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2022年度绿色金融行业发展报告：构筑双碳战略的金融基石.pdf
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- 2022/12/30
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- 平安证券
2022年度绿色金融行业发展报告：构筑双碳战略的金融基石。当前，我国已经建立起多层次的绿色金融体系，涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色股票、绿色基金、绿色保险以及碳排放权交易市场等产品。随着“双碳”目标的推进与绿色金融市场的发展，各类绿色金融资产已经初具规模；在ESG投资理念逐渐盛行的当下，很多机构也存在绿色金融资产的配置需求。我们回顾过去十年绿色金融资产的投资回报数据，发现绿色金融资产存在投资价值，但收益波动偏大：一方面，证券市场的绿色资产投资回报并未表现出稳定的正超额收益水平，股债的绿色资产均表现出“牛市更牛、熊市更熊”的特征，其收益的波动大于市场...
标签：金融绿色金融
ESG评价系列行业专题（三）：金融行业ESG评价体系，响应国家战略需求，深度融合自身业务.pdf
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- 2022/12/22
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- 中信证券
ESG评价系列行业专题（三）：金融行业ESG评价体系，响应国家战略需求，深度融合自身业务。ESG理念在金融业中的重要作用与金融业自身的特殊地位有密切关系。（1）ESG理念融入金融业务是国民经济高质量发展的必然要求。（2）ESG理念融入金融业务是国家战略规划的有机组成。（3）ESG理念融入金融业务是金融行业高质量发展的必然选择。同时近年来，近年来，国家针对金融行业的ESG相关业务，包括绿色金融、普惠金融、金融科技等出台了多份文件。金融行业ESG评价特征——一致性评价排名前列，一定程度投资有效。我们统计了中信证券、嘉实ESG评价、秩鼎技术、商道融绿、标普、富时罗素、路孚特、...
标签： ESG 金融
非银金融行业2023年度策略报告：探析非银金融机构在我国新经济发展中的机会.pdf
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- 2022/12/20
- 373
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- 信达证券
非银金融行业2023年度策略报告：探析非银金融机构在我国新经济发展中的机会。回顾2022年，资本市场全面深化改革稳步前行，有序推行注册制改革和推动资本市场基础制度建设是行业政策发展的两条主线。1）2021年12月，中央经济工作会议定调全面注册制，今年上半年，股票发行注册制改革有序推进，各项注册制改革相关制度基础持续完善。证监会出台相关政策对招股书信息披露、退市后监管、保荐业务、中介机构廉洁从业等方面进行指引。全面注册制条件已基本具备，后续有望加速落地。2）10月份以来，政策面向资本市场基础制度建设方面继续推进。两融标的扩容+转融资业务“定向降息”、科创板做市商交易制度落...
标签：金融非银金融金融机构新经济
非银行金融行业分析：景气修复，把握投行扩容、大财富管理产业链修复两大主线.pdf
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- 2022/12/16
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- 中国银河证券
非银行金融行业分析：景气修复，把握投行扩容、大财富管理产业链修复两大主线。板块估值处于历史8%分位数以下，业绩相对景气券商获得超额收益2010年至今证券行业PB均值为2.04X，中位数为1.87X，均值±标准差区间为[1.32X,2.77X]。当前板块PB1.27X，估值处于2010年以来8%分位数以下，防御与反弹攻守兼备。自营投资业务受冲击小、业绩表现较好的券商涨幅靠前。光大证券（+10.09%）、华林证券（+4.1%)、国元证券（-6.85%）、华安证券（-6.9%）以及中国银河（-8.25%)股价表现较好。财富管理概念个股跌幅靠前。东方财富、东方证券、兴业证券以及广发证券分...
标签：金融银行财富管理投行
2023年非银金融行业投资策略：破晓东风始放晴.pdf
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- 2022/12/10
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- 中泰国际
2023年非银金融行业投资策略：破晓东风始放晴。01证券行业回顾及2023年投资策略；02保险行业回顾及2023年投资策略；03多元金融板块2023年投资策略。
标签：金融非银金融投资策略
消费金融行业分析：资产质量可控，断直连影响几何？.pdf
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- 2022/12/07
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- 招商证券
消费金融行业分析：资产质量可控，断直连影响几何？17年消费贷爆发式增长，随后增速显著下滑。截至22年9月末，广义消费贷款规模为56万亿元，狭义消费贷款（狭义不包括按揭）规模为17.08万亿元。17年我国消费贷款激增，17年末有63%的高增速，与房地产限贷有关。17年末消费贷开启强监管模式，P2P也受到显著遏制，随着疫情抑制居民消费动力和场景，消费贷增速显著下滑，22年9月末狭义消费贷增速为5.42%。以传统银行为中心，互金平台、民营银行和消金公司为辅的消费金融格局。商业银行占据绝对地位，信用卡约占51%市场份额，其次是银行自营的消费贷款，约占13%。随着监管逐步规范互联网金融管理，持牌消金公司...
标签：消费金融金融资产
金融行业-资本补充类工具专题：2023，二永债如何展望？.pdf
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- 2022/12/06
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- 民生证券
资本补充类工具专题：2023，二永债如何展望？2022年11月，在疫情防控政策优化、地产政策密集发布和资金面收紧的多重因素影响下，市场预期在转向，债市经历快速下跌，二永债收益率大幅攀升。11月25日，在央行引导下资金利率宽松，叠加降准落地，二永债收益率在小幅下行后短暂震荡，但债市情绪仍未稳住。随着“第三支箭”出台，地产政策的进一步加码，市场再度下跌，二永债收益率也同样面临大幅回升，票息吸引力已愈发凸显，如何看待这一品种的配置机会？市场调整后，类比其他金融次级债价值如何？其中除了条款差异之外，一方面需考虑票息，另一方面需考虑流动性。通过对比商业银行二级资本债、保险公司次级...
标签：金融
金融行业专题研究：欧洲独立资管机构破局转型之道.pdf
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- 2022/11/25
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- 华泰证券
金融行业专题研究：欧洲独立资管机构破局转型之道。欧洲资管行业历经百年发展，银行及保险系巨头手握股东渠道资源一骑绝尘，Insight、安本标准等银行、保险系资管公司规模排名及市占率快速提升。而独立资管机构逆势而行，与第三方销售平台积极合作，打破行业销售渠道固有思维。在历史浪潮中坚定聚焦主业，奋楫笃行，重塑行业格局。领先独立资管施罗德坚定独立定位，通过因地制宜的差异化战略谱写国际业务诗篇，收购整合及投资研究能力领先行业。本篇报告是资管长青系列五，从行业领军者凝聚主业实现跨越发展，看欧洲独立资管机构破局转型之道。坚定主业逆势而行，成就领先独立资管欧洲资管行业以英国为主阵地，倚靠优势地理位置和友好投资...
标签：金融资管
金融行业2023年投资策略：资产端要素再平衡下的金融业.pdf
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- 2022/11/23
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- 中信证券
金融行业2023年投资策略：资产端要素再平衡下的金融业。银行：把握信用资产的“量”与“质”。1）“量”维视角：资产结构生变。2007年以来，宏观杠杆率先后经历企业、居民、政府部门的提升，对应银行信贷呈现基建-制造业-零售-基建的驱动特征，下阶段关注存量债务借新需求，以及经济转型外生需求。2）“质”维视角：新周期起点。行业来看，资产质量步入信用周期后程，风险抵补能力修复至周期前水平，后续关注地产链质量修复进程；个体而言，问题资产暴露处置进程不一，“早出清”银行步入拨备反哺阶段。...
标签：金融投资策略
2023年港股非银金融行业年度投资策略：长线布局券商及财险龙头.pdf
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- 2022/11/14
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- 兴业证券
2023年港股非银金融行业年度投资策略：长线布局券商及财险龙头。海外流动性边际改善，国内经济复苏、宽信用动能恢复，2023年整体风险偏好或回暖，成交额、投资收益均有望改善。1）2023年，美国政策利率见顶，叠加美国经济预期走弱，长债利率有望见顶回落，从而提升外资风险偏好。2）中国结构性稳增长政策持续发力，8、9月份社融数据较前期好转，宽信用动能逐步恢复，2023年中国经济基本面终将迎来改善，外资有望重新配置中国优质资产。资本市场改革政策频出，行业马太效应增强。1）全面注册制呼之欲出，注册制对券商的定价能力、承销能力提出更高的要求。2）科创板做市制度正式发布，合规、风控良好的头部券商在资本实力、...
标签：金融财险港股券商投资策略
中国AI+金融行业发展研究报告.pdf
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- 2022/11/12
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- 艾瑞咨询
中国AI+金融行业发展研究报告。金融机构内部市场竞争加剧、金融机构人力成本上升、金融市场监管趋严等客观环境驱使金融机构不断投入预算采购前沿科技，改善传统作业模式，提升金融业务运营水平。AI+金融作为优化金融业务场景的应用技术工具，主要应用于金融机构IT总体架构的中台层与渠道层，精细化解决具体场景的业务数字化诉求。总体而言，AI+金融在金融机构的内生需求、资本持续投入、政策不断扶持的驱动下，获得较为长足广阔的发展空间。本报告将AI+金融的落地产品分为计算机视觉、机器学习、知识图谱、智能语音与对话式AI、自然语言处理五种类型，将AI+金融的落地场景分为安防与身份识别、信贷风控与合规控制、精准营销、...
标签：金融 AI
金融行业专题研究：从海外经验看养老目标产品体系构筑.pdf
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- 2022/11/11
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- 华泰证券
金融行业专题研究：从海外经验看养老目标产品体系构筑。个人养老金配套政策加速落地，养老第三支柱扩容蓄势待发、影响深远。账户制政策推出、税优细节明确、基金投资制度落地，实质性发展值得期待，路径探索如火如荼。借鉴美国成熟的三支柱养老体系，个人账户蓬勃发展满足多层级的养老需求。其壮大的核心抓手之一是成熟的养老产品体系，而专业资产管理公司是产品的核心供给者，养老目标基金成为重要的增量产品。我国个人养老金良性发展壮大需要专业机构提供优秀产品支持。公募基金公司作为养老产品的重要供应商，可借鉴海外经验打造特色目标系列产品体系，顺势而为开拓发展新引擎。海外养老产品：体系构建完善，目标基金各具特点美国养老体系由政...
标签：金融
非银金融行业2022年债券投资手册之一：证券行业信用研究与投资序列.pdf
- 4积分
- 2022/11/09
- 381
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- 华创证券
非银金融行业2022年债券投资手册之一：证券行业信用研究与投资序列。证券行业信用风险特征：1、行业周期性较强，与资本市场景气度密切相关。宏观经济走势良好会提高资本市场的景气度，推动证券的一级发行与二级交易，有利于证券公司增加业务收入；2、业务同质化严重，行业竞争激烈。经纪业务为证券公司的传统业务，为客户买卖证券提供交易通道，本质上属于通道业务，随着行业市场份额的竞争，佣金率日益降低；3、存在合规风控的严格监管，属于高度监管行业。证券行业受到严格的监管措施，严格的监管体系有利于降低证券行业信用风险；4、从债券市场风险溢价来看，证券行业信用风险水平较低，整体略高于银行。当前来看券商次级债剩余期限普...
标签：债券金融证券债券投资
多元金融行业分析及年度策略：走出谷底，于波动中修复.pdf
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- 2022/11/03
- 173
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- 华泰证券
多元金融行业分析及年度策略：走出谷底，于波动中修复。多元金融行业今年面临行业自身和外部宏观环境双重压力。展望明年，主要子板块有望逐步从低谷中走出，在震荡中修复。互联互通加深、产品生态丰富、IPO改革有望加强港交所的长期韧性，关注宏观逆风对市场成交额的影响。航空租赁龙头的投资主线重新回到全球航空业的修复，在全球流动性收紧和衰退风险上升的背景下，优质航空租赁龙头的优势有望凸显。互联网助贷龙头行业自身策略调整和贷款定价下调的压力有望缓解，监管细化和整改推进有望降低部分市场担忧，贷款增速和贷款质量修复速度可能取决于经济企稳。关注港交所、中银航空租赁、陆金所和360数科。港交所：短期等待市场企稳，长期韧...
标签：金融
金融行业：中国小微普惠数字化进程2022.pdf
- 3积分
- 2022/10/24
- 271
- 22
- 易观分析
金融行业：中国小微普惠数字化进程2022。01普惠小微金融为银行业重要发力点；02银行普惠金融信贷投放现状；03普惠小微数字金融实践进程；04科技赋能普惠小微典型案例；05普惠金融业务发展趋势和建议。
标签：金融数字化

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