金博股份（688598）研究报告：专注核心技术，进击平台型碳基材料龙头.pdf
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- 时间：2023/07/05
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金博股份（688598）研究报告：专注核心技术，进击平台型碳基材料龙头。金博股份：专注核心技术，进击平台型碳基材料龙头。公司自 2005 年 成立以来持续深耕碳基复合材料生产研发，通过预制体到碳基复合材 料全工艺流程低成本制备技术的突破及持续优化，当前已成为光伏用 碳碳热场龙头企业。2021 年至今公司持续拓展交通、锂电、半导体、 氢能等碳基复材新应用领域，从单一赛道向平台型企业转型。
光伏热场：行业竞争新阶段，公司成本优势构筑核心竞争力。光伏碳碳 热场新增+改造+替换三重需求接力驱动，当前需求结构正逐渐转向存 量替换为主导，景气持续性强。22-23 年起供需格局由紧转松，行业竞 争进入新阶段，成本管控成为核心竞争要素。公司从三个维度建立起低 成本优势：①原始创新带来的技术领先和工艺 know-how 积累；②产 业链一体化，自制预制体、自研关键设备等；③规模效应。
新业务：中期打造边界广阔的平台型商业模式，短期碳陶刹车盘、负 极热场业务放量在即。碳陶刹车盘：碳陶系刹车材料最新升级方向，契 合汽车行业轻量化、高端化趋势，预计 2025 年市场超 50 亿元，公司 已具备 10 万盘/年产能，获 3 家企业定点。负极热场：负极材料竞争 激烈，碳碳热场迎来替代窗口期，预计 2025 年市场超 40 亿元（假设 30%渗透），公司年产 10 万吨负极材料示范线项目将于 23Q2 试生产。
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