甘李药业研究报告：胰岛素龙头乘风再起，海内外市场齐逢花开.pdf
- 上传者：一树梨花
- 时间：2023/11/24
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甘李药业研究报告：胰岛素龙头乘风再起，海内外市场齐逢花开。海内外市场齐逢花开，市场空间广阔。甘李药业为国内胰岛素龙头， 2022 年受集采降价、渠道补差等因素影响下业绩短期承压；2023 年 起在进口替代、新品放量等因素促进下业绩有望重返高速增长轨道。 此外，公司胰岛素药物产品领航出海，多款产品在美国及欧洲处于上 市审评阶段，与山德士强强联手，有望开启巨大市场空间。
美国胰岛素价格体系重塑，市场迎来窗口期。胰岛素长期以来的高 定价已成为美国的重要社会问题，在政府法案推动下，美国胰岛素于 2023 年迎来大幅降价，此前形成的制药企业-PBM-保险部门价值链条 体系预计将迎来重塑，为新进入者提供市场机会。公司负责海外商业 运营的合作伙伴山德士为全球仿制药及生物类似药龙头企业，有望在 发达国家市场实现突围。
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