电力设备与新能源行业2024年度策略报告：百舸争流，革故鼎新.pdf
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- 时间：2023/10/31
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电力设备与新能源行业2024年度策略报告：百舸争流，革故鼎新。特高压、风电招标迎来新一轮增长，相关标的有望受益。2023 年我国特高 压行业迈入新一轮发展高峰，预计 23-25 年直流特高压核准开工 4/5/4 条， 核心设备商有望充分受益。海风竞配加速叠加不利因素出清，我们预计 24 年国内海上风电新增装机量同比+67%，看好盈利稳定性强且具备出口潜力 的海风零部件。 光伏、锂电有望筑底，新技术、新机遇前景广阔。23 年以来光伏、锂电材 料价格出现较大回落，目前部分细分领域已处于或接近周期底部，随着下游 需求逐步修复，板块有望迎来触底反弹。同时，N 型电池、钙钛矿叠层、芳 纶涂覆等新技术有望推动新能源产业升级，充电桩、电动车检测、氢能等新 兴领域未来前景广阔。 人形机器人市场空间广阔，零部件环节重点关注。随着 AI 技术发展，人形 机器人有望成为“具身智能”的理想载体，我们预计 2030 年全球人形机器 人新增市场空间有望达到 10,163 亿元。人形机器人商业化重点之一为降本， 核心部件国产化机会值得重点关注。
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