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探寻基金下一站调仓方向.pdf
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- 2024/04/22
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- 国信证券
探寻基金下一站调仓方向。中长期来看，产业政策方向、股市行情主线、权益基金仓位具有协同效应。以公募基金为代表的机构投资者，其资产管理规模持续增长，持股市值也在稳步上升。国内资本市场也逐步走向成熟，正历经由“散户市”向“机构市”的进步，在此背景下，机构投资者对A股市场的影响力愈发显著，公募调仓不仅是部分领域股价表现的结果，也对相关行业股价表现产生影响。本文通过回溯主动权益基金持仓行业及风格变动，厘清历次大规模调仓背后的共性规律，找到未来潜在调仓方向。股票市场通常被视为实体经济的风向标，公募调仓和盈利趋势、经济引擎调整和结构变迁等密切相关。公募基金的重...
标签：基金
中国老龄事业发展基金会.pdf
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- 2024/04/19
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- 中国老龄事业发展基金会
中国老龄事业发展基金会。中华遗嘱库的使命是推动遗嘱进入每个中国家庭。为此，中华遗嘱库一方面大力推广遗嘱观念，促使全社会重视遗嘱在家庭建设、和谐家风和弘扬孝道中的独特作用。十一年来，立遗嘱人群平均年龄从77.43岁逐步下降至67.82岁，遗嘱人年龄趋向年轻化。通过对遗嘱数据的分析，我们发现，民众的遗嘱观念、财产观念、家庭观念持续变化，显示了遗嘱在家庭建设和家事管理中的重要作用。
标签：基金基金会老龄事业
2023年中国证券投资基金年度全览暨2024年策略展望.pdf
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- 2024/04/19
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- 上海证券
2023年中国证券投资基金年度全览暨2024年策略展望。为了更好的反映基金市场全貌，上海证券基金评价研究中心发布《中国证券投资基金年度全览》。全览全面回顾2023年基金市场，并对2024年进行展望；全览涵盖公募基金、基金投顾业务和私募基金，其中公募基金部分包括公募基金评级分析篇、新发基金篇、全市场公募基金绩效分析篇、ETF基金篇、FOF基金篇、REITs基金篇。上海证券有限责任公司于2010年5月18日正式获批成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。基金评价的目的概括为三类：一、针对基金投资者：综合评价投资成果、提供有用的决策信息；普及投资知识，引导长期投资、价值投资理念。二、针对基金管理人...
标签：基金证券证券投资基金
汇添富均衡增长股票型证券投资基金-华夏银行.docx
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- 2024/04/17
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- 其他
汇添富均衡增长股票型证券投资基金-华夏银行。本基金经2008年4月3日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】502号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：证券股票基金证券投资
基金的市场营销培训课程.pptx
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- 2024/04/03
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- 其他
基金的市场营销培训课程。01基金市场营销概述；02基金的销售渠道；03投资者分析；04基金的促销手段、营销推广及营销管理；05基金的销售流程、客户服务及投资者教育；06基金销售活动及销售人员行为的规范。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于基金的市场营销方向更为专业的指导和建议。
标签：基金市场营销
中国私募股权基金与房地产基金研究.pptx
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- 2024/04/02
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- 其他
中国私募股权基金与房地产基金研究。一、中国和国际PE基金发展动向；二、中国房地产融资方式介绍；三、中国房地产投资基金市场；四、我国房地产基金组织和盈利模式分析；五、我们的建议。华厦伟业(中国)控股集团有限公司酝酿于1999年,成立于2001年.华厦伟业第一个十年完成了城市地产和文化旅游休闲地产专业系统的打造并跻身于旅游地产全国三甲,城市地产代理中国十强.同时房地产私募基金蓬勃发展中。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于私募股权基金方向更为专业的指导和建议。
标签：私募股权私募房地产基金
主动权益基金重仓股梳理.pdf
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- 2024/03/22
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- 长城证券
主动权益基金重仓股梳理。01主动权益基金重仓股情况梳理；02主动权益基金重仓股筛选方法；03主动权益基金重仓股筛选结果。
标签：主动权益基金权益基金重仓股基金
NIFD季报：机构投资者的资产管理，日韩马新四国养老基金资产配置与投资运营情况研究.pdf
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- 2024/03/18
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- NIFD
NIFD季报：机构投资者的资产管理，日韩马新四国养老基金资产配置与投资运营情况研究。当前，我国人口老龄化程度不断加深，积极应对人口老龄化、推动养老产业发展，已上升成为国家战略。养老金融作为养老产业的重要组成部分，是国民养老生活质量的财务保障。境外国家与地区的养老金投资开启时间相对较早，积累了较多经验，形成了相对成熟完善的资产配置模式，对于我国较大规模的企业年金、职业年金的长期投资具有一定借鉴意义。在亚洲国家与地区中，日本、韩国、新加坡、马来西亚四个国家的国民养老金规模体量较大，已成为各国养老金融的重要支柱。因此，本文着重梳理了日本政府养老投资基金、韩国国民年金公团、新加坡政府投资公司和马来西亚...
标签：养老基金基金资产配置资产管理
红利基金专题研究：当前红利基金行情演绎到了什么阶段？.pdf
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- 2024/03/15
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- 招商证券
红利基金专题研究：当前红利基金行情演绎到了什么阶段？历史业绩：在市场下行期和震荡期，红利策略的防御属性凸显，红利指数的表现往往更佳。数量&规模：截至2024年2月29日，全市场已成立的事前分类红利基金共124只，总规模约1,025.7亿元。其中，被动型红利基金的数量和规模均更大，共64只，660.8亿元，规模占比约64%。与2022年底相比，红利基金数量上涨21.9%，规模上涨34.2%，但是整体数量和规模仍相对较小，占全市场权益类基金的总数量和总规模均不足2%，仍有较大的向上空间。估值：2023年以来，中证红利等主流红利指数上涨幅度较大，估值整体抬升至近一年/近三年较高位。但是截至2...
标签：基金
量化基金收益延续性的深度拆解：稳健战胜宽基指数的基金组合构建.pdf
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- 2024/03/12
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- 国海证券
量化基金收益延续性的深度拆解：稳健战胜宽基指数的基金组合构建。公募量化基金规模持续创新高，2022以来量化小盘更容易获取超额收益，机构投资者加快在中小盘量化基金上的布局。2016年起公募量化基金的数量及规模进入快速发展阶段。2022年以来小盘量化的高alpha吸引资金入场，入场资金进一步推升小盘股的价格，因此暴露在小市值风格的量化基金近年来获取了alpha与beta方面带来的双重收益。机构在2022年以来积极布局小盘量化基金，中证1000量化、国证2000量化基金数量及规模开始快速增长，同时机构投资者在中小盘量化基金上的投资比例有所上升。同一管理人管理的量化基金可以合并研究。同一管理人在同一分...
标签：基金
日股低迷期间基金的自救与破局.pdf
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- 2024/03/07
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- 国信证券
日股低迷期间基金的自救与破局。日股长达10余年的下跌期间，投资者避险情绪主导，股基产品面临主动赎回压力。从1989年末日本股市的顶部到2003年Q1的历史大底，日本股基面临一定的主动赎回压力，价格与股基规模非对称下跌体现了这种主动赎回压力。拆分到具体时间段：（1）1990-1992年上半年日本股市急跌、赚钱效应最差的时间段赎回压力不太明显；（2）1992年下半年至1998年末赎回压力相对较大，赎回压力背后是居民部门(个人)和企业部门(商业公司)对日股信心的共同下降。权益市场出现主动赎回压力的同时，固收、混合类产品占比先后上行，个人投资者持股意愿在2000-2003年有所回升，前期风险偏好持续受...
标签：基金
2023年私募基金年度报告：从Alpha到Beta，迎接多策略配置.pdf
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- 2024/03/05
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- 华宝证券
2023年私募基金年度报告：从Alpha到Beta，迎接多策略配置。全球对冲基金回顾：业绩有所回升，规模突破5万亿美元。2023年全球权益市场整体表现较好，对冲基金整体收益表现有较大幅度回升，规模也有所反弹增长，二季度突破5万亿美元大关。其中，股票多头类策略新增规模排名第一，增幅超过40%。基金公司方面，头部格局未发生显著改变，TOP20公司总持有资产规模小幅增长3.89%。国内私募发展回顾：加速供给侧改革，引导行业高质量发展。2023年私募行业监管政策频出，包括国务院发布了首部行业相关法律法规，延续了加强行业监管、促进行业高质量发展的主旨。私募基金管理人和产品发展势头也顺应政策指导，趋向新常...
标签：私募基金基金
大类资产配置及模型研究：主权财富基金（SWF）的挪威模式，深度透视GPFG的主动管理之路.pdf
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- 2024/03/05
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- 海通证券
大类资产配置及模型研究：主权财富基金（SWF）的挪威模式，深度透视GPFG的主动管理之路。挪威政府全球养老基金（GPFG）是世界上资产规模最大的主权财富基金，总资产1.38万亿美元（2024年1月）。它担当着财政储备和长期储蓄计划的角色，旨在确保当前和未来的挪威人民能够从现存的石油财富中受益。特点一：自上而下的分散投资模型。首先，NBIM采用自上而下的投资框架，确定GPFG的大类资产配臵方向。这意味着，他们会在更高的层面上评估不同资产类别之间的相对优势和风险，并根据市场环境和投资目标来决定资金分配的比例。通过这种方式，NBIM可以确保资产组合的整体风险在可控范围内，并实现不同资产类别之间良好的...
标签：资产配置主权财富基金基金
2023公募基金年度报告：迈向财富管理，拥抱工具化与配置化浪潮.pdf
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- 2024/03/04
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- 华宝证券
2023公募基金年度报告：迈向财富管理，拥抱工具化与配置化浪潮。行业概况：2023年，公募基金规模整体延续上涨态势，曾一度超越银行理财成为整个财富管理行业的主力军，但增速有所减缓。从结构上来看，在2023年“债牛股熊”的市场环境中，主动纯债型基金规模稳步增长，以短期纯债型基金规模增长最为突出。权益产品方面，主动权益基金规模缩水且发行受阻，基金公司再次掀起自购潮；与之相对的是，指数产品（尤其是股票型ETF）迎来逆势增长，在产品品类上进一步得以丰富。代销格局上，受ETF逆势增长驱动，券商权益类基金保有市占率持续攀升，银行和独立代销机构的保有规模则呈现出“股降债增...
标签：公募基金基金财富管理
2023年上海证券公募FOF基金年报.pdf
- 2积分
- 2024/02/29
- 92
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- 上海证券
2023年上海证券公募FOF基金年报。公募FOF市场数量不断攀升，但规模持续收缩。2023，FOF规模同比增速快速下滑，明显低于全市场非货币基金同比增幅。公募FOF募集欠佳，公募FOF发行规模较此前收缩明显。2023年共成立FOF基金119只，募集规模234.55亿元。新设基金数量和募集规模较上一年分别减少了17%和45%。从存续市场上看头部效应依旧凸显，但管理规模下滑明显。管理规模排名前10的基金公司累计规模占比达65.11%，相比2022年下滑1.8%。FOF业绩表现最近三年权益市场连续两年大幅下行，中证全指三年累计下跌了21.34%。中证基金中基金指数显示，最近三年其累计下跌仅为8.38...
标签： FOF 基金证券

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