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通信行业专题研究：车路云一体化，智慧出行的中国方案.pdf
- 3积分
- 2024/07/15
- 608
- 华泰证券
通信行业专题研究：车路云一体化，智慧出行的中国方案。车路云一体化是目前我国智慧出行的答案。车路云一体化是车、路、云、网多元要素构成的高效信息系统，与单车智能同为自动驾驶的技术路径，两者相互促进，后者是前者的基础，前者则是后者的升级，可以弥补单车智能在感知、数据、计算上的短板。我国目前选择车路云一体化这一路线，我们认为原因在于：1）从技术水平来看，我国车载高端芯片、自动驾驶算法上较发达国家有差距，仅靠单车智能追赶不易；2）从基础设施禀赋及国情来看，我国5G网络基建完善，智能路侧单元存量领先，基础设施投资由政府主导，更适合走“系统性”路线。五部委政策指引、试点企业及城市落地...
标签： 通信 车路云 智慧出行 -
通信&电子行业联合深度研究报告：深度拆解代表性机型，看AI与卫星通信为智能手机硬件端带来哪些变化.pdf
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- 2024/07/12
- 390
- 华创证券
通信&电子行业联合深度研究报告：深度拆解代表性机型，看AI与卫星通信为智能手机硬件端带来哪些变化。智能手机创新持续推进，AI与卫星通信成为当前主要创新方向。在经历了2016前手机行业的“黄金十年”后，智能手机行业竞争格局已逐步固化，迈入“微创新”为主的头部竞争时代。纵观消费电子行业发展史，创新始终是促进行业进步的重要引擎。在硬件和性能升级对用户体验差距逐步缩小，产品创新不足难以形成颠覆性产品体验的大背景下AI及卫星功能有望逐步发展成为智能手机行业的标配，行业景气度有望回暖。伴随着智能手机功能的推陈出新，手机内部的存储、芯片及创新硬件和组件...
标签： 通信 -
通信行业专题报告：深度拆解代表性机型，看AI与卫星通信为智能手机硬件端带来哪些变化.pdf
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- 2024/07/12
- 696
- 华创证券
通信行业专题报告：深度拆解代表性机型，看AI与卫星通信为智能手机硬件端带来哪些变化。智能手机创新持续推进，AI与卫星通信成为当前主要创新方向。在经历了2016前手机行业的“黄金十年”后，智能手机行业竞争格局已逐步固化，迈入“微创新”为主的头部竞争时代。纵观消费电子行业发展史，创新始终是促进行业进步的重要引擎。在硬件和性能升级对用户体验差距逐步缩小，产品创新不足难以形成颠覆性产品体验的大背景下AI及卫星功能有望逐步发展成为智能手机行业的标配，行业景气度有望回暖。伴随着智能手机功能的推陈出新，手机内部的存储、芯片及创新硬件和组件等也在不断完成迭代。以...
标签： 通信 智能手机 AI 卫星通信 -
通信行业液冷技术市场专题报告：产业和政策双轮驱动，数据中心液冷进入高景气发展阶段.pdf
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- 2024/07/10
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- 中邮证券
通信行业液冷技术市场专题报告：产业和政策双轮驱动，数据中心液冷进入高景气发展阶段。液冷利用了液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。液冷主要包含冷板式、浸没式和喷淋式等技术路线，目前，冷板式和浸没式是行业共存的两条主流技术路线，考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等方面，当前液冷数据中心仍以冷板式占据主流地位；浸没式在一些超算中心项目上成功实现应用。政策端，“双碳”目标下，数据中心向绿色可持续发展。2022年，全国数据中心PUE约为1.57，中央和多地方政策对新建数据中心PUE提出要求。2022年6月，工信部...
标签： 通信 液冷技术 数据中心 -
通信行业分析：AI算力激涌，光通信乘风而上，通信+踏浪前行.pdf
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- 2024/07/02
- 386
- 天风证券
通信行业分析：AI算力激涌，光通信乘风而上，通信+踏浪前行。随着22年11月OpenAI公司发布ChatGPT，海内外AI模型军备竞赛打响，全球对算力的需求激增，需要通信互联产业快速发展与之相匹配。持续重视AI核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC等方向核心标的建议积极关注。风险提示：1.AI应用发展不及预期风险：AI应用持续迭代，存在技术发展不及预期的可能性，导致整体行业发展进度放缓。2.海外大厂投资不及预期风险：海外厂商资本开支不及预期，影响下游供应链需求。3.中美摩擦升级风险：中美科技...
标签： 通信 AI算力 光通信 -
通信行业分析报告：AI景气赛道，国产全链受益.pdf
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- 2024/06/19
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- 华金证券
通信行业分析报告：AI景气赛道，国产全链受益。AI算力三要素；国产算力产业链受益；算力产业趋势和重点标的。
标签： 通信 AI -
通信行业硅光子技术专题报告：AI高速率时代，硅光子迎成长机遇.pdf
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- 2024/06/04
- 803
- 开源证券
通信行业硅光子技术专题报告：AI高速率时代，硅光子迎成长机遇。硅光子技术具备高速率、高集成度、低成本等特点，应用领域广泛。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术，是实现光子和微电子集成的理想平台。随着传统微电子、光电子技术逐步步入“后摩尔时代”，硅光产业链逐步完善，已初步覆盖了前沿技术研究机构、设计工具提供商、器件芯片模块商、Foundry、IT企业、系统设备商、用户等各个环节，硅光子技术作为平台型技术，其高速率、高集成度、低成本、低功耗、小型化等特点正逐步凸显，正被广泛应用于光通信、光传感、光计算、智能驾驶、消费电子等多...
标签： 通信 硅光子 AI -
通信行业国产算力专题报告：国产算力加速发展，产业链蓄势待发.pdf
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- 2024/06/03
- 650
- 国信证券
通信行业国产算力专题报告：国产算力加速发展，产业链蓄势待发。国内智算中心加速建设，国产算力产业链前景广阔。AI是新质生产力的重要组成，黄仁勋也提出每个国家构建自己的主权AI基础设施，我国正在加速建设智算中心，包括政府、运营商和互联网等积极推进。同时以昇腾为代表的国产算力芯片已取得长足进步，加速国内落地，带动国产算力产业链的发展。从智算中心基础设施视角，本文从服务器、交换机和光模块三个维度对国产算力产业链进行分析：算力服务器快速增长，液冷、机架式方案加速应用。相较于通算服务器的整体出货相对疲软，算力服务器需求旺盛，IDC预计2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。传统来看，浪潮信息在...
标签： 通信 国产算力 智算中心 -
通信行业运营商专题分析：掘金自由现金流，算力与新质生产力共振.pdf
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- 2024/05/30
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- 招商证券
通信行业运营商专题分析：掘金自由现金流，算力与新质生产力共振。伴随着三大运营商价值创造能力不断夯实，自由现金流增速高于净利润增速，后续分红派息的提升路径将会愈发明确并加速兑现。同时，叠加2024年三大运营商全面推进算力基础设施建设，加强5G专网、大数据、人工智能、卫星互联网、5G-A、低空经济与量子技术等新质生产力领域的布局，算力与新质生产力有望打开运营商全新增长空间。三大运营商业绩稳健增长，自由现金流增速高于净利润增速。2023年分红总额占自由现金流比例为63.8%，后续仍有较大提升空间。随着三大运营商价值创造能力持续夯实，后续分红派息提升路径明确并有望加速兑现。算力基础设施建设是后续运营商...
标签： 通信 运营商 算力 新质生产力 -
通信行业专题报告：5G-A，通感融合赋能低空经济.pdf
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- 2024/04/23
- 777
- 西南证券
通信行业专题报告：5G-A，通感融合赋能低空经济。政策多次提及低空经济，万亿市场待发掘。从产业来看，低空经济主要包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务等产业，具有辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强等特点，在拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级方面具有广阔空间。eVTOL在个人和公共交通、物流和军事领域都有着广泛的应用前景。据MorganStanley预测，2026年全球eVTOL市场规模将达619亿美元，2030年有望达到305.19亿美元，到2040年将高达1.5万亿美元。中国移动全球首发5G-A商用部署，5G-A再掀热潮。2024年3月28日，中国移动5G-A商用发布会在浙江杭...
标签： 5G 通信 -
通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启.pdf
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- 2024/04/09
- 195
- 国泰君安证券
通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启。
标签： 通信 -
通信行业专题报告：通感一体化网络，护航低空经济腾飞.pdf
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- 2024/04/01
- 1227
- 中信建投证券
通信行业专题报告：通感一体化网络，护航低空经济腾飞。2024年3月27日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。方案指出，聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。通感一体化技术是将通信与感知功能融合的创新方案，通过集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，形成一个协同的网络系统，提供无缝的通信和高精度感知服务，支持低空经济领域的各种应用。5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。未来无线通信网络的发展要逐步走向高频段，而高频段的信号...
标签： 通信 网络 -
通信行业专题报告：专网通信，“设备更新+万亿国债”，铁路电力最先受益.pdf
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- 2024/03/29
- 539
- 华金证券
通信行业专题报告：专网通信，“设备更新+万亿国债”，铁路电力最先受益。“设备更新”+“万亿国债”驱动专网通信爆发新一轮设备更新开启，五万亿市场，铁路和电力是重点。万亿特别专项债，提升防灾能力，专网有望获得支持，利好通信方向。铁路专网领域：400MHz+5G-R双轮驱动重点关注400MHz及5G-R专网落地后，带来的铁路智能化、网络化提升投资机会，一方面带来通信系统的改造升级，包括通信基站设备升级、通信系统/终端产品升级，同时可开展基于网络升级后的智能延伸应用。电力专网领域：电力数字化+坚强电网的基础电力专网承载数据流，是电...
标签： 通信 专网通信 国债 -
通信行业专题：AI算力下的液冷，从“可选”到“必选”之路.pdf
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- 2024/03/26
- 795
- 国盛证券
通信行业专题：AI算力下的液冷，从“可选”到“必选”之路。市场低估了液冷散热在AI算力中的重要性，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。我们认为，液冷从“可选”到“必选”的过程将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。从技术路线看，冷板式间接液冷有望先于直接液冷获得推广。液冷系统可以根据液体与硬件之间的接触方式分为直接液冷和间接液冷，直接冷却包括浸没式和喷淋式，间接冷却主要是冷板式。冷板式液冷...
标签： AI 通信 液冷 -
通信行业专题报告：算力持续催化数据中心行业发展，持续看好相关产业链投资机会.pdf
- 2积分
- 2024/03/21
- 475
- 长城证券
通信行业专题报告：算力持续催化数据中心行业发展，持续看好相关产业链投资机会。国家政策不断赋能，我国数据中心持续向“智算”演进。我国IDC主要领导者仍是电信运营商，依靠其垄断地位获得行业先发条件，第三方服务商、部分云厂商也相继快速发展，传统IDC逐步向AIDC发展。政策端，国家高度重视数字基础设施建设和发展，出台系列政策推进数字基础设施体系化发展和规模化部署，夯实AI产业发展基础，为AI赋能经济社会指引方向。同时，“东数西算”政策明确要求到2025年，东部枢纽节点数据中心PUE＜1.25，西部枢纽节点数据中心PUE＜1.2，数据中心建设低碳化进程有...
标签： 通信 数据中心
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