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拓荆科技研究报告：半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间.pdf

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2024/03/01
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华西证券

拓荆科技研究报告：半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间。本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户，业绩实现快速增长。1）收入端：2022年实现营收17.06亿元，2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报，2023年营收27.05亿元，同比+59%，延续高速增长。2）利润端：2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元，分别同比+438%和+317%，利润端正式进入高速增长阶段。根据202...

标签：拓荆科技薄膜沉积设备薄膜半导体

拓荆科技研究报告：薄膜沉积设备领军者，业绩优异长期增长确定性强.pdf

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2024/02/04
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山西证券

拓荆科技研究报告：薄膜沉积设备领军者，业绩优异长期增长确定性强。薄膜沉积赛道领军者，订单饱满业绩亮眼。公司聚焦薄膜沉积设备研发生产，目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜设备产品系列，广泛应用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线，性能参数已达到国际同类设备水平。受益下游扩产和国产替代，公司订单饱满收入逐年提升，盈利水平拾级而上。预计2023年末在手销售订单金额超过64亿元（不含Demo订单），较上年同期增加39.07%。薄膜沉积是半导体制造核心设备，技术壁垒高国产替代空间广阔。薄膜性能直接影响电路图形转移质量和芯片芯能，设备设计制造壁垒较高。2022年薄膜沉积设备在...

标签：拓荆科技薄膜沉积设备薄膜

微导纳米研究报告：ALD+CVD双轮驱动，薄膜新贵大有可为.pdf

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2024/02/04
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方正证券

微导纳米研究报告：ALD+CVD双轮驱动，薄膜新贵大有可为。公司简介：公司成立于2015年，核心技术ALD率先应用于光伏领域，2020年获得半导体领域订单并于2021年取得销售，此外公司积极开发ALD技术在其他新兴领域的应用。当前公司具备ALD、CVD两大技术路线，面向光伏、半导体和其他新兴领域三大场景。总体而言，光伏业务面向N型电池技术，是目前的基本盘，半导体业务在放量初期，增长弹性充足，其他新兴领域正在积极探索，营收贡献较小。从2023年业绩预告来看，公司订单陆续交付，收入利润高速增长，规模效应之下盈利能力大幅改善，归母净利率大幅提升近10pct。接单表现强劲，在手订单十分充足，后续业绩增...

标签：微导纳米薄膜

第一太阳能公司研究：美国本土薄膜组件龙头，受益于IRA政策成长性可期.pdf

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2024/01/29
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国信证券

第一太阳能公司研究：美国本土薄膜组件龙头，受益于IRA政策成长性可期。公司是美国本土薄膜光伏组件龙头企业，专营碲化镉路线。得益于美国光伏市场的繁荣发展，2023Q1-Q3公司实现光伏组件营业收入21.4亿美元，同比+35%，占总营收比例约99%。公司营业收入主要来自于美国，2022年美国地区收入占总营收比例约为84%。随着美国对本土制造产能所实施的IRA补贴政策在2023年生效，叠加物流运输费用的下降，公司前三季度组件毛利率为36.3%，同比增加32.1个百分点。公司美国产能可获0.17美元/W的IRA补贴。2023年12月，美国财政部公布了IRA清洁能源制造补贴规则指导意见，其中在美国生产制...

标签：第一太阳能薄膜组件薄膜太阳能

拓荆科技研究报告：国内半导体薄膜沉积设备龙头，身处快速成长期.pdf

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2023/11/21
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平安证券

拓荆科技研究报告：国内半导体薄膜沉积设备龙头，身处快速成长期。国内薄膜沉积设备龙头，目前处于快速成长期。公司成立于2010年，专注半导体薄膜沉积设备的研发、生产、销售与技术服务，主要产品包括PECVD、ALD和SACVD等，2022年4月在科创板上市。业绩方面，2018-2022年，公司营收从0.71亿元增长到17.06亿元，期间CAGR为121.67%，2023年前三季度，公司营收为17.03亿元，同比增长71.71%，业绩增长势头较为迅猛；此外，2020-2022年，公司合同负债从1.34亿元增长到13.97亿元，期间CAGR为222.53%，2023年前三季度，公司合同负债为14.97亿...

标签：拓荆科技薄膜沉积设备薄膜半导体

微导纳米研究报告：ALD核心技术引航，潜薄膜沉积之海.pdf

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2023/11/03
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广发证券

微导纳米研究报告：ALD核心技术引航，潜薄膜沉积之海。掌握ALD核心技术，技术水平国内领先。ALD技术是化学气相沉积（CVD）的一种，将反应材料以单原子膜形式通过循环反应逐层沉积在基片表面，形成对复杂形貌的基底表面全覆盖成膜的薄膜沉积技术，ALD设备具备优秀的多面体表面成膜能力，可以满足复杂结构体的镀膜需求，在先进制程集成电路制造工序中应用广泛。公司管理团队在ALD领域积累深厚，通过长时间的研发投入，在光伏领域的氧化铝沉积中维持了较高的市占率，并切入半导体领域，技术国内领先。光伏设备为基，充分享受高效电池扩产进程。据公司官网，公司全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，有效帮助电池片厂商大幅...

标签：微导纳米薄膜

瑞华泰研究报告：PI薄膜龙头，国产替代加速成长.pdf

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2023/09/25
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国金证券

瑞华泰研究报告：PI薄膜龙头，国产替代加速成长。PI薄膜行业壁垒较高，公司作为国内少数掌握核心配方、工艺和装备技术的PI薄膜制造商有望持续受益。聚酰亚胺薄膜是综合性能优异的高分子材料，被广泛用于电工、电子、微电子及航空航天等众多领域，根据华经产业研究院数据显示，行业市场空间在百亿以上。公司经过多年研发，技术成熟且兼具化学法和热法工艺，目前已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，产品销量的全球占比超过6%，公司把握国产替代机遇通过产能扩张和品类丰富快速响应市场需求，看好未来市占率进一步提升。公司为国内PI薄膜领军企业，产能扩张的同时产品种类继续丰富。在消费电子等终端需求疲弱的背景下，...

标签：瑞华泰 PI薄膜薄膜

铜峰电子研究报告：薄膜电容老牌厂商，薄膜材料先行者.pdf

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2023/09/19
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光大证券

铜峰电子研究报告：薄膜电容老牌厂商，薄膜材料先行者。铜峰电子：老牌薄膜电容厂商。铜峰电子是一家从事薄膜电容器、薄膜材料研发、生产和销售的公司，具有技术与研发、一体化产业链、品牌等优势，产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源等行业。2022年，公司实现营业收入10.4亿元（同比+4.04%），归母净利润0.74亿元（同比+45.41%）；2023H1公司实现营业收入5.37亿元（同比+3.38%），归母净利润0.43亿元（同比+8.09%）。新能源行业的快速发展，薄膜电容市场需求快速增长。新能源电容器主要应用于交直流滤波、新能源汽车以及太阳能光伏发电和风力发电等新能源领域。随...

标签：铜峰电子薄膜电容薄膜膜材料电子

凯盛新能研究报告：政策改善、集团赋能望促成主业盈利拐点，薄膜电池打造新增长极.pdf

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2023/08/04
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海通国际

凯盛新能研究报告：政策改善、集团赋能望促成主业盈利拐点，薄膜电池打造新增长极。历经三次资本重组，定位聚焦光伏玻璃业务。公司定位为凯盛科技集团玻璃新材料“3+1”战略中的新能源材料板块，主要产品为光伏玻璃和光热玻璃。公司业绩增长强劲，2023Q1实现收入14.26亿元，同比增长41.75%。政策端与成本端推动光伏玻璃行业转机。供需方面，政策收紧导致供给增量放缓，叠加需求扩大，我们预计供需总体将趋于紧平衡；盈利方面，纯碱、天然气价格进入下行区间，截止6月14日市场价格分别同比下降28.67%和39.82%。成本下降叠加供需错配带来的议价能力增强，我们预计行业整体盈利水平有望...

标签：凯盛新能薄膜电池薄膜电池

光库科技研究报告：领先的光纤器件企业，薄膜铌酸锂有望打开成长空间.pdf

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2023/08/01
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天风证券

光库科技研究报告：领先的光纤器件企业，薄膜铌酸锂有望打开成长空间。光库科技成立于2000年，深耕光纤器件和芯片集成20多年，主要产品包括光纤激光器件、光通讯器件和铌酸锂调制器件及光子集成器件，公司已掌握先进的光纤器件设计和封装技术，铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术、高功率器件散热技术、光纤器件高可靠性技术、保偏器件对位技术、光纤端面处理技术等均处于国际先进水平。公司在行业内具有较高知名度，是国内外知名激光器和光通讯企业的供应商，尤其是在保偏和高功率器件领域拥有多项核心专利技术，具备较强技术优势。公司营业收入从2018年的2.89亿元提升到2022年的6.42亿元，归母净利润从2018年799...

标签：光库科技薄膜铌酸锂

膜材料行业PI薄膜专题报告：“产能扩张+技术突破”助力PI薄膜国产化进程加快.pdf

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2023/07/14
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山西证券

膜材料行业PI薄膜专题报告：“产能扩张+技术突破”助力PI薄膜国产化进程加快。PI薄膜是聚酰亚胺商业化最早且最为成熟的产品形式，也是制约我国高技术产业发展的关键高分子材料。聚酰亚胺是“金字塔尖”的高分子材料，因其具有优异的性能，广泛应用于柔性屏幕、轨道交通、航空航天等诸多领域。其中，聚酰亚胺薄膜（PI薄膜）是最早商业化、最成熟、市场容量最大的产品形式，也是制约我国高技术产业发展的关键高分子材料，具有生命周期长、功能多样化、应用领域不断拓宽等特点。制备工艺突破及产能扩张是PI薄膜国产化进程加快的关键驱动因素。①在制备工艺方面：PI薄膜生产在配方、工...

标签： PI薄膜膜材料薄膜

拓荆科技研究报告：国产薄膜沉积设备龙头，步入成长快车道.pdf

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2023/06/29
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西部证券

拓荆科技研究报告：国产薄膜沉积设备龙头，步入成长快车道。国内薄膜沉积设备龙头，布局三大产品系列。公司立足薄膜设备积极布局多元化产品系列，产品包括PECVD、ALD和SACVD设备，下游客户覆盖中芯国际、华虹集团、长江存储等国内一线逻辑、存储及功率等晶圆厂商。公司2022年营收同比增长125.02%至17.06亿元，2017-2022年营收年均复合增速达57.6%。PECVD设备：公司核心产品，产业化持续推进。公司深耕薄膜设备近十余年，形成了覆盖全系列PECVD薄膜材料的设备，目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备厂商，产品广泛应用于逻辑、DRAM、3DNAND及先进封装领域，设备...

标签：拓荆科技薄膜沉积设备薄膜

瑞华泰（688323）研究报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能.pdf

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2023/06/13
168
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中国银河证券

瑞华泰（688323）研究报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能。专注高性能PI薄膜，自主研发实力突出公司专注于高性能PI薄膜多年，是现阶段国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的供应商；产品品类齐全，是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，且相比进口产品性价比突出。公司持续加码研发投入，在研项目储备丰富，CPI以及COF用PI、TPI、超厚石墨前驱体PI薄膜等在研产品有望逐步产业化，不断丰富公司产品矩阵。高性能PI薄膜应用场景多样化，国产替代空间广阔高性能PI薄膜下游应用领域广泛，随着智能手机单机用量增加，以及汽车电子、风电、新能源汽车、柔性显示等新兴产业发展，未来PI薄...

标签：瑞华泰薄膜 PI薄膜

微导纳米（688147）研究报告：先进薄膜设备供应商，光伏半导体齐开花.pdf

5积分
2023/06/13
242
9
中信建投证券

微导纳米（688147）研究报告：先进薄膜设备供应商，光伏半导体齐开花。微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，CVD等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系。目前已开发出多款薄膜沉积设备，涵盖ALD、PEALD二合一、PECVD等系列产品，下游应用领域包括半导体、光伏、新型显示、微机电等领域。公司高度重视研发，研发支出从2018年的0.35亿元大幅提升至2022年的1.38亿元，年复合增速达到41.34%。核心技术人员具有坚实的研发背景和多年技术研发经验，带领公司不断打破技术壁垒、实现突破，并积极推动成果在光伏、半导体等领域实现产业化应...

标签：微导纳米半导体薄膜光伏

拓荆科技（688072）研究报告：薄膜沉积设备龙头进口替代加速.pdf

4积分
2023/02/20
472
14
华泰证券

拓荆科技（688072）研究报告：薄膜沉积设备龙头进口替代加速。我们预计2023年全球半导体重资产企业资本开支将同比倒退8.1%，同时全球半导体前道设备市场规模将同比下降23%左右。薄膜沉积、光刻、刻蚀是半导体前道三大工艺，我们预计2022年薄膜沉积占据半导体前道设备的22%，市场空间达到220亿美元，2025年市场规模有望突破340亿美元，2021-25年CAGR达到11.5%。从设备的工艺类别来看，PECVD市场规模占全球薄膜沉积设备市场中的33%，占比位列第一，溅射PVD和ALD分别以19%和11%位列第二、第三，而SACVD属于新兴设备类型，占比较小，归于其他薄膜沉积设备类下。产品+客...

标签：拓荆科技薄膜薄膜沉积设备

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