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  • 复星医药专题研究报告：自研与BD并重，加速创新转型.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/10
    • 1139
    • 广发证券

    复星医药专题研究报告：自研与BD并重，加速创新转型。复星医药公司在中、美、印等地区构建互动一体化的研发体系，打造生物药、小分子创新药、细胞治疗、mRNA等研发平台。2013-2019年研发投入年增长均超过30%。目前公司药品在研项目共247项，其中小分子创新药18个，生物创新药25个，许可引进创新药13个，生物类似药19个。随着多项创新产品的上市，收入增长有望提速，产品结构有望不断优化。

    标签： 医药 复星医药

  • 华恒生物投资价值分析报告：丙氨酸龙头领跑全球，碳中和利好市场广阔.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/10
    • 1046
    • 中信证券

    华恒生物公司是氨基酸生物制造领域的龙头企业，凭借技术创新和产业链布局建立了以丙氨酸、D-泛酸钙、α-熊果苷为主的产品体系，针对丙氨酸及新产品L-缬氨酸的募投项目正逐步落地投产，客户合作关系稳定，市场份额稳步提升。随着“碳中和”政策利好下生物制造行业的蓬勃发展和下游日化清洁、医疗保健等多领域需求持续提高，公司有望迎来全新增长点，未来成长空间广阔。

    标签： 丙氨酸 华恒生物

  • 奥园美谷研究报告：布局医美机构横向贯通、延伸产业链纵向联动.pdf

    • 5积分
    • 2021/06/10
    • 597
    • 安信证券

    奥园美谷公司于年内持续推进地产板块系统性安排，未来将专注发展医美业务。地产板块进行剥离后(目前交易方式及交易价格仍有不确定性)该块业务对公司收入减少，未来公司收入主要由绿纤/医美贡献，其中绿纤一期4万吨项目21年正式投产，预计21年化纤/医美分别贡献收入为6.77亿元/5.58亿元。我们预计公司2021年-2023年的收入分别为21.26亿元/27.44亿元/37.64亿元，增速分别为7.0%、29.0%、37.2%，归母净利润分别为1.68亿元/2.70亿元/4.23亿元

    标签： 奥园美谷 医美 新材料

  • 肉毒素市场研究：高门槛、强增长的医美上游注射产品.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/10
    • 1088
    • 东吴证券

    肉毒素即“瘦脸针”，是最受欢迎的轻医美项目之一:肉毒素俗称“瘦脸针”，可通过阻断神经冲动或暂时麻痹肌肉达到除皱、瘦脸等功效，是最受我国消费者欢迎的轻医美项目之一，需求排名靠前。

    标签： 肉毒素 医美 市场研究

  • 医美行业研究及2021中期策略：科技变美，服务赋能.pdf

    • 9积分
    • 2021/06/10
    • 1889
    • 国盛证券

    从可选到“必选”的消费升级，2019年国内人均总收入突破万元美元，构筑医美赛道的经济基础。颜值经济下，医美需求爆发式增长，一二线城市、20-30岁女性为主力人群。中国为全球最大医美市场，我们预计2025年医美消费规模实现翻倍增长，用户渗透率提升为核心逻辑，市场规模从2020年的1386亿元增至2025年的2801亿元，五年CAGR15.11%，手术类/注射类/光电类市场规模分别为1417/993/391亿元，以19-49岁城镇女性为基数，用户渗透率分别提升至6.30%/15.32%/20.25%，对应消费人数1192/2895/3827万人，客单价分别为11892/3430/1021元。医美赛...

    标签： 医美 玻尿酸 肉毒素 颜值经济

  • 皓元医药专题研究：核心技术构建平台壁垒，前端和后端共同驱动公司高速成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/06/09
    • 604
    • 国盛证券

    皓元医药公司是聚焦小分子药物研发服务与产业化应用的平台型企业。我们重点探讨了公司的核心壁垒、战略延伸的可行性、增长驱动力，回答了公司的前端和后端业务之间的协同效应问题。高毛利率水平印证公司核心竞争力。公司的核心竞争力是小分子的技术，核心竞争力从公司的高毛利率水平可以看出。经过多年积累构建了6大技术平台。我们认为公司的毛利率水平可以印证其核心壁垒和竞争力。公司2020年前端业务的毛利率在70%以上，后端CDMO业务的毛利率在40%以上，高于行业平均，尤其考虑到公司还有60%的收入通过外协采购和委外加工方式实现，会拉低毛利率水平，所以公司产品实际盈利能力更高。公司的产品和服务都是基于自身核心竞争力...

    标签： 皓元医药 小分子药物 医药

  • 爱美客投资价值分析报告：创新产品+终端赋能，系统医美解决方案供应商.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/09
    • 1148
    • 中信证券

    爱美客公司是国内领先的创新型生物医用软组织修复材料的龙头企业，已有6款III类医疗器械注册证的产品获批上市，持续的研发投入保障了较好的创新产品梯队，伴随国内医疗美容市场的持续扩容和国产化率的提高，公司的长期发展前景良好。

    标签： 爱美客 医美 医疗

  • 佰仁医疗深度报告：生物瓣潜在龙头，硬核打造动物源性植入平台.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/09
    • 917
    • 信达证券

    掌握抗钙化处理技术，打造动物源性植介入材料平台。佰仁医疗公司为全球2家掌握原创牛心包抗钙化技术并具备数据验证的企业之一，采用配位化合物交联羧基的方法，交联的靶基团数量、封闭的钙化位点更多，且同时交联胶原纤维骨架与组织基质，技术不输爱德华。公司与爱德华的抗钙化技术原理都是公开信息，但动物组织化学改性处理特别是定量交联工序复杂，历时较长，实践过程中的Know-How积累是其他企业难以逾越的壁垒。公司凭借原创性的动物组织处理技术开发了核心产品牛心包生物瓣和应用于各器官组织修复的生物补片，产品覆盖心脏瓣膜置换与修复、先心病植介入治疗与外科软组织修复三大领域。国内正处生物瓣替代机械瓣初期，国产外科生物...

    标签： 心脏瓣膜 佰仁医疗

  • 病理诊断行业深度报告：长期被忽略的“医学之本”

    • 11积分
    • 2021/06/09
    • 2156
    • 兴业证券

    病理诊断通过组织学、细胞学检查，融合免疫诊断、分子诊断等技术手段，对疾病的发生发展规律进行研究，阐明疾病本质，是绝大部分疾病尤其是肿瘤疾病的诊断“金标准”，然而长期以来一直处于相对边缘化的地位，与其临床重要性并不相匹配。本篇报告主要从病理诊断介绍、上游仪器/试剂产品市场、终端服务市场三个视角出发，对我国病理诊断行业发展现状及未来的发展趋势进行探讨分析。

    标签： 病理诊断 医疗 医疗诊断

  • 时代天使招股书初读：用科技绽放自信笑容.pdf

    • 5积分
    • 2021/06/09
    • 688
    • 方正证券

    隐形正畸行业:长坡厚雪赛道，竞争格局集中化中国牙科护理服务市场:增长由牙科正畸、牙科修复与美学市场驱动中美对比:中国复杂型患病率更高，隐形矫治器渗透率低中美对比:中国正畸医生相对短缺，影响隐形矫治器治疗服务供给隐形正畸优势:美观、舒适、卫生、治疗周期短中国正畸市场:增长引领全球，预计未来10年CAGR14％中国隐形正畸市场:步入发展快车道，未来5年CAGR23％隐形矫治方案供应商:进入壁垒很高，CR2市场份额超82％

    标签： 时代天使 牙科 医疗 隐形正畸

  • 角膜塑形镜行业之欧普康视专题研究报告.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/09
    • 1116
    • 太平洋证券

    经过多年材料与设计的发展进步，目前角膜塑形镜在矫治有效性和佩戴舒适感之间已达到良好的平衡。多年临床数据积累和实践也证明:相比于其他近视控制手段，角膜塑形镜可安全有效地暂时降低甚至消除近视度数，且能够有效遏制近视加深，是当前非手术近视矫正与控制的较佳方法，且具备便捷、美观等优势。

    标签： 角膜塑形镜 眼科 医疗 欧普康视

  • 康复医疗产业研究：黄金赛道空间广阔.pdf

    • 8积分
    • 2021/06/09
    • 1904
    • 东吴证券

    康复医学是现代医学的重要组成部分，覆盖人群广泛。近年来受到人口老龄化、国家政策鼓励、康复医疗观念逐渐普及等因素推动，康复治疗行业迅速发展，康复器械和康复医疗服务市场持续高景气度。康复器械领域，重点推荐伟思医疗，建议关注翔宇医疗、普门科技;康复医疗服务领域，建议关注三星医疗。

    标签： 康复医疗 医疗 康复

  • 医美针剂行业专题研究报告：再生元年的针剂趋势.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/08
    • 1055
    • 中泰证券

    再生材料是能够刺激人体纤维细胞和胶原蛋白再生的新型材料，注射后起到结构重塑和容积填充作用，达到抗衰目的，效果通常比玻尿酸更加持久。目前玻尿酸、肉毒在注射医美占比约为2/3、1/3。随着国内童颜针、少女针等胶原再生刺激剂陆续获批，有望替代部分水货及玻尿酸市场份额，开启轻医美“再生时代”。

    标签： 医美 再生材料

  • 亚盛医药专题研究报告：聚焦细胞凋亡靶向疗法.pdf

    • 6积分
    • 2021/06/08
    • 626
    • 申万宏源

    亚盛医药是一家面向全球的创新生物科技公司，致力于开发抑制蛋白-蛋白相互作用的药物，以此修复细胞凋亡功能，即细胞程序性死亡的过程。公司目前已经构建包括12个创新药物的丰富在研产品线，包括第三代BCR-ABL抑制剂、Bcl-2抑制剂以及靶向IAP和MDM2-p53通路的候选药物。先进的细胞凋亡平台和蛋白-蛋白相互作用技术。公司已经建立先进的细胞凋亡平台，开发多个靶向细胞凋亡通路的候选药物，包括Bcl-2，MDM2-p53和IAP，主要得益于其管理团队的丰富经验和强大的研发能力。公司创始人杨大俊博士和王少萌博士均为细胞凋亡药物开发的顶尖科学家，为公司的管线建设打下坚实基础。此外，公司拥有强大的内部研...

    标签： 创新药 抑制剂 医药

  • 诺泰生物研究报告：CDMO及自主选择产品齐发力，发展驶入快车道.pdf

    • 5积分
    • 2021/06/08
    • 539
    • 东吴证券

    诺泰生物是一家聚焦小分子化药CDMO业务及多肽自主选择产品业务的公司。公司近年来CDMO及自主选择产品业务迅速增长。2020年，公司的定制类产品与技术服务收入同比增长40.6%，自主选择产品收入同比增长97.1%，公司发展驶入快车道。占据CDMO及多肽药物黄金赛道，行业前景广阔:中国的CDMO行业占据天时、地利、人和，在接下来十年将持续高景气。而多肽类药物相比小分子化药及蛋白质类药物拥有活性更强、选择性更强、毒副作用小等优势，现已逐步应用于糖尿病、罕见病、肿瘤、心血管疾病等领域，未来随着一系列专利药物到期、多肽研发技术及制剂技术成熟，多肽药物行业拥有广阔的增长空间。掌握核心科技，客户粘性较强，...

    标签： CDMO 诺泰生物
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