新基建七方向分析：新能源电力BIPV新能源汽车智能驾驶等新基建推荐七个方向.pdf

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时间：2022/07/13
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新基建七方向分析：新能源电力BIPV新能源汽车智能驾驶等新基建推荐七个方向。“新基建”成为打造经济增长、切实扩大有效投资、发展数字经济的重要抓手。1）4 月中央财经委会议指出加快新型基础设施建设。5 月国务院《扎实稳住经济一揽子政策措施》指出，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。2）6 月《“十四五”可再生能源发展规划》重点部署城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、新能源电站升级改造行动等。5 月工信部等四部门联合发布《关于开展 2022 新能源汽车下乡活动的通知》。3）新基建在建筑领域主要体现：一是新能源电力/二是 BIPV/ 三是新能源车/四是智能驾驶/五是降碳/六是碳汇/七是元宇宙。

新能源电力推荐中国电建，中国能建受益。1）5 月光伏新增装机同增 141%、环增 32 个百分点。预期 22 年国内光伏新增装机 75-90GW（同增 42-70%）。风电招标需求旺盛，预期 22 年风电新增装机 50GW(+5%)。2）中国电建全球最大新能源 EPC，国内大型项目水电设计 80%/施工 65%、全球 50%，国内风电/光伏设计 65%，国内 90%以上的抽水蓄能电站建设。控股风光水等装机 17GW，2022 年计划开工新能源装机超过 10GW，抽水蓄能 5GW。十四五规划或新增 50GW。1-5 月新签增 29%，在手订单增 32%。3）中国能建境内电力规划咨询/骨干电网等设计 70%份额。H1 新签增 10%，其中新能源增 117%占比 38%。控股 4.6GW，十四五规划 20GW。

BIPV政策催化加速落地，推荐杭萧钢构/东南网架，江河集团/森特股份/ 龙元建设受益。1）住建部《建筑节能与可再生能源利用通用规范》4 月 1 日起强制要求新建建筑安装太阳能系统。2）杭萧钢构控股合特光电，2021 年底建成首条年产 100 万平方 BIPV 智能生产线。计划 22 年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，目标转化效率 28%以上。3）江河集团拟 5 亿元投建 300MW 异型光伏组件柔性生产线。前期中标两个光伏幕墙订单约 6 亿。4）龙元建设与天合光能与安徽省区政府等签署整区光伏投资开发协议。5）东南网架与福斯特成立合资公司发展 BIPV。

新能源车推荐四川路桥/隧道股份，华电重工/东华科技等受益。智能驾驶等推荐华设集团，深城交受益。(1)1-6 月新能源汽车销量同增 122.5% 高速增长。四川路桥引入比亚迪等作为战投募资 25 亿，比亚迪认购 0.29 亿股；持股 67%开发马边县磷矿及磷酸铁锂；持股 65%新锂想公司三元锂正极材料项目一期(1 万吨/年)已投产。隧道股份加氢站建设项目已超过 55 座，占有率位居前列(2)华设集团 22Q1 净利润增 18%新签订单增 36%，拟设立合资公司推动车路协同自动驾驶产业落地。