医药行业十年十一倍长牛股Divi’s Lab复盘：深究原料药+CDMO核心竞争要素，看好中国医药制造崛起.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2022/01/21
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医药行业未来是面向国际化竞争的行业，在2022年年度策略报告《拥抱医药制造，配置白马成长和低估值》中，我们明确提出看好中国医药制造的国际比较优势。印度较中国更早切入国际医药供应链，在我们对印度相关原料药企业进行复盘时，发现Divi’s Lab的市场表现可谓一枝独秀。这不禁引起人的好奇：为什么一家原料药占比为主的公司享有千亿人民币市值？高估值怎么理解（P/E (TTM)约60x，Forward PE约50x）？高盈利水平（ 60%毛利率、30%净利率）如何获得？为什么Divi’s能接到MSD新冠药的API CDMO订单？为什么与别家不同，Divi’s不涉足制剂？
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