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出版行业深度报告：互联网催生新业态，新业态带来新活力.pdf
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- 2020/05/08
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国内传统出版产业积极拥抱互联网，电子书、有声书、视频书等创新内容业态不断涌现，数字阅读平台、音频平台迎来内容红利，平台价值日趋凸显。
标签：出版
出版行业专题研究：文化数字化东风渐起，出版产业扬帆再起航.pdf
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- 2022/10/18
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- 中信证券
出版行业专题研究：文化数字化东风渐起，出版产业扬帆再起航。文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为33.8%/13.2%，货币资金和交易性金融资产...
标签：出版数字化文化
中信出版专题研究：58页PPT深度解读.pdf
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- 2019/07/04
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1993年成立，2000-2005年以商业精品书、畅销书为核心、奠定经管类图书领域优势，2005-2019年创新养容优化佑系，快速延伸至综合大众化斱向、覆盖社科/文学/少儿/生活等，布局数字出版、中信书庖、教育培训等业务领域，把握“知识朋务”和“文学消费”两大主线，打造面向未杢的综合文化朋务集团。
标签：中信出版出版
从全球图书出版公司年报看行业发展与估值.pdf
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- 2019/05/14
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全球出版业主要细分为教育出版、大众出版及专业出版三大领域，中国各级各类出版社主要业务领域与国际一致，其中教育出版在全球图书市场占较重要位置。教育类图书主要包括教材教辅类、培训类及工具类等，其中课本为最主要产品。中国出版行业形成了以综合出版集团为主体、地方出版集团以及民营特色发行企业。如一级为中央出版集团;一级为中国科技出版集团定位为专业出版;一级为中南传媒、新华文轩为地方出版集团;一级为以新经典、磨铁为代表的细分民营特色发行企业。
标签：图书出版
大众图书行业专题之同业对比.pdf
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- 2019/08/03
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大众图书行业:文化消费必需品，双位数增长呈现强抗周期性；新经典、中信出版、读客文化三家公司经营特色不同，各具亮点
标签：图书出版
凤凰传媒（601928）研究报告：出版发行龙头，质地优良稳健增长.pdf
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- 2022/11/21
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- 中信证券
凤凰传媒（601928）研究报告：出版发行龙头，质地优良稳健增长。凤凰传媒：区域出版发行龙头，新老业务融合升级。凤凰传媒是国内头部的出版发行公司，立足江苏区域，面向全国市场。公司业务以图书出版发行为主，出版图书广泛覆盖教材教辅、文学、艺术、少儿等领域，旗下6家国家一级出版社（数量居全国第二）。此外，公司积极布局数据中心、软件、影视等业务，通过新老业务融合战略推动转型升级。公司近年来收入利润增长稳健，17~21年公司营收CAGR3.5%，1~3Q21营收96.3亿元（YoY+9.0%）；17~21年扣非净利润CAGR15.3%，1~3Q21扣非净利润15.1亿元（YoY+15.8%）。出版发行行...
标签：凤凰传媒出版发行出版传媒
中信出版-市占率提升，书店转型见效.pdf
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- 2021/06/20
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- 华泰证券
市场龙头地位稳固，基本面有望持续向好，首次覆盖给予“买入”评级中倌出版是我国出版龙头企业，近年来整体市占率穗居出版机构第一。疫情后行业顺周期复苏销售囯暖，行业折扣力度有塑臧弱，公司作为头部品脾将受益;20年多品类图书市占率均继续提什，有望持续;书店业务20Q3首次扭亏为盈，有望提供新增长点。我们认为公司莶本面有望持续向好，预计21-23年归母净利34314.14.66亿元，对应EPS为1812.16/245元，给予公司21年25XPE，对应目标价4525元，首次覆益给予“买入”评级
标签：中信出版图书出版
教育出版行业研究：教材教辅高韧性，规模效应释放利润.pdf
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- 2022/09/03
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- 中信建投证券
教育出版行业研究：教材教辅高韧性，规模效应释放利润。1、教育出版1H22业绩稳健，受疫情&消费疲软影响相对小。我们梳理国内15家主要的国有教育出版公司，上半年业绩大多表现稳健，其中凤凰传媒/长江传媒2Q22归母净利润增速达43.4%/22.9%，背后的原因是：1）收入端：教材教辅需求刚性，具抗周期属性。疫情下教材教辅销售未受影响，教材教辅收入占比高的公司收入增速也更高，如长江传媒/中南传媒/凤凰传媒21年教材教辅收入占比72%/65%/67%，2Q22收入增长21%/13%/10%。2）成本费用端：规模效应显现。毛利率方面，大部分教育出版公司2Q22保持在30%以上且实现增长，如凤凰传...
标签：教育出版教辅出版教育
果麦文化（301052）研究报告：“价值和美”塑造图书矩阵，“出版+互联”成就行业先驱.pdf
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- 2023/04/03
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- 兴业证券
果麦文化（301052）研究报告：“价值和美”塑造图书矩阵，“出版+互联”成就行业先驱。图书出版持续深耕，“出版+互联”模式清晰。果麦文化成立于2012年6月；2017年11月，公司完成了股份制转型；2021年，公司明晰了“以互联网驱动的新出版公司”的战略定位，并于同年8月登陆深交所创业板。当前，公司已形成了以图书策划与发行为主体，数字内容、IP衍生与运营为两翼的业务结构，致力于为读者提供多元且优质的文化产品。互联网产品广域覆盖，“CBC”助力营收增长。公司网络营销阵地已覆盖...
标签：果麦文化文化图书出版
传媒行业研究框架及投资逻辑.pdf
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- 2021/07/16
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- 海通证券
互联网传媒价值链上的主要参与者包括IP持有人、开发/制作商、发行商、渠道以及其他支持方(广告商、支付渠道及媒体平台等)。IP持有人和开发/制作商主要负责内容生产，开发商获得IP授权或自有IP制作内容。发行商主要负责内容的营销及推广工作。渠道往往直接面向用户，拥有大量资源及广泛的用户基础。
标签：传媒影视娱乐游戏出版
中文传媒（600373）研究报告：国资背景深耕出版主业，资本运营探索多元发展.pdf
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- 2023/04/12
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- 招商证券
中文传媒（600373）研究报告：国资背景深耕出版主业，资本运营探索多元发展。中文传媒背靠江西省出版集团，是一家以主营业务整体借壳上市的多介质、平台化、全产业链的大型出版传媒公司。公司于2010年12月21日完成重大资产重组，江西省出版集团以主营业务整体借壳鑫新股份上市。2015年，公司完成对北京智明星通科技有限公司的并购重组，有效注入互联网基因，迈入互联网国际化平台领域。公司主要业务包括传统出版业务、产业链延伸业务和新业态业务。公司经营状况稳步向好，扣非后归母净利润保持增长趋势。公司传统主业矩阵优势显著，具备图书出版许可证等众多准入资质，拥有20家全资、控股一级子公司，涵盖传统出版领域的编、...
标签：中文传媒传媒出版资本运营
文化娱乐传媒行业20年报和21Q1季报总结分析报告：视频时长占比继续提升、游戏筑底、广告复苏
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- 2021/05/09
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- 广发证券
行业概况:2020年传媒行业营收50436亿元，同比下降4.22％，归母净利润99.3亿元，同比增长430％，21Q1单季度营收12397亿元，环比下滑21.4％，归母净利润1294亿元，环比由亏转盈。20年营收同比正增长的子板块包抬广告营销、游戏，21Q1除游戏外（去年Q1高基数），其他子板块营收均同比正増长。利润端，2020年游戏、互咲网増速领先，21Q1广告营销、教育、影视院线净利润同比増遠领先。投资建议:(1)随着后续产品和业绩逐步释放，游戏有望迎来新一轮成长，关注腾讯、网易、三七互娱、吉比特、完美、心动、祖龙娱乐等。(2)全年业绩稳健的龙头，如广告板块分众传媒、视频板块芒果超媒。(3...
标签：传媒游戏短视频影视教育出版移动互联网营销
传媒行业2019年投资策略：关注教育出版标的及优质内容龙头.pdf
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- 2019/01/13
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传媒行业2019年投资策略：关注教育出版标的及优质内容龙头.pdf
标签：传媒教育出版
2021年出版行业新媒体影响力榜单.pdf
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- 2022/03/23
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- 新榜
2021年出版行业新媒体影响力榜单。本报告中包含单平台新堂体影响力榜单与跨平台新理体影响力榜单两种榜单类型。为保证持平台榜单时效性与公正性，相较半年榜单，本期榜单算法中各平台权重已根据各平台开通账号比例进行调整。出版集团/出版社新媒体影响力榜单：是通过对各统计对象的总阅读数、总评论数、总货看数等维度数据按新榜指数算法加权计算后得出，主要用以街量各统计对象在新理体平台的内容传播效果与传播影响力分布情况。新榜指数：是由原始数据参照基数通过计公式推导出来的标量数值，用以街量原始数据在其所属维度的相对表现，衡量新媒体账号（包含但不限于图文，短视须等）的整体传播能力，此指数反映该新媒体主体的热度和发展趋...
标签：出版
出版行业专题：低估值+稳定基本面，AI&出版相互赋能打开价值空间.pdf
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- 2023/05/10
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- 长城证券
出版行业专题：低估值+稳定基本面，AI&出版相互赋能打开价值空间。出版行业相关政策法规完善，具备发展动能：国家多次发布出版行业五年计划，目前政策方面着重强调数字化转型升级、加强出海竞争力等方面；同时，国家各部门陆续完善各项法规，包括《出版管理条例》《关于推动出版深度融合发展的实施意见》等，加强对出版行业全产业链监管，提升版权保护意识；此外，国家加大对“全民阅读”的重视程度，大力推动全民阅读工作，根据中国新闻出版研究院数据，国内综合阅读率已有显著提升。出版行业基本面稳中有升，同时估值具备提升空间：出版行业整体营收规模维持稳定，头部企业均为国有出版公司，2022年出...
标签：出版 AI

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从全球图书出版公司年报看行业发展与估值.pdf 16 2积分
大众图书行业专题之同业对比.pdf 15 2积分
凤凰传媒（601928）研究报告：出版发行龙头，质地优良稳健增长.pdf 14 3积分
中信出版-市占率提升，书店转型见效.pdf 13 3积分
教育出版行业研究：教材教辅高韧性，规模效应释放利润.pdf 12 4积分
果麦文化（301052）研究报告：“价值和美”塑造图书矩阵，“出版+互联”成就行业先驱.pdf 11 3积分
传媒行业研究框架及投资逻辑.pdf 9 4积分