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甘李药业研究报告：胰岛素集采带动销售放量，产品出海逐渐开花结果.pdf
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- 2023/12/06
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- 民生证券
甘李药业研究报告：胰岛素集采带动销售放量，产品出海逐渐开花结果。聚焦糖尿病市场，国内胰岛素龙头企业。糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病，患者人数多市场规模广阔，胰岛素是糖尿病患者中后期必须用药。公司是国内领先掌握产业化生产胰岛素类似物技术的企业，具备完整胰岛素研发管线。胰岛素集采出清，集采助力销售放量。2021年底胰岛素专项集采开标，2022年5月正式执行，本次带量采购，公司六款胰岛素产品全部高顺位中标，产品价格下降，随着医生的处方习惯与糖尿病患者对产品认知的转换，公司市场份额快速提升。公司将进一步加速胰岛素产品的国产替代进程，加快提高各产品下沉基层市场的渗透率，集采后准入的医疗机构快速增长，...
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甘李药业研究报告：胰岛素龙头乘风再起，海内外市场齐逢花开.pdf
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- 2023/11/24
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- 国泰君安证券
甘李药业研究报告：胰岛素龙头乘风再起，海内外市场齐逢花开。海内外市场齐逢花开，市场空间广阔。甘李药业为国内胰岛素龙头，2022年受集采降价、渠道补差等因素影响下业绩短期承压；2023年起在进口替代、新品放量等因素促进下业绩有望重返高速增长轨道。此外，公司胰岛素药物产品领航出海，多款产品在美国及欧洲处于上市审评阶段，与山德士强强联手，有望开启巨大市场空间。美国胰岛素价格体系重塑，市场迎来窗口期。胰岛素长期以来的高定价已成为美国的重要社会问题，在政府法案推动下，美国胰岛素于2023年迎来大幅降价，此前形成的制药企业-PBM-保险部门价值链条体系预计将迎来重塑，为新进入者提供市场机会。公司负责海外商...
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甘李药业研究报告：国产三代胰岛素龙头，集采后重回高增长之路.pdf
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- 2023/10/24
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- 西南证券
甘李药业研究报告：国产三代胰岛素龙头，集采后重回高增长之路。集采后胰岛素销量增长明显，股权激励目标彰显公司信心。我们估计2022年我国胰岛素市场规模超过200亿元，2021年中国胰岛素渗透率为21%，不到美国的三分之一。受结构升级、渗透率提升、进口替代等因素驱动，未来市场增长空间广阔。公司拥有五个胰岛素类似物品种以及一个人胰岛素品种，集采后公司胰岛素产品销量快速增长，2023H1公司国内收入同比增长超过30%，国内胰岛素制剂销量同比增长104.7%。根据公司2022年股权激励计划，2023-2025年公司业绩考核目标分别为3、6、11亿元，期间业绩目标复合增长率超过90%。三代胰岛素海外市场上...
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通化东宝（600867）研究报告：二十余年风雨路，国内胰岛素龙头焕发新生.pdf
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- 2023/03/31
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- 东方证券
通化东宝（600867）研究报告：二十余年风雨路，国内胰岛素龙头焕发新生。胰岛素行业国产龙头之一，深耕糖尿病领域20余年。公司于1995年布局重组人胰岛素，于1998年研发上市，填补了国内空白，成为国内首家可生产重组人胰岛素的企业。公司多年来持续开发下，现已具备第二代和第三代胰岛素产品，成为国内胰岛素行业龙头。胰岛素为公司贡献了主要业绩，除22年受到集采较大影响外，近年来公司业绩稳定增长，利润水平有所提升，在胰岛素市场中的竞争力不断体现。集采趋缓下业绩迎来反转，三代胰岛素成新增长点。国内糖尿病治疗率仅为三分之一左右，胰岛素控制糖尿病为首选，市场还有较大增长空间。集采下三代胰岛素替代二代成为趋势...
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第39章：胰岛素及口服降血糖药.pptx
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- 2023/07/11
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一、文档介绍第39章：胰岛素及口服降血糖药.pptx，本pptx文档包含了关于胰岛素、口服降血糖药的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.胰岛素2.口服降血糖药三、文档下载及使用第39章：胰岛素及口服降血糖药提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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