键凯科技（688356）研究报告：PEG及衍生物小龙头，多场景应用打开成长空间.pdf
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- 时间：2022/11/14
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键凯科技（688356）研究报告：PEG及衍生物小龙头，多场景应用打开成长空间。键凯科技是具备全球竞争力的医用药用聚乙二醇（PEG）及衍 生产品研发生产头部企业。公司多年来专注医用药用 PEG 制剂 上游，从事 PEG 及其活性衍生物的研发、生产和销售，填补了 国内长期缺乏规模化生产高质量医用药用 PEG 原料的空白；同 时基于自有的 PEG 合成技术，向下游客户提供 PEG 医药技术 服务。同时公司自主开发创新的 PEG 修饰药物和医疗器械，为 国内 PEG 药械领域的领军企业。
1.受益于下游制剂端的放量和PEG修饰技术应用场景的不断拓 展，全球医用药用 PEG 材料需求增长迅速，预计 2026 年市场 规模达到 49.35 亿美元。现有短效药物将进一步向长效药物过 渡升级，蛋白和多肽类药物修饰作为PEG最为广泛的应用场景， 市场规模继续扩大。同时在小分子创新药、LNP（脂质纳米颗 粒）递送系统、ADC linker、器械等领域的应用场景及市场空间 仍待发掘。
2.国内大客户上市产品快速放量，海外新产品有望形成新的增 长驱动力。公司掌握高纯度 PEG 规模化生产工艺，衍生物端积 累强大的衍生物合成 know-how 的经验，公司国内合作客户口 碑优异，支持国内上市的长效药物（长春高新的金赛增、恒瑞 医药的艾多、豪森药业的孚来美、特宝生物的派格宾）放量， 构成业绩高速增长基本盘。雄厚技术储备助力公司掘金海外蓝 海市场，目前已和多个海外客户展开良好合作，未来创新产品 放量可期。
3.着力药物研发，打开更广阔市场。公司在立足于聚乙二醇及 其衍生物生产销售的同时，积极向下游聚乙二醇化药械的研发 延伸，在研发进展到一定阶段时寻求对外转让或授权，以进一 步提高 PEG 材料和技术的商业价值，并提升公司的技术创新竞 争力及客户粘性。目前公司在研产品管线丰富，长效化抗肿瘤 药物聚乙二醇伊立替康完成Ⅱ期临床；镇痛药物 JK1214R、长 效化免疫抑制药物 JK1219I 新药临床有序推进；医美器械 JK-2122H 预计年内完成入组。伴随公司在新技术和新应用研发 的持续投入，有望在 PEG 产品销售和自主研发双轮驱动下，进 一步打开远期市场空间。
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