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电力设备新能源行业专题研究报告：电池龙头加大布局力度，光伏装机四季度旺季确定性高.pdf
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- 2021/09/13
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- 兴业证券
行业投资策略：宁德时代与厦门市政府开展深入合作交流，拟引入一批新能源产业上下游配套企业落地厦门，加大投资布局力度，本轮扩张周期下龙头地位再次巩固；整县推进+大基地双轮驱动，新能源发电项目落地和行业快速发展的政策将持续进入兑现期，中美领导人对话释放积极信号，四季度旺季确定性高；8月PPI同比+9.5%，环比上涨0.7pct，主要系受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响。推荐：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、晶澳科技、汇川技术等。
标签：电池电力设备新能源光伏
能源产业研究：第三次能源革命，打好新旧能源组合拳.pdf
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- 2021/09/12
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- 国泰君安证券
拥抱第三次能源革命的时代机遇，清洁能源投资要保持定力，而供需格局向好的传统化石能源领域投资机会也不容忽视。
标签：能源新能源清洁能源
能源产业投资策略专题报告：新需求VS老供给.pdf
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- 2021/09/12
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- 开源证券
无论是上游的煤炭、工业金属和化工原材料还是下游的电力，面对下游新能源的发展，这些传统事物的新增需求相比于当前的需求和表观消费量而言，都不容忽视，而这恰恰也是市场此前并未认知到的。新型能源系统的建设长期减碳/短期增加碳排放的特征，最终也会带来传统行业的产能价值重估。
标签：能源新能源电力
新能源行业十四五规划展望报告：大基地+分布式并举，沐光驭风正当时.pdf
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- 2021/09/08
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- 兴业证券
新能源行业十四五规划展望报告：大基地+分布式并举，沐光驭风正当时。双碳目标下，清洁能源发展面临重大历史机遇，“十四五”规划已经渐趋明朗，风电光伏国内年化装机应在100GW附近，但是今年上半年，由于受光伏上游原材料价格上涨和风电抢装告一段落等因素影响，整体风光新增规模略低于预期。在此背景下，我们认为政策必须要有新的抓手，以保证目标的实现，这就是以风光大基地+整县推进分布式并举的“国家队”项目，以保证基本盘（年均新增至少100GW）实现。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，建设一批...
标签：新能源风电光伏
新能源行业深度报告：逐鹿“硬科技”.pdf
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- 2021/08/31
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- 平安证券
新能源行业深度报告：逐鹿“硬科技”，“硬科技”势在必行。全球产业的格局由割裂到融合，又由全球化向属地化方向变化，如何“补足短板、占得先机、去芜存菁“，将是国内未来发展的时代要义。过去全球的主基调之一是发展，体现为推动GDP的持续增长，而未来则会更多着眼于稳定，这其中“碳中和”、“制造业”是两大抓手。国务院提出到2035年我国关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列：聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。电力设备新能源行业承载了达成国家“制造强国”...
标签：新能源电动车光伏
电气设备新能源行业新能源车三电产业观察系列六：龙头盈利日就月将，金九银十行情可期.pdf
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- 2021/08/27
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- 国信证券
锂电池积极扩产、行业供需紧张情况下，各环节龙头企业受益规模化、一体化优势，大多实现量利双升。本月锂电材料价格上涨态势明显，碳酸锂、氢氧化锂价格上涨明显带动三元正极价格上涨；石油焦、针状焦价格高位运行，石墨化供应持续紧张带动负极价格被动上调；隔膜大厂满产满销，往后看2-3年受进口设备制约行业将持续偏紧；六氟磷酸锂拉涨至42万元/吨左右，材料短期紧缺趋势持续。全年来看，7月新能源车产销验证高景气持续，锂电主材价格维持高位，金九银十是车端销量旺季，预计四季度电池和材料排产有望再上一个台阶。
标签：新能源汽车锂电池电气设备
电力设备与新能源行业专题报告：户用如日方升，星辰大海.pdf
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- 2021/08/21
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- 东吴证券
户用光伏简介:户用光伏是分布式光伏的一种形式，将光伏组件置于家庭住宅顶层，用组串式或者微逆变器进行逆变器发电上网的过程。户用光伏优点是门槛低，性价比高，就近发电直接消纳;缺点是用户量大运营管理较为困难。截至2021年户用光伏主要存在三种收益模式:标杆上网电价、净电量结算、自发自用余量上网;截至2021年也对应有四种商业模式:经销商、系统安装商、全国性平台、租赁，因为户用整体偏类消费属性，所以户用光伏相关业务的公司盈利能力较好。
标签：光伏电力设备
化工材料专题研究报告：新能源产业步入快车道，化工材料迎来发展新动能
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- 2021/08/18
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- 光大证券
在“碳达峰”、“碳中和”背景下，我国能源体系重构已势在必行。随着国家对新能源产业的支持，新能源汽车和光伏行业进入了快速发展阶段，市场推动效应的逐渐增强，需求也不断提升，从而带动产业链上游各环节各细分产品需求的快速增长。为了满足全球快速增长的动力电池需求，全球主要动力电池公司大举扩张，进入了产能扩张期。我们预测到2025年，国内动力电池产能将达到1389GWh，而2020年国内动力电池产能仅有191GWh，5年CAGR高达49%。在储能端，在“碳达峰、碳中和”目标下，以新能源为主体的新型电力系统的建设使得储能的规模化应用迫在眉睫。根据《储能产业研究白皮书2021》的预测，保守情况下2025年国内...
标签：新能源化工材料光伏
储能行业系列报告：新能源行业的下一个千亿级赛道.pdf
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- 2021/08/10
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- 华创证券
储能在电力系统中的重要性逐渐增强。储能作为能源革命的中流砥柱，助力电力系统向“源-网-荷-储”协调优化模式转变。储能设备作为一种优质的灵活性资源，在电网调频、调峰、平抑新能源波动等方面均能起到重要作用。随着风电、光伏渗透率逐渐增大，其并网给电网稳定运行带来了诸多挑战。由于风电、光伏发电出力的波动性和随机性特征，增加了调峰调频压力，引发了电网电压质量下降等问题。储能技术可以有效平抑新能源功率波动，增强新能源发电可控性，提高新能源的并网接入能力。根据在电力系统中接入位置、服务对象以及投资主体的不同，储能设备可以被划分为发电侧储能、用户侧储能与电网侧储能。可以预见，储能将成为继风电/光伏等清洁能源之...
标签：风电光伏发电新能源储能
电力设备与新能源行业：从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商.pdf
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- 2021/08/07
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- 方正证券
海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动，2019年以来，估值持续提升核心在于两个维度的变化。一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长，随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位，出货增长，盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响，SMA历史出货量与利润波动较大，上升期业绩估值双升，反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏，SMA出货量增长，扭亏为盈，估值亦快速提升。SEDG和ENPH为美国户用逆变器双寡头，受政策壁垒和专利壁垒保护，SEDG出货量稳步提升，产能扩张，带动公司估值上行；ENPH加强成本控制，2019年以来实现扭亏为盈，股价与估值大幅提升。二是ETF基金规模增长，持仓占比提升。2019年年底...
标签：电力设备新能源逆变器
碳中和专题报告：看好能源革命浪潮下新能源行业的发展机遇.pdf
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- 2021/08/06
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- 国泰君安证券
碳中和专题报告：看好能源革命浪潮下新能源行业的发展机遇，政治局会议及时纠偏推进碳达峰、碳中和工作中出现的不理性、不科学行为。在国家提出碳达峰、碳中和“30、60目标”后，部分地方出现运动式“减碳”现象，如不考虑当地能源需求结构和能源供给现状，盲目上马新能源项目，一刀切式关停传统能源项目，对当地能源安全构成威胁，部分地区甚至出现快上、抢上“两高”项目的现象。上述现象是推进碳达峰、碳中和工作中出现的偏离政策初衷的行为，政治局会议及时纠偏，保证“双碳”工作科学有序推进。
标签：碳中和能源革命新能源
智慧能源行业专题报告：核心玩家各显神通，群雄争霸格局仍在持续.pdf
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- 2021/08/03
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- 东吴证券
智慧能源即能源行业智能化转型，涵盖能源生产、传输、存储以及消费全环节。从产业玩家来看，主要环节包括解决方案提供商、设备商、运营商和云厂商。智慧能源支持政策从2018年开始逐步推进细分行业技术应用，目前主要在智慧矿山、智慧电网、智慧煤炭等细分层面进行落实。智慧能源通过数字化及互联网技术应用，对能源业务进行整合优化，形成“端-中心-端”的放射式集中运筹产业结构，提高能源转换和配置效率，从而提升能源企业对市场的响应和适应能力
标签：智慧能源物联网
电力设备及新能源行业风电行业专题报告：大型化加速降本，成长性持续强化.pdf
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- 2021/08/02
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- 中信证券
风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化:1)风电成本加速下降，释放装机需求增长潜力，行业成长属性强化;2)大兆瓦风机升级推广进度较快、供应链布局完善的优质整机厂有望成长为新龙头;3)零部件竞争门槛提升，具备技术、成本、客户等优势的龙头厂商，有望受益于全球份额替代和技术升级，优化长期竞争力和增长空间。
标签：风电风机陆上风电海上风电新能源
电力设备与新能源行业：N时代呼啸而来，高效电池兵家必争.pdf
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- 2021/07/27
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- 华泰证券
量产技术创新及规模门槛挖深护堿河，高效电池持续推动光伏降本提效光伏是极致追求成本下降的行业，技术进步是核心驱动力。产业竞争格局逐渐从规模竞争向优势技术和规模效应相结合转变，效率提升亦对成本下降具有杠杆效应。规模门槛及持续的技术迭代将持续挖深护城河，领先的产能结枃及N型高效电池产能的持续投建是支撑头部公司盈利能力提升的核心驱动力。而作为第三方专业电池厂商，只有持续为组件客户创造差异化竞争才是继续做大做强的根本驱动力。
标签：光伏
氢能源行业制氢专题研究报告：碳中和催生氢能应用大空间，重视制氢环节投资机会.pdf
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- 2021/07/27
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- 申万宏源
氢能应用场景多点开花，成长空间广阔。氢能的应用场景可分为交通运输、储能、工业、建筑四大场景。交通运输领域不仅氢燃料电池车在汽车领域占据定空间，氢燃料电池船舶及氢燃料电池飞机也将迅猛发展。氢储能将会在储能领域占据一席之地，到2050年全球储能领域对于氢气需求有望达2.7亿吨。氢能将助力工业领域深度脱碳，碳中和背景下工业部门将是氬能发展的催化剂。建筑领域氢能作为清洁能源解决建筑用能，氢能为建筑发电的同时，产生余热用于供暖、洗浴热水。据EnergyTransitionsCommission预计全球氢能需求有望从如今1.15亿吨上升至2050年10亿吨，成长空间广阔。
标签：新能源制氢氢能源

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