金博股份（688598）研究报告：多维成长曲线塑造碳基复材龙头.pdf
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- 时间：2022/09/09
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金博股份（688598）研究报告：多维成长曲线塑造碳基复材龙头。碳基复材龙头加速成长：公司为碳碳复合材料热场龙头企业，市场份额 位居行业前列，销售额与盈利快速增长。近年来，公司基于碳基复合材 料底层通用技术，不断拓展应用领域，目前已完成光伏、半导体、氢能、 交通和锂电五大领域的产业布局，着力打造碳基新材料产业发展平台。
碳碳热场需求无忧，公司产能与成本优势领先行业：受益于硅片产能扩 产提速带来的新增需求、存量碳碳热场占比提升及拉晶开工率提升带来 的替换需求以及热场改造需求，碳碳热场需求无忧。根据我们的测算， 2022-2025 年碳碳热场需求 CARG 有望达到 24.8%。公司成本优势行业领 先，深度绑定下游核心客户、产能扩张提速，市场份额有望进一步提升。
碳陶刹车盘业务塑造公司第二成长曲线：相比于传统铸铁刹车盘，碳陶 复合材料刹车盘性能优势明显，汽车电动化趋势有望推动碳陶刹车盘渗 透率提升。根据测算，2022-2025 年新能源车碳陶刹车盘市场规模年均复 合增速有望达到 29.10%。公司前瞻布局碳陶刹车盘领域，目前已取得优 质客户定点供应商资格，碳陶刹车盘业务有望塑造公司第二成长曲线。
负极热场业务及其他碳基材料业务有望助力公司新一轮成长：公司在负 极热场、半导体以及氢能领域均有前瞻布局并取得实质突破，未来有望 在相关领域需求放量后充分收益，并发挥产业协同优势，塑造领先地位。
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