中国乳制品发展历程分为几个阶段？

国内经济的快速发展以及庞大的人口基数为乳制品行业发展提供了优渥土壤，本节 主要概述中国乳制品行业的发展历程，可以分为五个阶段：

1. 起步革新期（1980-1997 年）

改革开放下乳品行业迎来发展机遇，国家调整农业政策，鼓励扶持发展奶业。 1980 年，国务院批转的农业部《关于加强发展畜牧业的报告》中表示，“提高蛋、肉、 奶在食物中的比重，要进一步加强对畜牧业的领导。”这是中国政府官方首次将“奶 类”列入中国居民食谱。 在上游养殖方面，政府通过有计划地进口高产种用奶牛和冷冻精液来提高我国 的奶牛群体遗传改良进展，并对原有的奶牛群体进行选育提高，鼓励农户加大对乳制 品的投入，建立完善的奶源存储基地，引导企业向加工领域方向发展，实现集约化经 营，极大提升了乳制品的质量和产量。中游乳制品加工方面，1984 年内蒙古扎鲁特 旗乳品厂引进瑞典的片式超高温灭菌机 UHT、无菌灌装机以及配套设备。这是中国首 次引进灭菌乳生产技术及设备，大大延长了灭菌乳保质期，使产在北方的鲜牛奶远销 南方市场，改变了北方的牛奶只有做成乳粉才能销往南方的历史局限性。

该时期光明乳业是名副其实的行业龙头，在王佳芬总的带领下发展迅速。品牌方面， 选择“光明”作为统一品牌，注重产品质量。产品方面，公司从法国引入了牛奶保鲜 概念，建立了完善的冷藏物流系统，设计了低温门廊和社区小冷库，并为配送车配备 保温层和冰袋，确保牛奶在整个生产和运输过程中保持在 4 摄氏度以下的低温，利 用这种“门到门”的设计保证牛奶在送达消费者手中时仍保持冷鲜状态。渠道方面， 大力推广消费者订奶服务，并将酸奶铺货进超市，使酸奶销量翻倍增长。到 1999 年， 光明乳业液态奶市场占有率达到 33.35%，酸奶市场占有率 12.35%，全国排名第一。 营收来看，1999 年光明营收 14.6 亿元，伊利营收 11.5 亿元，同年蒙牛创立。

2.黄金发展期（1998-2007 年）

1998-2007 年是乳业飞速发展的“黄金十年”，伊利和蒙牛两大乳企先后超越光 明，作为双寡头引领行业前行，推动了中国成为全球第三大产奶国。1998 年，在大 型乳企中伊利率先在国内大规模引进了瑞典利乐液态奶生产线。使用利乐包装的常 温奶具有保质期长、货架期长、物流成本低等优势，利乐包装让常温奶广泛流通成为 现实，并且无需冷链就可以配送，乳企就可以把牛奶销往全国。随后，蒙牛等各大乳 企纷纷跟进引入该技术，保质期延长后打破了产品销售地域限制，使得市场体量空间 有了空前的拔高。

1999 年伊利集团成立中国乳业第一个液态奶事业部，不仅首次在中国乳品企业 建立了事业部制，同时带领中国乳业全面进入“液态奶时代”，此举得到了行业内的 普遍追随。到 2003 年伊利市场规模超过上海光明，同年 12 月，伊利获得了 ISO14001 环境管理体系的资格认证证书，标志着伊利已经成功得到了进军国际市场的“绿色通 行证”。2005 年伊利主营业务收入达到 121.75 亿元，同比高增 39.38%，成为首家突 破百亿元的乳企。随后在 2006 年，伊利集团全面启动“织网计划”深入推进全国化， 北起黑龙江，南至福建、广东等省，东临上海，西达新疆，构筑“纵贯南北、辐射东 西”的布局。 蒙牛由牛根生总离开伊利后于 1999 年创立，通过不断的品牌建设并依托央视等 媒体渠道进行广告宣传，到 2002 年已经进入中国乳业的第一梯队，并取得摩根斯坦 利、鼎晖投资、英联投资等全球知名投资机构的共同注资约 2599 万美元。2004 年内 蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限责任公司在香港联合证券交易所成功上市，市值 521.03 亿元，实现内蒙古自治区企业在境外零上市的突破，也成为我国乳品行业首 家香港上市企业。2005 年底开始，蒙牛在全国各地开始建立自己的牛奶专卖店，并 集中力量进行奶源投资，建立了澳亚国际示范牧场。2006 年 7 月，以“新鲜工厂” 为副品牌的蒙牛巴氏奶打入重要竞争对手光明乳业的基地市场上海，同时进入无锡、 杭州和苏州等光明在江浙一带的优势地盘。2007 年，蒙牛产品打入俄罗斯市场，实 现了国产乳品首次出口欧洲，标志着蒙牛国际化战略取得初步成果。

3.行业调整期（2008-2014 年）

2008 年的三聚氰胺事件对中国乳制品行业造成了重大冲击，促使政府加大了行 业监管力度，制定更为严格的标准。2008 年 10 月 7 日，中国卫生部等五部门联合发 布了乳制品及含乳食品中三聚氰胺的临时管理限量值公告。相关规定如下，婴幼儿配 方乳粉中三聚氰胺的限量值为 1mg/kg，高于 1mg/kg 的产品一律不得销售；液态奶 （包括原料乳）、奶粉、其他配方乳粉中三聚氰胺的限量值为 2.5mg/kg，高于 2.5mg/kg 的产品一律不得销售；含乳 15％以上的其他食品中三聚氰胺的限量值为 2.5mg/kg， 高于 2.5mg/kg 的产品一律不得销售。新规明显收紧了对乳制品中三聚氰胺含量的限 制，以确保乳制品的质量安全。 食安问题让消费者对国内乳制品的信任度下降，乳企短期内迎来极大挑战，但同 时也蕴藏机遇。比如光明乳业在行业调整期成功抓住了发展机遇，在较短的时间内实 现了营业额的迅速恢复和快速增长。为保证产品品质而重点抓住优质奶源，自 2008 年起光明乳业放弃小散奶源，确保奶源 100%来自“规模化、良种化、健康化”的牧 场，并投资新建规模化大型牧场，规模养牛、机械化挤奶，保证奶源安全、可控。光 明乳业还针对 55 个奶源风险点推出了 32 个管控关键措施，确保奶牛饲养、奶源生 产、贮存、运输等过程最大程度降低风险，如采购的饲料、兽药全部来自统一渠道， 质量安全员每天取样抽检生鲜奶等；根据中国经济网,光明奶源的理化指标、微生物 菌落总数等指标均远远高于国家安全标准。

另外，在产品创新方面，2009 年初光明推出高端酸奶产品莫斯利安，是国内首 款无须冷藏、保质期长达 120 天的常温酸奶，它的问世颠覆了传统酸奶的存储模式， 为渠道下沉拓展创造了必备条件。2010 年底，莫斯利安开始在全国铺货上市，2012- 2014 年三年销售额分别达到 16/32/60 亿。2014 年，光明乳业近 34%的营收来源于莫 斯利安。

伊利和蒙牛等乳企也都采取各种措施，尽快走出困境。伊利加大了对奶源的控制 力度，独家拥有呼伦贝尔、锡林郭勒和新疆天山的三大黄金奶源基地，牢牢掌握了我 国最优质的奶源，成为唯一一家掌控西北、内蒙古和东北等三大黄金奶源基地的乳品 企业，并开通了国内食品行业的首个“数字化参观平台”，第一次“全面开放、全景 直播、全程透明”地展示乳品生产。伊利还推出“开放工厂”活动，让消费者参与进 来，享受知情权和监督权。蒙牛董事长牛根生公开道歉并承诺对问题产品负责，发表 了“承诺书”和“问题奶粉下架、召回及消费者办理退货流程”，积极承担责任并进 行补救。蒙牛还邀请消费者参观生产车间和奶源地，加强对产品安全的管理，从奶源 质量做起，并推广了放心奶工程，加大品牌建设和市场重塑的力度，以此重建消费者 信心。乳品行业整体还是极具韧性，在两年内脱离了此次负面事件的影响，产销量持 续上行，国内人均液态乳消费量仍在快速增加。

4. 消费升级期（2015-2019 年）

我国乳制品行业从量增为主的发展阶段步入升级为主的新阶段。随着经济增长 和居民收入提升，消费者对健康和营养的重视程度不断提高，乳制品高端化趋势明显。 据 iFinD 数据，牛奶乳制品价格由 2014 年初的 10.3 元/升，上升至 2016 年末的 11.3 元/升，2014-2016 年的 CAGR 为 4.6%；酸奶乳制品的价格由 13.2 元/升上升至 14.1元/升，2014-2016 年的 CAGR 为 3.4%。

乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段，市场规模 仍在持续扩大。根据欧睿国际数据，2014 年之后乳制品市场规模从 3130 亿元高增至 2019 年的 3858 亿元，2014-2019 年 CAGR 为 5.4%，价增成为推动行业规模增长的主 要动力。品类来看，中国乳制品市场依然主要是液态奶，2019 年液态奶市场规模占 比 58.7%，其次酸奶市场规模占比 38.1%。

液态奶的产品结构中常温奶为主要产品，该阶段下常温白奶市场的升级可以参 考特仑苏和金典。特仑苏和金典作为中国高端乳制品市场的两大标志性品牌，各自以 差异化方式在消费升级期取得战果。特仑苏是蒙牛乳业 2005 年推出的高端牛奶品牌， 金典是伊利乳业 2006 年推出的高端有机奶品牌，二者都以其高乳蛋白和优质奶源著称，自创立以来通过产品升级创新和品牌价值提升来扩大各自在高端市场的份额，销 售额实现了显著增长。根据公司年报，特仑苏在 2019 年销售额加速增长，进一步扩 大领先优势；而金典在 2019 年在有机常温液态奶零售额市占份额为 45.7%，销售收 入同比快速增长。随着居民收入水平的提升和健康意识的增强，高端乳制品市场均表 现亮眼。特仑苏和金典通过各自独特的品牌定位和市场策略，满足了消费者对高品质 生活的追求，并在高端乳制品市场中占据了重要的地位。

常温酸奶高速发展，贡献酸奶品类主要增量。根据《2022 中国酸奶行业蓝皮书》， 2021 年我国酸奶市场零售规模为 1564.7 亿元，其中常温酸奶占绝大多数，市场规模 为 1054.3 亿元，占比达到 67.4%，预计 2026 年我国酸奶市场销售规模将达到 2132 亿元。 伊利于 2013 年底推出安慕希这一高端常温酸奶品牌，在蓬勃发展的酸奶市场中， 安慕希自诞生以来就呈现爆发式增长、市场份额大幅攀升，短短几年时间内成为酸奶 行业领导者。尼尔森数据显示，2015 年安慕希的市场份额为 17%，2016 年迅速攀升 至 40%，而 2019 年这一数据更是达到 60%，占据了常温酸奶市场的半壁江山。根据欧 睿国际数据，安慕斯销售额从 2015 年的 55 亿元至 2019 年快速突破至 222 亿元。蒙 牛也在 2013 年推出了常温酸奶产品纯甄酸牛奶,提供多种口味的高端酸奶。根据欧 睿国际数据，2017 年纯甄的销售额达到了 91 亿元，超过了莫斯利安成为行业第二； 而在 2018 年纯甄的年销售额就突破了 100 亿元。

2. 疫情影响期（2019-2023 年）

2019 年底新冠疫情的爆发对全球供应链造成冲击，乳品行业也受到了短期影响。 然而国内乳企迅速采取应对措施，调整生产和销售策略，以适应新的市场环境。疫情 期间，公众对健康和免疫力的关注增加，促进了对高蛋白、高营养乳制品的需求，特 别是低温奶和益生菌产品受到青睐。 从需求端来说，巴氏奶因其对营养和风味的保全效果而对常温奶存在替代空间。 疫情背景下，国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》，倡导每人每天摄入 300 毫升液态奶或等营养物质的其他乳制品，进一步肯定了乳制品在 优质蛋白摄入、钙质吸收利用、免疫力提高等方面的作用。同时，各乳企均加大市场 培育力度，在低温奶包装和终端陈列上显著标注酪蛋白、免疫球蛋白等营养成分，培 育消费者对巴氏奶营养化认知。根据国家统计局数据，我国人均奶类消费量从 2017 到 2021 年五年间均有增长，尤其 2019-2021 年三年，该数据分别为 12.5/13/14.4 千 克，疫情得到控制后，乳制品行业迅速恢复，成为恢复最快的行业之一。但是 2022 年人均乳品消费量从 14.4 千克又骤降到 12.4 千克，行业或步入了存量阶段。