建筑材料行业策略报告:2024年地产见底可期,龙头估值已充分反映下行预期.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/12/25
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建筑材料行业策略报告:2024年地产见底可期,龙头估值已充分反映下行预期。当下,需求端侧重降低购房成本、降低购房门槛,10 月底, 中央金融工作会议指出,要“加快保障性住房等三大工程建 设,构建房地产发展新模式”,预计配套措施有望加快落 地。12 月 14 日,作为楼市政策的风向标,北京、上海新政 切实降低购房门槛、减少购房成本,信号意义明显。供给端 支持力度继续加大,有助于缓解房企资金压力。
但今年房地产市场仍处在深度调整中,短期来看,销售端和 资金流动性的压力依然严峻,二手房挂牌量持续增长,加剧 了去库存的压力,使得“竣工增加、开工减少”的现状尚未 显著改变。地产政策效果目前未充分发挥,主因当前国内居 民杠杆率已经见顶以及房价预期持续下降。
房地产市场恢复核心仍依赖于购房者预期能否修复,复盘历 史周期来看,房贷利率已下降 8 个季度,筑底时间已较为充 裕。预计 2024 年“三大工程”对稳投资起到重要作用,销售 端降幅有望收窄,新开工端 2024 年上半年下行态势或较难扭 转,竣工端受近两年开工端的低迷影响,预计明年降幅较 大。
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