中国电商行业：四季度业绩前瞻；首选推荐阿里巴巴和拼多多.pdf
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- 时间：2026/01/16
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中国电商行业：四季度业绩前瞻；首选推荐阿里巴巴和拼多多。
电商与即时零售行业更新
电商：根据国家统计局数据，10 月和 11 月实物商品网上零售额同比增长 3.0%，而 25 年三季度同比增速为+7.5%。增速放缓主要受 2024 年末电子品类“以旧换新”政策带来 的高基数效应影响，以及暖冬导致冬装销售疲软。此外，近期税务监管也提高了商家 的合规成本，影响其运营及 GMV 增长。即时零售：我们观察到冬季期间竞争有所缓 解，订单量和单位经济效益在主要平台间保持相对稳定。近期监管举措也限 制了价格战和过度补贴行为。我们认为，这将有助于主要平台的长期健康发展，并维 持我们对核心玩家自 2026 年下半年起盈利修复的观点。
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