银行业资产情况如何？

我国银行业总资产实现稳健增长。

1.资产规模持续增长，同比增速回升

截至2022年末，商业银行资产总额达到人民币319.8万亿元，同比增长 10.8%，增速较上年上升2.2个百分点。商业银行资产在经历了2020和 2021两年的短暂回调后，再次恢复了较快增长。

银行贷款的增加是资产规模较快增长的主因。央行数据显示，截至2022年底，金融机 构累计新增人民币贷款总额21.3万亿元，较2021年底增加1.4万亿元，上涨7%。其中 中资大型银行12022年新增人民币贷款规模为11.9万亿元，同比增长27%；中资中小型 银行22021年新增人民币贷款9.9万亿元, 同比减少6%。

2.2022年贷款呈现企业强、居民弱的特征

分部门来看，2022年呈现出企业强、居民弱的特征。从企业部门来看，2022 年企业中长期贷款总额达11.1万亿元，较2021年多增近2万亿元，增幅达20%。企业短 期贷款总额为3万亿元，较2021年多增2.1万亿元，同比增幅达220%。这主要得益于 2022年货币政策通过加强引导，信贷结构持续优化，制造业、基建、房地产和小微企 业等重点领域和薄弱环节进一步得到支持。

从居民部门来看，2022年全年居民中长贷总额为2.8万亿元，较2021年减少3.3万亿元， 降幅达55%。居民中长贷主要为房地产贷款，受去年房地产市场低迷及疫情防控等因 素影响，表现较弱。2022年居民短期贷款总额为1.1万亿元，较2021年减少7,000亿元， 降幅为41%。居民短贷主要与消费相关，主要由于去年疫情影响下，居民收入和收入 预期较弱，支出意愿转弱，对消费信贷的需求减少。随着政策将促消费、扩内需定为 重点工作任务，叠加经济复苏带来的居民信心修复和收入增加，预计2023年居民贷款 有望回暖。

3.制造业、普惠小微和绿色贷款保持较快增速

从贷款结构来看，金融机构不断加强对实体经济的支持力度，制造业贷款、普惠小微 企业贷款和绿色贷款均保持同比高增，信贷结构进一步优化。 2022年全年投向制造业的中长期贷款余额同比增长36.7%，比各项贷款增速高26个百 分点。

截至2022年末，金融机构所发放的普惠型小微企业贷款余额超过23万亿元，普惠型小 微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款余额增速高出12.7个百分点，贷款利率也在 持续下降；2022全年新增4.6万亿元， 同比多增4,400亿元。其中，大型商业银行普惠 小微贷款规模最大，达到8.6万亿，在银行业之中的占比为37.42%。其余3类金融机构 的小微贷款占比分别为：农村金融机构占比30.6%，股份制商业银行占比17.6%，城市 商业银行14.4%。

2022年2月《金融标准化“十四五”发展规划》提出要加快完善绿色金融标准体系， 运用金融工具提升绿色金融高质量发展。2022年末绿色贷款余额22万亿元，同比增长 38.5%，高于各项贷款增速28.1个百分点，全年新增6万亿元。央行数据显示， 2022年投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8.6万亿元和6.1万亿元，合 计占绿色贷款的66.7%。

分用途来看，2022年末基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余 额分别为9.8万亿元、5.7万亿元和3.1万亿元，同比分别增长32.8%、34.9%和59.1%。

2022年末房地产贷款余额53.2万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.4个百分点。2022年全年房地产市场低迷，在多重超预期因素影响下，房地产呈现出市 场销售回落、多家民企债务违约、土地市场流标持续等特点，房企销售全面萎缩。在 此背景下，各种宽松政策优化贯穿全年，中央及地方多次提及“支持刚性和改善性住 房需求”，去年底“金融16条”政策出台，支持房企融资“三箭齐发”，但由于市场 预期不明朗所带来的居民信心不足导致购房者入市仍谨慎。

具体来看，房地产贷款包括房地产开发贷款和个人住房贷款。2022年房地产贷款增速 回落，主要是由于个人住房贷款的增速回落。2022年末，房地产开发贷款余额12.7万 亿元，同比增长3.7%，增速比三季度末高1.5个百分点，比上年末高2.8个百分点；个 人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低10个百分点。 随着2022年底央行设立2,000亿元保交楼结构性贷款工具的设立，以及2023年1月对首 套住房商业性个人住房贷款利率下限的阶段性取消，居民的购房意愿有望得到边际修 复。但房地产市场的提振仍需居民购房信心和收入的持续改善，增强购房者信心、稳 房价、稳预期将是今年政策发力的重点。

4..银行业整体不良率下降明显，风险抵补能力位于合理区间

截至2022年末，商业银行不良贷款总额为2.98 万亿元，同比增速4.8%，较上季度增速 有所回落，总体还是继续保持低增长态势。近几年来，不良资产余额上升的趋势已经 得到遏制，资产质量改善明显，不良资产上升幅度持续低于资产增速。2022年12月末 商业银行整体不良贷款率1.63%，同比下降10个BP，连续九个季度出现下降。

从不同类型银行来看，大型商业银行3和股份制银行的不良率总体保持较低水平，城商 行和农商行不良率依然较高。其中大型商业银行不良率1.31%，同比下降0.06个百分 点；股份制银行不良率1.32%，同比下降0.05个百分点；城商行不良率为1.85%，同比 下降0.05个百分点，农商行不良率3.22%，同比下降0.41个百分点。农商行 在2022年通过加大贷款核销力度有效压降了不良率指标，但由于前期增长加快，目前 仍然处于3%以上的高位，依需持续进行不良压降。近几年来银保监会督促银行业持续 加大不良资产处置力度，连续几年均超过3万亿元，存量不良资产得到有效核销。与此 同时，银行增大对实体经济的支持力度，新增贷款增速快于新增不良增速，银行业整 体不良率下降明显。

2022年末拨备覆盖率为205.8%，较上年同期增了8.9个百分点，连续九个季度上升， 反映出商业银行风险抵补能力持续加强，拨备总体高于监管要求，在全球范围内仍处 于稳健水平，风险抵补能力仍处于合理区间。

不同类型的银行拨备覆盖率较上年底均有不同程度的上升。其中大型商业银行2022年 底拨备覆盖率为245%，较上年底提高6个百分点；股份行为214%，较上年底提高8个 百分点；城农商行2022年底分别为192%和143%，较上年底分别提升3个和14个百分 点。

今年以来经济有序复苏，部分优质商业银行可能会适当降低拨备计提，回归常态化发 展战略，此举一方面可加大对实体经济的支持力度，另一方面也可使净利润保持适度 增长。但对于风险抵补能力较为欠缺的农商行而言，出于对未来风险因素的考虑，仍 需高度关注其抗风险能力。

5.流动性保持稳步提升

2022年12月末，商业银行整体流动性比例为62.9%，较上季末增加2.6个百分点，总体 保持稳定提升。从不同银行类型来看，大型商业银行、股份行、城商行、农商行流动 性比例同比分别上升1.7、3.1、3.3、5.1个百分点，均存在一定的边际改善。

流动性覆盖率是指优质流动性资产储备与未来30日的资金净流出量之比。2022年末流 动性覆盖率为147.4%，同比上升2个百分点，高于《商业银行流动性风险管理办法》 中要求的100%监管指标。

6.金融投资增速加快，持有政府债比重提升至近七成

金融投资是商业银行资产端仅次于贷款的部分。2022年，包括六大国有商业银行、股 份制商业银行等在内的59家上市银行金融投资总额为76.7万亿元，较上年增长8.3万亿 元，同比增长12.1%。2022年，在经济增长承压的背景下，为进一步支持实 体经济发展，银行通过购买国债、地方债等金融投资方式支持实体经济的增长，金融 投资增速加快，比2021年增加4.1个百分点。六大国有商业银行是商业银行金融投资的 主体，2022年年末金融投资为44.0万亿元，同比增长12.2%；股份制商业银行金融投 资为19.2万亿元，同比增长11.4%；城商行和农商行金融投资为13.5万亿元，同比增长 12.6%。

商业银行投资面临严格的监管要求，以及出于自身稳健经营的考虑，收益稳定、流动 性强、市场体量大的债券成为商业银行金融投资的重要选择。2022年，59家上市银行 债券投资总额为63.4万亿元，占金融投资的83%，占比较2021年提升2个百分点。其中，六大国有商业银行债券投资为40.4万亿元，占其金融投资的92%；股份 制商业银行债券投资为13.7万亿元，占其金融投资的71%；城商行和农商行债券投资 为9.4万亿元，占其金融投资的69%，比上年增加5个百分点。可以看出，国有六大行 金融投资风格趋谨慎，债券占金融投资高达九成；而城商行和农商行债券占金融投资 比重相对较低，更倾向于投资权益类产品。不过去年在稳增长的基调下，城商行和农 商行加大债券投资力度，债券投资占金融投资比重上升至七成左右。

商业银行主要投资的债券品种有政府债、政策性银行债、金融债、企业债等。政府债 是商业银行持有最多的债券，2022年59家上市银行持有政府债43.7万亿元，占比69%， 较上年增加5个百分点。其次是金融债，2022年59家上市银行持有金融债8.2 万亿元，占比13%。第三是政策性银行债，2022年59家上市银行持有政策性银行债4.6 万亿元，占比7%。企业债占比最低，2022年59家上市银行持有企业债3.1万亿元，占 比5%。政府债中六大国有商业银行占比最高，而金融债、政策性银行债和企业债中， 城商行和农商行占比最高。