我国各省市经济、财政及债务情况如何？

多数省份地方政府债务呈增长趋势，城投有息债务走势各有不同。

一、经济面：整体向好，区域分化

1、东南沿海省份经济实力依然强势

各省 GDP 规模仍呈现区域异质性，东南沿海省份经济实力依然强势。 广东 GDP 规模为 13.6 万亿元，连续多年保持全国第一的位置；江苏紧 随其后，达到 12.8 万亿元，山东超过 9 万亿元。中部省份表现抢眼，湖 北和安徽凭借较高的增长速度，分别跃居全国第七和第十一位；河南和 湖南也表现出强劲的增长势头，跻身前十名。西部省份逐步崛起，四川 超越河南，以超过 6 万亿的成绩排全国第五名，重庆突破 3 万亿大关， 成为西部地区经济的领头羊。 17 个省份 GDP 增速跑赢全国，包括江苏、山东、浙江、甘肃、重庆、 吉林等省份。2023 年全年国内生产总值同比增长 5.2%2，17 个省份 GDP 增速跑赢全国水平，包括江苏、山东、浙江等经济大省，同时诸如甘肃、 西藏、重庆等中西部省份，辽宁、吉林等东三省省份增速也超过全国水 平。黑龙江、广西、江西、河南、天津、山西、云南等 13 个省份 GDP 增速在全国水平之下，黑龙江增速为 2.6%，广西、江西、河南增速为 4.1%，天津、陕西增速在 4.3%，云南增速为 4.4%。

2、产业发展“二产下，三产上”

除海南外，其余省份均为“二产下，三产上”。具体来看，江苏、广东二产增加值突破 4 万亿，摘得头筹，山西、陕西、内蒙古三大资源型省份 2023 年第二产业增加值占比排名前三，分别为 51.9%、47.6%和 47.5%， 而北京、上海、天津、海南四省第三产业增加值占比较高，在 60%以上。 对比 2022 年，除海南二、三产业占比均有提升外，其余省份均呈现“二 产占比下降，三产占比提升”的特点，且河南、湖北、福建、河北、黑 龙江等省份该特点显得更为明显。

3、天津、广西、云南、贵州等固投增速下行

天津、广西、云南、贵州等省份近五年固投增速呈下行趋势。天津、广 西、黑龙江、云南、青海、山西、江西、贵州和湖南 9 个省份固投增速 小于 0，且天津、广西、黑龙江、云南、青海、山西、江西和贵州近 5 年 增速均呈现下行的趋势。

二、财政面：一般公共预算收入均实现增长，政府性基金收入各 省分化

2023年，我国地方一般公共预算本级收入117,218亿元，同比增长7.8%； 地方政府性基金预算本级收入 66,287 亿元，同比下降 10.1%，其中，国 有土地使用权出让收入 57,996 亿元，同比下降 13.2%。

1、广东、陕西、江西、山西增速未达 5%

各省份一般公共预算收入均实现增长，广东、陕西、江西、山西 4 省增 速未达到 5%。广东一般公共预算收入超过 1 万亿；江苏、浙江、上海 处在 8,000-9,000 亿；四川、北京、山东处在 5,000-7,000 亿；处在 3,000- 4,000 亿的共有 9 个，包括河北、安徽、湖北、福建、山西、陕西、湖 南、内蒙古、江西；重庆、云南、贵州等处在 1,000-2,000 亿。增速来 看，西藏、重庆、青海、新疆等省份一般公共预算收入增速较高，超过 15%，尤其是西藏得益于经济持续恢复、总体回升向好，叠加上年集中 退税较多、拉低基数等因素影响，增速达到 31.7%，扭转自 2018 年以 来连续下降势头4，广东、陕西、江西、山西增速未达到 5%，其中广东 主要是受政策和市场调整等因素影响，相关专项收入、资源资产出让等 非税收入减收较多5；江西主要是上年各级按要求将历年延压非税收收入 集中缴库，抬高了收入基数，非税收入下降 10.5%6；陕西受煤炭价格下 降影响，资源税下降 23.9%。

随着疫情后经济恢复性增长，多数省份税收占比相较 2022 年有所提高。 山东、天津、江苏、浙江等 13 个省份税收占比在 70%以上，贵州、河 北、重庆、广西、黑龙江、新疆和云南税收占比在 58-65%之间，在全国 各省份中排名相对靠后。对比 2022 年，广西、江苏、江西、河北、贵州 和甘肃 6 个省份税收占比同比提升超 8 个百分点，山西、青海、陕西、 新疆和吉林税收占比同比下降 3-6 个百分点。

天津、山西财政自给率8下滑明显。全国来看，仅 7 个省份财政自给率超 过 60%，包括上海、北京、广东、浙江、江苏、天津和福建；山东、陕 西、山西等 10 个省份自给率在 40-60%之间。对比 2022 年，新疆和上 海分别上升 7 个百分点和 5 个百分点，吉林、广东、江苏、重庆 2023 年 财政自给率也上升较多，超过 3 个百分点。天津、山西、陕西、内蒙古 和宁夏自给率下滑，其中天津和山西自给率下滑明显。

2、贵州、重庆、云南、天津等政府性基金收入增长

江苏、浙江、山东等沿海大省政府性基金收入体量依然处于前列。具体 而言，江苏和浙江遥遥领先，江苏以破 1 万亿位于首位，浙江以 8,363 亿元紧随其后；山东、四川、广东、上海在 3,000-5,000 亿元处于第二 梯队；湖南、安徽、贵州、陕西和重庆等 10 个省份在 1,500-3,000 亿元 之间；广西、云南、陕西、天津等 14 个省份低于 1,000 亿元。 增速方面，天津土地收入逆势增长。2023 年，仅 9 个省份政府性基金收 入同比正增长，包括贵州、河北、重庆、云南、天津、吉林、新疆、内 蒙古和西藏，其中贵州政府性基金收入增长原因并非源于当地土地市场 恢复，而主要是政府性基金收入里其他项的收入支撑9；重庆土地出让收 入增长 8.5%支撑整体政府性基金收入增长10；天津支持房地产健康发展 利好因素增多，土地交易市场热度提升带动天津土地出让收入增长 41.8%11。安徽、福建、广西、山东、湖南和浙江政府性基金收入下滑较 为明显，幅度超过 15%。

三、债务面：城投有息债务走势各有不同，10 个重点省份广义债 务率下行

多数省份地方政府债务呈增长趋势，城投有息债务走势各有不同。2019- 2023 年，除了新疆 2023 年地方政府债务余额略有下降，多数省份地方 政府债务呈增长趋势。各省城投有息债务走势各有不同，2019-2023 年 9 月末，无论是经济大省广东、浙江、江苏，还是当前的重点省份重庆、 云南、广西，城投有息债务都呈增长趋势；当然部分省份城投有息债务 则呈下降趋势，包括同样是重点省份内蒙古、天津、青海等。 2023 年 9 月末，14 个省份广义债务率12较 2022 年末均有不同程度下 降，其中 10 个省份为重点省份，或证明化债取得一定成果。新疆、吉 林、青海、辽宁、天津、云南、宁夏、甘肃、内蒙古、贵州等 14 个省份 广义债务率较 2022 年末下降，14 个省份中，10 个省份在重点省份里， 剩余 4 个省份为西藏、新疆、北京和上海。广义债务率上升明显的省份 包括广西、浙江、湖北、江西等，其中广西财力略有下滑，同时地方债 和城投有息债务均有增长；浙江主要系地方财力下滑背景下地方债和城 投有息债务双增。