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存储芯片行业专题研究：底部已过，AI推动行业进入新周期.pdf
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- 2023/09/14
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- 华泰证券
存储芯片行业专题研究：底部已过，AI推动行业进入新周期。存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章；3）中美摩擦背景下，中国企业级存储市场国产化需求迫切，信创市场国产厂商大有可为。我们建议关注国产存储模组、封测以及配套芯片厂商的投资机遇。...
标签：存储芯片存储 AI 芯片
存储芯片行业深度报告：存储市场柳暗花明，国产替代未艾方兴.pdf
- 5积分
- 2023/09/07
- 414
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- 东海证券
存储芯片行业深度报告：存储市场柳暗花明，国产替代未艾方兴。存储芯片是半导体产业第二细分市场，景气度主要受下游消费电子和服务器驱动。存储芯片是半导体产业第二细分市场，市场规模仅次于逻辑芯片，行业景气度受供需关系影响较大，呈现出较强的周期性。根据WSTS统计，2022年存储芯片市场规模为1297.67亿美元，预计2023年下半年市场加速筑底，随后迎来上行周期，WSTS预测2023、2024年市场规模分别为840.41、1203.26亿美元，同比增速分别为-35.2%、43.2%。存储芯片下游需求主要以消费电子和服务器为主，其中DRAM市场需求主要以手机、PC和服务器为主，2022年占比分别为34%...
标签：存储芯片芯片存储
存储芯片行业专题：从周期及国产化看存储行业投资机遇.pdf
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- 2023/06/02
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- 中信证券
存储芯片行业专题：从周期及国产化看存储行业投资机遇。存储芯片在全球半导体市场规模占比近30%，应用广泛品类丰富。存储芯片可分为ROM（只读存储器）、RAM（随机存储器）、新型RAM等，应用以DRAM和NANDFlash为主，两者合计占比97%。根据WSTS数据，2021年全球半导体市场规模为5558.93亿美元，其中存储芯片为1538.38亿美元，占比27.67%，且仅次于逻辑芯片（27.85%），在各领域有着丰富应用并起重要作用。
标签：存储芯片芯片存储
存储芯片行业专题报告：拐点已至，AI技术革命加速需求爆发.pdf
- 4积分
- 2023/05/08
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- 兴业证券
存储芯片行业专题报告：拐点已至，AI技术革命加速需求爆发。行业处于周期底部，拐点有望加速到来。我们通过复盘过去行业景气周期的需求、供给、库存及价格等重要指标的变化趋势，结合当前行业基本面情况，解析存储行业的周期性及成长性来源，认为存储行业在经历了2022年的需求疲软，库存去化之后，当前正处于景气筑底阶段，有望于今年实现景气修复。我们看好相关领域公司的业绩修复趋势。需求端：存储需求处于底部，23H2有望触底反弹，AI服务器推动需求增长。从手机端来看，需求持续疲软，2019年-2022年全球智能手机出货量稳定在12-14亿台左右，2023年随着海外中低端5G手机普及率的提高、通胀的改善全球及国内智...
标签：存储芯片存储 AI 芯片
存储芯片行业专题分析：存储周期底部渐明，AI时代揭开新序章.pdf
- 2积分
- 2023/04/17
- 460
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- 信达证券
存储芯片行业专题分析：存储周期底部渐明，AI时代揭开新序章。存储市场通常3-4年一个波动周期，根据历史规律，当前或处于周期底部。全球存储芯片市场空间大，为集成电路第二大细分市场。根据WSTS数据，全球集成电路细分市场周期具有相似的波动性，而其中存储芯片市场的弹性更大，本轮周期的市场规模增速顶部出现在2021年，2022年开始出现规模下滑，从历史经验来看，当前或处于周期底部位置。通过复盘此前三轮周期的影响因素，我们提炼出存储周期的研究框架，同时从两个重要指标来判断周期位置：1）从全球存储龙头2023年的资本开支计划来看，除三星外，其他几大家均宣布下调2023年资本开支计划，且下降幅度较大。2）从...
标签：存储芯片芯片存储 AI
存储芯片行业深度报告：算力拉动，拐点提前.pdf
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- 2023/04/12
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- 国盛证券
存储芯片行业深度报告：算力拉动，拐点提前。ChatGPT带动算力需求飙升，存算侧带动硬件全面受益。据NVIDIA估算，训练GPT-3，假设单个机器的显存/内存容量足够的前提下，8张V100显卡训练时长预计达36年，1024张80GBA100显卡完整训练GPT-3的时长为1个月，算力侧硬件需求全面增长。此外，大模型训练需要海量数据传输，由此将对以服务器交换机为代表的数据传输设备产生更多需求，相关高算力芯片需求量将相应增长。整体来看，ChatGPT将从算力侧和数据传输端全面带动显卡及高算力芯片需求，进而对算力芯片、应用端、存算一体、先进封装、封装设备、IC载板等多个领域硬件产生增量需求。国产化存储...
标签：存储芯片芯片存储
存储芯片行业专题报告：从算力到存力.pdf
- 3积分
- 2023/04/04
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- 浙商证券
存储芯片行业专题报告：从算力到存力。2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求：1、海外厂商占据绝对份额，国内存储安全重要性凸显存力的底层支撑：半导体存储器芯片（主流为DRAM+NANDFlash）。存力的体现形式：数据中心+存储服务器。海外巨头垄断，国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断，CR3超过95%，全球NANDflash市场由前三大厂商分别为三星、铠侠和海力士，目前C...
标签：存储芯片芯片存储

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