三夫户外研究报告:户外集团多品牌道路扬帆起航.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2024/03/04
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三夫户外研究报告:户外集团多品牌道路扬帆起航。户外行业:欧睿2023年运动鞋服近4000亿规模保持8.3%增长,户外运动鞋服规模达450亿+,连续三年 20%+增长,魔镜统计23年户外服装线上销售规模约300亿,同比翻倍增长。我们认为户外需求受到两方面 驱动:1)户外运动场景的扩张,露营带动装备公司、冰雪热硬户外催动冲锋衣品类景气度;2)户外服饰 也进入休闲、商务场景,使得户外商品客群扩容。中国户外行业尚处在早期发展阶段,两国户外用户比例 差10倍,户外鞋服中美人均消费差距远大于运动鞋服差距,户外装备销售占比差距3倍以上但正在收窄。 竞争格局方面头部品牌发力早、近期份额集体提升,但大量品牌正在持续入场后预期份额将会分散。2023 年Top3户外品牌北面、始祖鸟、迪桑特都有双位数份额且持续走高,同时大量专业户外品牌加码中国区域 投入,运动、男女装等非专业品牌也积极入局户外。
公司优势:拥有多年零售经验带来高产品开发效率,三夫户外渠道资源具备协同效应有利于快速铺货、打 造品牌声量。1)公司拥有二十余年户外零售经验,其户外产业趋势、消费者需求洞察能力能够提升选品、 产品开发效率,三夫开发的X-bionic的中外层产品销售占比过半。23年自有与3大独家代理核心品牌营收 占比4-5成,全年归母净利润预告中值3750万元,同比增长超过200%。2)三夫零售渠道资源帮助代理品牌 快速铺货,包含自有三十余家多品牌零售店铺与收购飞蛙后其上百家经销商,Crispi品牌在三夫自有的多 品牌零售店铺及单品牌店铺设置陈列区,飞蛙经销商绿蚂蚁已为三夫核心品牌胡丁尼(Houdini)开设品 牌专区。
成长空间:品牌和零售业务都有渠道拓张预期,其中X-Bionic及攀山鼠经销商开店是重点且预期2024年加 速拓展。①品牌业务:1)X-bionic、攀山鼠、胡丁尼、CRISPI品牌完成初步打磨后开启渠道拓张,2024 年自营店铺主要在一二线城市开设少量旗舰店,经销单品牌店铺的积极拓展是核心看点。2)产品品类延 展,X-Bionic完成中外层拓展,正在开发新功能性产品;Crispi也有产品拓展预期;3)更多优质品牌入驻。 ②零售业务:1)三夫多品牌户外店铺从北区向华东的门店拓张,2)门店渠道形象焕新。
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