工业硅在铝合金中的消费占比如何？

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1.铝合金领域消费占工业硅消费约 20%

因铝合金涉及面广泛，体量巨大，各种铝合金含硅量不同，因此统计上存在极大难度。 根据有色金属工业协会硅业分会数据，2021 年铝合金领域原生硅消费量约 44 万吨，97 硅 和再生硅 25 万吨，总需求量约 70 万吨。

广期所数据显示，2021 年我国有机硅耗硅量占工业硅消费的 29%，是工业硅第一大消 费领域，工业硅出口占比 25%，铝合金和多晶硅各占 20%。

传统意义上铝加工主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等，铝加工材包括板、带、箔、 管、棒、型、线、锻件等，铝铸件不算在铝材当中。

国家统计局数据显示，2021 年我国铝加工材产量为 6105.2 万吨，由于统计口径问题， 该数据存在重复计算情况。经过安泰科调整后预估产量为 4470 万吨，其中铝挤压材 2202 万吨，铝板带 1335 万吨，铝箔 455 万吨，铝线 440 万吨，其他 38 万吨。统计数量上有 较大差异，但趋势基本相同，随着铝行业推行供给侧改革，电解铝产量增速换挡，铝材产量 相应放缓。铝材企业主要围绕上游电解铝和下游终端消费布局，产量居前的省份包括山东、 河南、广东、江苏、内蒙古等。

我国铝消费已度过增速峰值期，未来几年新能源汽车、光伏等新兴领域用铝量具备较大 增长潜力，但占比最大的地产相关用铝相对乏力，铝材产量预计维持低速增长。

2.压铸铝合金含硅量高

铝合金初级加工品中按预估产量排序铝棒、铝板带箔、铝合金锭位列前三。其中铝合金 锭含硅量高，是最主要的工业硅消费板块。2021 年我国铝合金产量 1068 万吨。铝合金分 为原生合金和再生合金，主要是铸造铝合金，应用于交通领域。铝合金企业众多，集中度低， 全球耗硅前五的铝合金企业为海德鲁、阿联酋铝业、俄铝、美铝、巴林铝业，合计用硅量占 全球的 14%。

据估算我国原生铝合金年产量在 250 万吨左右，主要分布在云南、内蒙古、山东等地， 产能靠前的企业包括云铝股份、内蒙古超今、立中集团、山东创新等。

原生铝合金锭中 A356（美国牌号）占比预计超过四分之三，主要使用 441#和 3303# 硅，硅含量6.5%-7.5%，在汽车中大量应用，特别是车轮等部件。其他主要型号包括ZL102、 ZL104 等。ZL102 合金主要被用于承受低负荷形状复杂的薄壁铸件，如各种仪表壳体、汽 车机匣、牙科设备、活塞等。ZL104 合金主要被用于制造承受高负荷的大尺寸的砂型金属型 铸件，如传动机匣、汽缸体、汽缸盖阀门、带轮、盖板工具箱等飞机、船舶和汽车零件。

我国再生铝合金产能产量远超原铝合金，在铝合金锭用硅中占据大部分份额，主要使用 553#工业硅及等外硅。再生分会数据显示 2021 年我国再生铝产能超过 1500 万吨，产量 达到 800 万吨，同比增长 8.11%，近十年再生铝产量年均复合增长率 5.84%，占铝总产量 维持在 17%左右。其中河南、广东、江苏再生铝产能超过 200 万吨，重庆、山东、四川、 安徽接近 100 万吨，江西、河北、浙江、湖北超过 50 万吨，十一省产能合计占总产能比重 超过 90%。国内主要再生铝产业集聚区：长葛大周循环经济产业园区，年产值超 800 亿元； 丰城循环经济产业园、华东有色金属城年产值超 600 亿元；广西梧州循环经济产业园年产 值超 400 亿元。

再生铝企业众多，集中度低，国内市场份额排名靠前的企业包括立中集团、华劲集团、帅翼驰集团、顺博合金、怡球资源、新格集团等，合计占国内份额不足 30%。

在国家提出 3060 双碳目标的大背景下，再生铝相较原铝每吨可降低二氧化碳排放超过 95%，发展再生铝产业是铝工业实现双碳目标的重要途径。《2030 年前碳达峰行动方案》、 《工业领域碳达峰实施方案》等国家政策中均提出， 2025 年再生铝产量达到 1150 万吨。 发达国家再生铝产量可达到铝产量的 80%以上，德国、日本等甚至超过 90%。再生铝合金 发展前景巨大，中长期来看将成为铝合金用硅领域最大增量来源之一。 再生铝合金中 ADC12（日本牌号）占比预计接近 80%，硅含量 9.6-12%，不过因其 原料废铝中已含硅元素，新添加硅元素量低于原生铝合金。

3.变形铝合金产量大，但含硅量低

变形铝合金通常以铝棒、铝杆、扁锭、铸轧卷等产品形式经过加工成为型材、线缆、板 带箔应用于建筑、电力、包装、机械制造等领域。铝棒是铝初级加工中产能产量最高的产品， 产能超过 3000 万吨，产量超过 1400 万吨。不过由于主流 6063 铝棒含硅量基本在 0.6% 以下，用硅总量远低于铝合金锭。铝棒用于生产建筑型材和工业型材，型材产量接近铝材总 产量的一半。由于我国房地产坚持住房不炒等政策限制，铝合金在地产相关领域空间已非常 有限。变形铝合金的用硅增量可能将来自于汽车轻量化、光伏发电、5G 基站等。

钢联统计样本数据显示，我国铝棒建成产能约 3250 万吨，2021 年产量达到 1500 万 吨，产能集中于电解铝主要产区，其中山东产能接近 1000 万吨，内蒙古超过 400 万吨，新 疆超过 300 万吨，甘肃、广西超过 200 万吨。