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锂行业专题分析：甲基卡矿脉全梳理.pdf
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- 2022/06/13
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- 国金证券
锂行业专题分析：甲基卡矿脉全梳理。国内矿山开发至少需3-5年，川矿环保要求高，矿厂选址、尾矿库审批难。国内矿山项目开发需经历勘查、立项、设计、施工四个阶段。勘查阶段通过预查、普查、详查逐步确认矿产资源储量与开发利用方案；立项阶段完成矿区范围划定、环评能评安评等审批流程；设计阶段制定采矿、选矿厂、尾矿坝设计方案并获批；施工阶段在试生产通过验收后获得安全生产许可证，开始正式生产。全流程耗时3-5年甚至更长。复盘：融捷复产之路坎坷，环保问题敲响警钟。川矿多处于高原及山地区域，早期勘探和开采难度相对较高。融捷一期采矿项目整体建设用时5年，13年因尾矿库外溢河水污染事件后停产整顿，复产前提条件是完全兑现...
标签： 锂 甲基卡矿脉 -
离焦镜（近视防控镜）行业分析：消费升级下渗透率持续提升，市场广阔发展迅速.pdf
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- 2022/06/11
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- 东吴证券
离焦镜（近视防控镜）行业分析：消费升级下渗透率持续提升，市场广阔发展迅速。我国青少年近视率较高，且低龄化近视明显，近视防控需求庞大。根据国家卫健委调查，2020年我国青少年总体近视率为52.7%，同比2019年增加2.5pct，其中初中生、高中生近视率达71.1%/80.5%。我们估算大致2020年对应6-18岁的近视人口达到1.1亿人。近视防控需求庞大。消费升级逻辑下近视防控眼镜或主要替代传统框架眼镜，市场空间广阔：近视防控眼镜通过“近视性离焦”设计，可以有效延缓眼轴生长，从而延缓近视度数的加深。目前近视防控眼镜实际到手价约为在1500-3000元，较其他近视防控类产...
标签： 离焦镜 近视防控 近视 -
三氯氢硅行业分析：光伏需求驱动，三氯氢硅开启景气周期.pdf
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- 2022/06/06
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- 国金证券
三氯氢硅行业分析：光伏需求驱动，三氯氢硅开启景气周期。三氯氢硅的核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。三氯氢硅位于硅基材料产业链中游，通过金属硅粉和氯化氢反应合成，主要用于制造多晶硅和硅烷偶联剂。从多晶硅的生产工艺来看，改良西门子法技术成熟且具备规模优势，预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺，三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料，对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张，光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划超过300万吨，预计2022-2024年我国多晶硅产能可达到72、125、175万吨，假设多晶硅供需平衡，测算出20...
标签： 光伏 三氯氢硅 -
航空运输与机场行业分析：航空，否极泰来，静待复苏.pdf
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- 2022/05/16
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- 国金证券
航空运输与机场行业分析：航空，否极泰来，静待复苏。航空股赚业绩的钱，强需求主导业绩改善。复盘中国国航上市以来的股价及净利润（TTM），我们发现航空股的走势与业绩变化较为吻合：（1）2008年底-2010年底，国航股价上涨约433%，净利润（TTM）从-94亿元增长至125亿元；（2）2014年中-2015年中，国航股价上涨约385%，净利润（TTM）从27亿元增长至81亿元。因此预判业绩拐点，是投资传统航空股的关键。以国航的两次景气周期为例，航司盈利提升往往伴随供需关系改善，即供需增速逆转与扣除燃油成本的“裸票价”提升。中期：供需增速逆转，航司业绩有望大幅反弹。1、需求...
标签： 航空运输 运输 机场 -
银行业专题分析：地产产业链修复几成？哪些银行受益？.pdf
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- 2022/05/06
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- 东吴证券
银行业专题分析：地产产业链修复几成？哪些银行受益？房地产周期影响银行信贷扩张规模和资产质量，银行与地产行情高度相关。房地产周期决定银行资产规模、增速和资产质量。房地产行情启动与销售回暖时点基本吻合，分为三步走：第一步，政策落地，表现为宽货币、松地产信号确定性较强，市场预期扭转，时间一般为1-2个季度；第二步，信心企稳，表现为为宽信用企稳、M1、居民中长期贷款增速稳步回升，短则1个季度落地，长则滞后2-3个季度；第三步，业绩兑现，表现为房企销售回暖，一般与宽信用同步。2008年至今，地产和银行涨跌幅相关性高达0.8，经历过三轮地产和银行联动行情，但2017年“房住不炒”以...
标签： 银行 -
薄膜电容行业专题分析：新能源需求旺盛，薄膜电容迎发展良机.pdf
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- 2022/05/05
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- 国金证券
薄膜电容行业专题分析：新能源需求旺盛，薄膜电容迎发展良机。预测全球薄膜电容2021-2025年市场规模CAGR为13%。薄膜电容具有耐压高、承载高电流、耐高温、无极性、自愈性、长寿命、抗浪涌能力强等优势，广泛应用于工控、新能源、电力、轨交等领域。2021年全球薄膜电容市场规模约32亿美元，预计至2025年将增长至52亿美元，2021-2025年CAGR达13%。需求端，薄膜电容市场新旧动能转换，照明市场下滑，工控及家电将稳中趋升，新能源领域成为主要增量市场，全球新能源汽车、光伏、风电、储能、充电桩用薄膜电容未来三年将保持高增长。薄膜电容行业壁垒较高，竞争格局相对稳定：薄膜电容在技术、生产工艺控...
标签： 薄膜 薄膜电容 新能源 电容 -
光伏支架行业分析：跟踪支架国货崛起时代渐进.pdf
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- 2022/04/28
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- 东兴证券
光伏支架行业分析：跟踪支架国货崛起时代渐进。跟踪支架发电增益显著，应用加速渗透可期。光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架，在整个光伏发电系统的成本构成中，支架成本约占电站投资成本的16.3%，且对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。光伏支架可分为跟踪支架和固定支架，其中跟踪支架可随太阳入射角变化而调整角度，较固定支架通常可获得在5%-35%发电量增益。在一些大型地面电站中，跟踪支架具有更好的经济性，使用跟踪支架替代固定支架，通过发电量的增益可收获更高的项目irr。支架行业市场规模随光伏装机量增长而扩张的逻辑清晰。海外跟踪支架行业起步早，技术成熟，已在下游...
标签： 光伏支架
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