金博股份(688598)研究报告:碳碳热场龙头,新材料平台加速成型.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2022/07/21
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金博股份(688598)研究报告:碳碳热场龙头,新材料平台加速成型。光伏热场市占率领先,打造新材料平台。金博股份 2007年完成碳纤维预制体与 快速气相技术的研发与产业布局。公司独有的快速化学气相沉积工艺,将沉积时 间缩短到 300h以内,大幅降低生产成本。2020年上市以来公司经过多轮扩产, 目前光伏碳/碳热场产品市占率约 40%。公司迭代多代的技术、工艺及装备对各 类碳基复合材料的制备具有通用性,通过底层原料、设备、工艺交叉组合,制备 出不同类型碳基复合材料产品,广泛应用于光伏、半导体、氢能、汽车等产业。
成本优势明显+降本路径清晰,市占率有望进一步提升。光伏碳/碳热场经历了 2020 年以来的供应紧缺,下游厂商加速扩产。根据现有产能扩张计划,预计 2022、2023年,行业将分别新增 3480吨、4300吨产能,行业供需转向宽松。 金博股份凭借自制预制体带来 50~60元/Kg成本优势。快速化学气相沉积技术可 降低初始投资,节约树脂等原材料消耗,折旧成本与原材料成本优势分别为 25 元/Kg、30 元/Kg。未来通过改进预制体制备技术,副产氢、碳粉回收,可持续 降低生产成本,预计可与竞争对手保持 100元/Kg以上成本优势,进一步扩大市 场份额。
第二曲线腾飞在即,打开中长期发展空间。轻量化已成为电动车行业趋势,加上 国产电动车向高端领域渗透,碳陶刹车盘渗透率有望快速提升。预计 2025年, 国内碳陶刹车盘市场空间约 58亿。公司已获得广汽埃安、比亚迪定点,并具备 年产 10 万套产能,预计 2023 年开始批量供应。制氢、碳纸、储氢瓶等业务将 于明年起陆续贡献收入,为公司打开中长期成长空间。
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