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新材料产业深度报告：人形机器人带来新材料机遇.pdf
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- 2024/03/21
- 590
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- 国海证券
新材料产业深度报告：人形机器人带来新材料机遇。人形机器人空间巨大根据KBVResearch数据，2022年全球人形机器人市场规模为14亿美元，而到2030年该市场规模预计达到396亿美元，CAGR高达51.86%。人形机器人作为具身智能的载体，近年来快速迭代进化，特斯拉创始人马斯克预计，远期人形机器人需求或达到100亿台。执行器、灵巧手为关键零部件人形机器人的关键部件包括各执行器关节、灵巧手等，零部件可分为减速器（谐波减速器、行星减速器）、伺服电机（无框电机、空心杯电机）、丝杠（行星滚柱丝杠、滚珠丝杠）、传感器（六维力矩传感器、柔性触觉传感器）、肢体骨骼等。特钢、永磁材料、聚醚醚酮PEEK是用...
标签：人形机器人新材料机器人
新材料行业2024年年度策略报告：抬头，看路.pdf
- 6积分
- 2024/02/05
- 190
- 7
- 中航证券
新材料行业2024年年度策略报告：抬头，看路。
标签：新材料
基础化工行业策略：新材料国产化崛起，细分周期景气到来.pdf
- 10积分
- 2024/02/01
- 290
- 15
- 国盛证券
基础化工行业策略：新材料国产化崛起，细分周期景气到来。化工盈利能力或已触底，待投产收尾，有望迎来破晓。2020至2022年，在海外化工品减产、新能源超预期等诸多红利下，化工板块迎来了持续数年的高景气，这导致了在建工程增速于2021Q3开始上行，并已于2023Q1开始拐头向下。目前，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力或已筑底。我们认为本轮周期可对标2012至2014年——同样是在需求低增速背景下，供给仍在加速释放，尚未拐头。在建工程到固定资产存在约一年半的传导周期，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板块盈利有望迎来值得期待的新一轮上行，化工板块破...
标签：基础化工新材料化工
2024年军工及新材料行业投资策略报告：云帆已立，静待横渡沧海.pdf
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- 2024/01/09
- 397
- 20
- 国元证券
2024年军工及新材料行业投资策略报告：云帆已立，静待横渡沧海。2023年申万国防军工指数下跌6.79%，跑赢沪深300指数4.59个百分点，在31个申万一级行业中，排名第14位。分析国元军工龙头数据，截止到2023年12月29日，市盈率为41.0，低于历史均值50.3，并不断接近最低估值35.6。我们认为，军工行业“十四五”订单需求将在2024年集中释放，行业处于再次爆发式上涨的蓄力阶段，当前时点板块估值处于历史低分位，具有高投资性价比。兵以器立，新作战模式牵引装备变革现代化战争对作战模式和装备发展影响深远，高速、高精度、无人化是未来武器装备的发展方向。俄乌冲突中，精...
标签：军工新材料投资策略
华恒生物研究报告：平台型合成生物学龙头，扩充“氨基酸+维生素+新材料”产品矩阵.pdf
- 6积分
- 2024/01/03
- 515
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- 国信证券
华恒生物研究报告：平台型合成生物学龙头，扩充“氨基酸+维生素+新材料”产品矩阵。厌氧发酵法小品种氨基酸龙头地位巩固，丙氨酸及缬氨酸业务持续快速放量。丙氨酸方面，公司生物制造技术工艺升级和迭代能力突出，其首创的“以可再生葡萄糖为原料厌氧发酵生产L-丙氨酸”的关键技术现已达国际领先水平，比传统酶法工艺成本降低约50%。目前丙氨酸系列产品全球市场份额约50%，稳居全球丙氨酸龙头地位。缬氨酸方面，在氨基酸精确配方饲料大发展的背景下，2020-2023年缬氨酸市场规模CAGR达24%。公司采取全程厌氧法制备缬氨酸，工艺与丙氨酸有所相通，其产品在纯度、色度及...
标签：华恒生物合成生物学氨基酸新材料
2024年新材料行业投资策略：需求+技术+国产替代共振向上，新材料大有可为.pdf
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- 2023/12/27
- 337
- 20
- 中泰证券
2024年新材料行业投资策略：需求+技术+国产替代共振向上，新材料大有可为。消费电子有望快速发展。目前手机销量、库存已触底，华为回归率先引领复苏；PC经过22年去库存，今年环比呈现复苏。24年在华为提高出货量目标、苹果或发新品及产业链周期向上的预期下，叠加国产化率提升驱动，消费电子有望快速发展。更长远来看AI技术变革带动大机遇。23年作为AI元年，大模型、人工智能等释放生产力变革潜力。消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，因此消费电子+AI将有望成为新一轮扩张的主动力。半导体景气度有望逐步提升。根据美国半导体行业协会，23年9月当月半导体销售额同比为-4.5%，降幅已有明显收窄。...
标签：新材料投资策略
化工行业2024年投资策略：挖掘周期底部优赛道，拥抱国产替代新材料.pdf
- 7积分
- 2023/12/19
- 189
- 6
- 华安证券
化工行业2024年投资策略：挖掘周期底部优赛道，拥抱国产替代新材料。1.挖掘周期底部优赛道：关注供需格局持续改善子赛道的龙头企业。2022年以来，在全球经济下行以及行业产能持续扩张等多重因素影响下，化工行业景气渐弱，截至2023年12月8日，中国化工产品价格指数（CCPI）报收4581点，较2022年初的5230点下降12.41%，较今年年初的4815点下降4.86%，近五年历史百分位为43.38%。随着今年稳增长政策的出台，地产/纺服/汽车/食饮等终端需求渐改善，复苏初现。同时，2023Q3化工行业资本开支增速放缓，供需格局有望逐步改善，行业有望开启向上周期。重点关注涤纶长丝、大炼化、MDI...
标签：化工新材料投资策略
化工&新材料行业2024年度投资策略：周期品供需格局或改善，继续看好新材料.pdf
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- 2023/12/14
- 189
- 9
- 太平洋证券
化工&新材料行业2024年度投资策略：周期品供需格局或改善，继续看好新材料。
标签：化工新材料投资策略
石化能源及化工行业2024年投资策略报告：精选中游优质赛道，关注新材料新技术.pdf
- 6积分
- 2023/12/05
- 196
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- 中信建投证券
石化能源及化工行业2024年投资策略报告：精选中游优质赛道，关注新材料新技术。24年化工投资方向：上游仍然更优，精选中游原料路径占优或新增供给相对偏少优质赛道，关注新材料结构性亮点1、中游方面，供给仍然决定方向，大多数子行业仍需静待资本开支反转：从中观行业看，化工目前整体的资本开支仍然处于历史较高水平，且高于上下游水平。且大多数产品预期供给增速仍然大于需求。因此，在中游我们精选供给端严格受限的子行业和优质标的如产能增速放缓的长丝行业-桐昆股份、新凤鸣；MDI-万华化学；氟化工-巨化股份、永和股份、东岳集团、三美股份；以及有独特受益逻辑的煤化工-宝丰能源、华鲁恒升等；石油化工-卫星化学、恒力石化...
标签：石化能源新材料化工投资策略
2024年金属&新材料行业投资策略：成长持续绽放，周期静待花开.pdf
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- 2023/11/20
- 196
- 5
- 申万宏源研究
2024年金属&新材料行业投资策略：成长持续绽放，周期静待花开。利率环境：美联储加息周期末端，2024年有望开启降息周期。供需：供给端有约束、需求端地产依赖度较低的行业有望率先回暖。2024年度策略：周期首选铜、金，成长首选华峰铝业、宝武镁业、亚太科技1、贵金属：金价有望上涨（紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、西部黄金、湖南黄金），金银比推动银价上涨(盛达资源)。2、基本金属：预计2024年铜价前高后低（优质成长具备配置价值，紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、河钢资源），电解铝震荡偏弱，铝热管理材料高景气（华峰铝业），铝挤压材料成长（亚太科技）。3、能源金属及光储材料：锂钴镍价格承压（...
标签：金属新材料
有色金属行业2023年度中期策略：工业金属预期改善，战略金属新材料大有可为.pdf
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- 2023/08/25
- 247
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- 德邦证券
有色金属行业2023年度中期策略：工业金属预期改善，战略金属新材料大有可为。2023上半年金属价格复盘。铝价震荡，供给约束下为价格表现较强工业金属；铜价跟随宏观情绪偏强震荡，工业属性尚待表现；金价受美联储加息预期减弱等因素带动持续上涨后维持震荡；稀土价格受到海外矿增加的扰动，上半年走弱；锂钴镍因新能源需求不振，价格承压。工业金属：供给相对刚性，需求预期回暖。1）铝产能存限制，需求新旧领域均有增量。当前电解铝产能规模已接近天花板指标，新增产能逐步减少。地产、新能源汽车、光伏行业快速发展，将拉动电解铝需求。2）铜供给受海外扰动，进口有所收缩，终端用铜平稳增长。秘鲁等海外铜精矿生产干扰缓解使中国铜精...
标签：有色金属金属新材料金属工业金属新材料中期策略
昊华科技研究报告：新材料平台型龙头，硬科技时代的“核心资产”.pdf
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- 2023/08/25
- 150
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- 国盛证券
昊华科技研究报告：新材料平台型龙头，硬科技时代的“核心资产”。昊华是我国化工新材料的“核心资产”。公司隶属于中国中化，由五十至七十年代成立的十二家国家级化工材料研究院合并而成，在特种涂料、弹性体、气体、氟材料等细分领域均具有不可撼动的行业地位，是我国化工行业由大产能驱动转向研发驱动、科技驱动新时代的“核心资产”。研发底蕴结合产业化能力，发力于三大方向。昊华在化工材料领域具有国内无二的研发底蕴，而中化蓝天是以产业化能力见长。昊华整合中化蓝天，加上蓝天的前董事长担任昊华总经理，有望使得昊华的研发底蕴与蓝天的产业化能力相结合，成...
标签：昊华科技新材料
新材料产业深度报告：AI和机器人兴起，新材料迎来大发展.pdf
- 7积分
- 2023/07/18
- 402
- 25
- 国海证券
新材料产业深度报告：AI和机器人兴起，新材料迎来大发展。AI+机器人：硬件是AI机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件，为机器人保驾护航。减速器：安装在机器人的关节，用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩，主要分为RV减速机和谐波减速器。据华经产业研究院数据，2020年RV减速机需求量为47.5万台，同比增长11.2%。市场集中度较高，其中日本企业博纳特斯克市场占有率位居第一（53%），具有绝对优势。除双环传动以外，其余厂商市场占有率均未超5%。2021年我国机器人用谐波减速器市场规模为12.1亿元，主要厂商有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、...
标签：新材料 AI 机器人
基础化工行业2023中期策略：顺高景气赛道，掘金格局优异的新材料.pdf
- 5积分
- 2023/07/07
- 273
- 8
- 国盛证券
基础化工行业2023中期策略：顺高景气赛道，掘金格局优异的新材料。化工发展迈向新征程。近年来，我国已逐步由化工品进口国转变为出口大国，2022年我国化工行业规模已增长至9.56万亿元，并已经供应了全球约40%的化工品。未来，化工行业或将走向崭新的发展模式。我们认为，未来行业机会主要来自三方面：1）液冷、新型显示、高频高速通讯等科技产业将拉动相应材料的成长；2）对“金字塔尖”的高端材料进行国产替代。并且材料国产化、平价化后有望带来庞大的新增应用需求；3）紧密跟踪需求刚性的传统化工品，并把握其周期性价格波动。重视新兴科技产业材料的投资机会。重点看好：1）AI与算力上游：AI...
标签：基础化工化工新材料中期策略
2022关键新材料技术及创新生态发展图景研究报告.pdf
- 6积分
- 2023/07/06
- 205
- 14
- DeepTech
报告聚焦先进半导体材料、新型锂电材料和氢能材料三个领域，以关键新材料前沿技术为基础，从产业发展的驱动力出发，呈现中国产业发展图景，绘制研究体系图谱，以飨读者。
标签：新材料

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