期；海尔智家：内销空调弹性，外销份额提升+欧洲扭亏，数字化改革降费；九号公司、海信视像、TCL电子：依托强产品竞争力，中国品牌抢海外市场份额，其中九号公司有渠道开拓红利（全地形车美国线下/割草机全球）；海信视像、TCL电子线下渠道结构升级和空白市...
标签：可选消费品牌投资策略
美护行业板块年报&一季报点评：龙头领跑行业，情绪修复进行时.pdf
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- 2024/05/10
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- 兴业证券
美护行业板块年报&一季报点评：龙头领跑行业，情绪修复进行时。市场信心修复中，国货替代进行时。化妆品行业整体增速虽然放缓，但头部化妆品品牌以及美护上游产品厂商表现明显优于行业，板块消费信心正逐步修复。1）化妆品行业增速放缓，但格局不断优化，日系、韩系品牌掉队严重，国货品牌抓住抖音等新渠道机遇，在产品、渠道、品牌方面与外资品牌拉开差距，形成品牌优势。2）线下美护端，高端需求坚韧&合规化利好美护龙头企业，胶原蛋白系行业新亮点，新赛道的崛起推动行业的增长，并带来龙头企业产品市占率的提升。原料端，防晒剂赛道受益供给端格局优化，需求端教育充分且日趋刚性，叠加新型防晒剂产品结构优化，增长具备...
标签：美护品牌原料
产业演进视角看“消费降级”：买方时代，零售、品牌结构重塑.pdf
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- 2024/04/19
- 105
- 8
- 中泰证券
产业演进视角看“消费降级”：买方时代，零售、品牌结构重塑。核心观点：市场热议的“消费降级”有经济周期的影响，但更重要的原因是商品、零售商走向过剩，消费者话语权崛起后产业结构的重塑。在买方时代，零售商聚焦于价格竞争是生存之道，而品牌商在此背景下将走向K型分化。过去的“消费升级”更多只是消费的分化，乃至通货膨胀。过去市场误把消费的“分化”当成了“升级”，对于消费者而言真正的升级在于用更低的成本，满足同样的效用（消费者剩余扩张）。且分化之外，还叠加了一层通货膨胀：消费者缺乏选择，品...
标签：零售品牌
中宠股份研究报告：自主品牌蓄势待发，海外工厂持续发力.pdf
- 3积分
- 2024/03/14
- 104
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- 兴业证券
中宠股份研究报告：自主品牌蓄势待发，海外工厂持续发力。公司以宠物零食代工起家，目前营收与利润贡献较大的业务仍在代工板块。短期看，公司出口代工业务仍是其核心板块且在行业处于领先地位，统计看2022年公司出口额（约14亿元）占海关宠物食品出口总量超过15%。公司在该业务主要的优势来自于供应链优势以及与海外相关企业的长期合作历史。得益于上述优势，公司是率先走出2022年的海外去库存周期、最先修复出口订单的宠物食品加工公司之一。中期而言，公司的增长部分来自于美国、加拿大工厂等海外工厂业务。2023年，公司美国工厂订单需求超预期，处于满产状态，同时工厂净利润水平达到历史高点，由此可见工厂的加工产品受到当...
标签：中宠股份品牌自主品牌
三夫户外研究报告：户外集团多品牌道路扬帆起航.pdf
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- 2024/03/04
- 131
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- 弘则研究
三夫户外研究报告：户外集团多品牌道路扬帆起航。户外行业：欧睿2023年运动鞋服近4000亿规模保持8.3%增长，户外运动鞋服规模达450亿+，连续三年20%+增长，魔镜统计23年户外服装线上销售规模约300亿，同比翻倍增长。我们认为户外需求受到两方面驱动：1）户外运动场景的扩张，露营带动装备公司、冰雪热硬户外催动冲锋衣品类景气度；2）户外服饰也进入休闲、商务场景，使得户外商品客群扩容。中国户外行业尚处在早期发展阶段，两国户外用户比例差10倍，户外鞋服中美人均消费差距远大于运动鞋服差距，户外装备销售占比差距3倍以上但正在收窄。竞争格局方面头部品牌发力早、近期份额集体提升，但大量品牌正在持续入场后...
标签：三夫户外品牌
艾比森研究报告：LED大屏出海先锋，力争百亿品牌签单.pdf
- 2积分
- 2024/03/04
- 80
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- 申万宏源研究
艾比森研究报告：LED大屏出海先锋，力争百亿品牌签单。LED显示大屏供应商，近3年营收翻倍，增速远超行业。艾比森主营LED显示屏，为LED显示屏产业链最下游，产品类型包含广告、舞台、商业显示、数据可视化、iCon品牌智慧屏、专业视听解决方案六大类。根据公司业绩快报，2023年公司营收约40.45亿元，同比增长44.7%，2020年疫后公司业绩持续回升，2023年营收较2019年增长85.5%，2023年归母净利润3.23亿元，同比增长58.9%，超过2018年2.41亿元创历史新高。显示屏市场千亿规模，艾比森设立百亿签单目标。公司2023年实现签单53亿元，发布公告力争2024年实现签单80亿...
标签：艾比森 LED 品牌
浩洋股份研究报告：品牌&制造双轮驱动，产能释放进入成长新周期.pdf
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- 2024/02/18
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- 浙商证券
浩洋股份研究报告：品牌&制造双轮驱动，产能释放进入成长新周期。全球领先的舞台灯光设备龙头。浩洋股份是深耕行业二十年的舞台娱乐灯光设备龙头企业，产品类型多元全面，受益于文化演出限制解除后的爆发性消费，21、22年公司营收yoy分别+54.66%/+97.80%，归母净利yoy分别+54.28%/+161.97%。分区域看，欧美发达国家是演艺灯光设备的主要消费市场，公司以外销为主，2022年外销占比94.08%以上，实现收入11.50亿元（yoy+117.16%）。分销售模式看，公司采取ODM和OBM双模式并兼顾国内外市场，其中OBM模式在公司收购法国雅顿后占比持续提高，2022年ODM/...
标签：浩洋股份品牌
匠心家居研究报告：卓越产品引发展，自主品牌扬新帆.pdf
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- 2024/02/01
- 97
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- 西部证券
匠心家居研究报告：卓越产品引发展，自主品牌扬新帆。公司是全球智能软体家居领先企业，利润长期保持较快增长。匠心家居主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销售，深耕美国及国际市场多年，积累优质客户资源，逐步发展自主品牌。公司利润水平持续增长，归母净利润从2018年的1.38亿元增长至2022年的3.34亿元，期间CAGR为24.83%；截止2023年Q3实现归母净利润3.23亿元，同比增长25.56%。美国功能沙发稳健发展，公司智能沙发业务高质量快速增长。美国核心通胀放缓，家居行业整体库销比处于低位，后续需求转好下有望迎来主动补库。美国是全球领先家居消费市场，也是公司目前...
标签：匠心家居家居品牌
欢乐家研究报告：椰汁罐头领导品牌，乘椰风之势创全新征程.pdf
- 3积分
- 2024/02/01
- 86
- 4
- 浙商证券
欢乐家研究报告：椰汁罐头领导品牌，乘椰风之势创全新征程。欢乐家是中国椰汁+水果罐头行业的领军企业，品牌力深厚，C端渠道下沉扁平，公司罐头产品顺应消费趋势，厚椰乳等产品有望加速拓展高景气度B端业务，椰子水/电解制水等新品24年或正式发力，持续驱动公司业绩超预期。欢乐家：椰汁罐头双轮驱动，大力推进渠道多元化始于2001年的欢乐家是中国水果罐头与椰汁行业的标杆品牌，核心大单品包含黄桃罐头、橘子罐头、椰子汁、厚椰乳、椰子水、电解制水等。23Q3公司分别实现营收/归母净利润3.94亿元/0.46亿元，同比+7.78%/+32.52%。核心产品椰子汁/罐头23Q3实现收入2.15/1.48亿元，同比+16...
标签：欢乐家领导品牌品牌
新国货崛起专题：国货崛起下半场，寻找未来冠军品牌.pdf
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- 2024/01/10
- 206
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- 国金证券
新国货崛起专题：国货崛起下半场，寻找未来冠军品牌。国货崛起复盘，品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型，消费需求高增，2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族自信高的“Z世代”成为消费主力，催生“宅经济”、“单身经济”等热点，本土新消费品牌应运而生。2017年起A股大消费IPO数量明显提升，“国货崛起”成为投资主线，复盘来看：1）18-19年，化妆品板块珀莱雅上市打响第一枪，运动服饰受李宁纽约时装周催化引发国潮;2)20年主题扩散，“所有消费品都值得重做一遍&rd...
标签：国货品牌军品
昆药集团研究报告：华润赋能强化品牌，品种开发全面布局.pdf
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- 2023/12/14
- 376
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- 西南证券
昆药集团研究报告：华润赋能强化品牌，品种开发全面布局。血塞通软胶囊打开院外市场空间。推进“处方-零售”、“针剂-口服”的双轮驱动战略。1）口服剂：积极通过强化与头部连锁药店战略合作，血塞通软胶囊在零售端的持续发力，2023年上半年血塞通软胶囊同比增长18%，根据米内网的数据显示，血塞通软胶囊在城市实体药店心脑血管中成药产品中排名第五，销售额超过5亿元，相较于2019年的第九名有大幅提升。未来也将和华润圣火的血塞通软胶囊形成协同。2）针剂：注射用血塞通冻干粉针属于国家中药二级保护品种，医保支付试点实施，注射用血塞通（冻干）2022年受益于医保支付试...
标签：昆药集团品牌
老凤祥研究报告：百年品牌，稳中求胜.pdf
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- 2023/12/05
- 117
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- 招商证券
老凤祥研究报告：百年品牌，稳中求胜。老凤祥：三阶段发展蓄力增长，市场化股改释放经营活力。1）2000-2013年，行业红利期，公司品类扩充、渠道扩张推动业绩规模快速增长，总市值CAGR=16%，收入CAGR=34%，净利润率提升至2.7%。2）2014-2017年，行业调整期，公司蓄势待发，总市值CAGR=17%，收入CAGR为低个位数，净利润率保持在2.5%-3%。3）2018年至今需求回暖，公司股权改革理顺利益关系，推进产品差异化、时尚化，渠道加速扩张，总市值CAGR=16%，收入CAGR=10%，净利润率保持在2.7%-3%。在发展过程中，公司分别于2009年、2018年、2023年对老...
标签：老凤祥品牌
2024年纺织服装行业投资策略：制造景气回升，品牌表现分化.pdf
- 3积分
- 2023/11/27
- 486
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- 国泰君安证券
2024年纺织服装行业投资策略：制造景气回升，品牌表现分化。01行情回顾：品牌零售逐步复苏，纺织制造订单承压；02品牌端：细分赛道表现分化，优选强流水与低估值标的；03制造端：关注订单复苏拐点，重视底部投资机会；04重点标的及盈利预测。
标签：纺织服装投资策略品牌
赛维时代研究报告：跨境电商领先企业，品牌战略助力长期发展.pdf
- 4积分
- 2023/11/21
- 166
- 1
- 中信建投证券
赛维时代研究报告：跨境电商领先企业，品牌战略助力长期发展。赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，通过平台化快速反应能力满足全球消费者高品质、个性化的时尚生活需求。自成立以来，公司秉持“让美好生活触手可及”的使命，以全链路数字化能力和敏捷型组织为基石，逐步构建集产品开发设计、品牌孵化及运营、供应链整合等于一体的全链条品牌运营模式。业务涵盖商品销售和物流服务，营销网络覆盖全球270+国家及地区，在行业内处于领先地位。目前已经形成较大知名度的品牌矩阵。公司至今已孵化70+营收过千万的自有品牌。多年来公司在基础平台层、销售端和供应端持续深耕，不断打磨平台化快速反应能力，满足...
标签：赛维时代跨境电商电商品牌
太湖雪研究报告：丝动人心~蚕丝被龙头发力品牌建设和流量培育.pdf
- 4积分
- 2023/11/21
- 108
- 0
- 开源证券
太湖雪研究报告：丝动人心~蚕丝被龙头发力品牌建设和流量培育。蚕丝和人体肌肤蛋白近源，具有极好生物相容性、天然抑菌性及亲肤、吸湿、保暖、透气等特性。蚕丝被市场、真丝套件市场行业集中度不高，蚕丝被已形成两大产业集群：吴江震泽、桐乡洲泉。2022年我国蚕丝被产量1,663万条，同比提升24.10%。根据《2020年苏杭丝绸产业调研报告》中均价计算，2022年市场规模220.36亿元。2023年一季度数据，丝绢纺织业及精加工企业2021年营收682.59亿元同比增加10.45%，利润32.99亿元同比增加74.3%。2021年我国家纺行业规模以上企业内销规模1,427.58亿元，同比增加8.97%。床...
标签：太湖雪品牌建设品牌

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