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新能源行业专题研究报告：碳达峰碳中和下新能源的投资机会
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- 2021/04/09
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- 方正证券
新能源行业专题研究报告：碳达峰碳中和下新能源的投资机会。碳中和已成全球共识，中国任重道远。截至2020年底，全球共有44个国家宣布碳中和目标，我国将力争于2030年前达到碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国碳排放量占全球的27%，是全球温室气体排放第一大国。我国人均一次能源消费较发达国家仍有较大提升空间，虽单位GDP能耗呈下降趋势，但仍处高位。能源活动是全球温室气体的主要排放源，生产侧清洁替代是实现碳中和核心内容。生产侧：电力清洁化转型，能源颠覆性革命。实现碳中和要求以化石能源为主导的能源体系转变为以可再生能源为主导的能源体系。目前我国发电结构以火电为主，2020年我国火电发电量占...
标签：碳达峰碳中和新能源
新能源行业研究：碳达峰引领，光伏成为主力，电动化如火如荼.pdf
- 8积分
- 2021/03/30
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- 59
- 东吴证券
新能源行业研究：碳达峰引领，光伏成为主力，电动化如火如荼。全球碳排放趋严:基于气候变化、大国使命、能源安全和低碳经济等原因，碳减排提升至全球战略高度。2020年全球碳排放量为31.5Gt，同比-5.7%，其中中国(31.4%)美国(13.7%)欧盟(8.7%)合计碳排放16.9Gt，占比53.8%，是全球主要的碳排放区域。欧盟1996年碳达峰，2030年减排目标上调至55%，预期2050年实现碳中和;美国2000年碳达峰，2035年前达到电力产业无碳污染，预期2050年实现碳中和;中国预期2030年前碳达峰，到2030年非化石能源占比25%，2060年前实现碳中和。在大国的倡议下，全球各国响应...
标签：新能源新能源汽车光伏
能源行业研究报告：技术突破带来能源革命
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- 2021/03/29
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- 中金公司
能源行业研究报告：技术突破带来能源革命。能源是工业的基础，化石能源塑造了目前各国的能源和工业体系，而在碳中和目标下，各国将需要大幅改变能源结构实现净零排放，本质上是对能源的一次革命。碳中和技术的主线是能源供给端的变革，没有能源零排放技术的可行性和经济性，消费侧的应用将无从谈起。而根据目前电力、非电能源领域的绿色溢价（GreenPremium）测算，以目前的技术水平碳中和转型难度仍然较大、成本过高，因此降本是未来能源技术发展的主旋律。在长时间维度下，不同能源技术可能发生较大的变化，因此本文从降本潜力去分析不同技术的发展可能性，以碳中和时间目标和资源作为约束去看技术路径的发展。最终碳中和技术将以成...
标签：绿色能源能源
能源产业研究报告：碳中和背景下我国能源结构展望
- 3积分
- 2021/03/26
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- 海通证券
能源产业研究报告：碳中和背景下我国能源结构展望。全球能源消费：结构均衡，可再生能源发展迅速。根据《BP能源统计年鉴2020》，2019年全球一次能源消费139亿吨油当量，同比+1.3%。石油、天然气、煤炭、其他能源消费占比分别为33%、24%、27%、16%，较为均衡。根据BP预测，未来全球能源消费结构将更加多元化，其中可再生能源增长最快。预计2050年化石能源消费占比由2019年84%降至40%，其中，石油、天然气、煤炭占比分别降至14%、21%、4%；非化石能源消费占比提升至60%。我国能源消费总量：消费增速放缓。根据《BP能源统计年鉴2020》，2019年我国一次能源消费量33.84亿吨...
标签：石油煤炭天然气能源碳中和
能源行业专题报告：碳中和，开启新老能源新篇章
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- 2021/03/24
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- 国泰君安证券
能源行业专题报告：碳中和，开启新老能源新篇章。煤电产业链：大型火电机组相对受益，优质煤炭资源将获重估。1）火电作为碳排放大户将会持续被控制增长，但作为电力保障基本盘地位不变，且远期需为消纳可再生能源提供灵活调峰服务，预计2025年发电量和利用小时仍有增长，大型机组有望通过碳交易实现增利。2）新批煤矿产能持续减少，资本开支进入下行周期，市场集中度提升下煤炭行业经营将更加稳健，西部大开发优惠税率延续，未来将看到现金流量表-资产负债表利润表-分红的四重循环优化，优质资产将成稀缺资源。当前主要上市公司报表单位矿权价值较市场水平明显低估，未来均存数倍重估空间。焦炭行业：铸就高景气护城河。1）市场担忧焦炭...
标签：碳中和能源新能源
能源行业专题研究报告：如何判断光伏、氢能两大能源赛道的成长空间？
- 4积分
- 2021/03/24
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- 中信证券
能源行业专题研究报告：如何判断光伏、氢能两大能源赛道的成长空间？光伏支架：享受跟踪支架渗透率提升及国产化替代双重红利。跟踪支架替代固定支架的浪潮正高速推进，当前全球渗透率估计达30%，GTM预计2023提升至42%；国内渗透率仅16%，后续提升空间巨大。我们测算2021-2023年跟踪支架市场空间分别为366/439/535亿元，YOY分别为27%/20%/22%。根据WoodMackenzie数据，全球跟踪支架CR4约62%，以海外企业为主，国内龙头市场份额仅5%左右，较光伏其余领域差距甚远，国产化占比提升空间较大。结构性优化叠加国产化替代红利下，国内“隐形冠军”迎来脱颖而出的机遇。光伏储能...
标签：能源光伏氢能新能源
电力新能源行业研究：碳中和下的能源电力维“新”变法.pdf
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- 2021/03/23
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- 平安证券
电力新能源行业研究：碳中和下的能源电力维“新”变法。“碳中和”势在必行，能源电力行业是突破口。根据BP统计数据，2019年我国二氧化碳排放量98.26亿吨，同比增长3.4%，约占全球总排放量的28.8%，是全球最大的二氧化碳排放国;在气候问题日益凸显以及应对气候变化成为全球共识的背景下，“碳达峰、碳中和”战略势在必行。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源，约占到总排放量的一半，其中，煤电又是最主要的发电排放方式，能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源电力的角度看，控制和减少碳排放应该着重把握以下三个方面:1)电力生产端的变革至关重要，需要将以高碳排放的火电为主的电力生产...
标签：电力新能源碳中和
新能源行业动态分析：大众Power Day在传递什么信号？.pdf
- 4积分
- 2021/03/22
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- 安信证券
新能源汽车:大众PowerDay在传递什么信号?3月15日，大众集团举办了历史上首次PowerDay，会议涉及动力电池、产能、电池循环、充电网络建设等内容，展示了公司未来十年在电池与充电技术方面的路线图，表达了由传统燃油车向电动车的转型的决心。我们认为，从大众Powerday来看，可以感受到四个信号:1)传统车企电动化转型态度坚决，电动化势不可挡。大众此次提出，将在2025年推出旗下品牌中15款基于MEB平台的车型并实现本土化生产，预计大众电动车的产量将占集团在华车型的35%，达到年交付总量150万辆，大众还计划在2030年，大众纯电动车在中国的保有量需达到1200万辆。从长期来看，电动化+数...
标签：新能源汽车新能源
2021年新能源行业春季策略：低碳经济全球共识，短期扰动不改长期趋势
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- 2021/03/21
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- 上海证券
2021年新能源行业春季策略：低碳经济全球共识，短期扰动不改长期趋势。新能源汽车：优质供给持续爆发，行业景气度拾级而上。国内新能源汽车行业通过供需双向发力，景气度不断提升。2020年以来，新能源汽车产品力持续改善，优质供给层出不穷，C端市场逐步打开。长期来看，新能源汽车行业成长空间大、确定性强：《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求2025年实现渗透率20%的宏伟目标，推动行业发展步入快车道；我们预计2025年国内新能车产销有望达520-540万辆，“十四五”期间CAGR将高达34%-35%。同时，双积分政策、地方补贴（路权）政策及新能源汽车下乡等政策为行业发展保驾护航。短期来...
标签：低碳新能源汽车新能源发电光伏风电
能源行业：碳中和的投资布局全景图
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- 2021/03/16
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- 国金证券
源头减量是实现碳中和的最重要抓手。中国依托四大抓手进行减碳：一是源头减量，包括产业升级、节能减排、消费电气化、产品再生等举措；二是通过氢能二次转化与大力发展风光电源进行供应结构优化；三是通过碳捕捉、利用与封存技术（CCUS）减少温室气体排放：四是增加碳汇，固定空气中的二氧化碳从而减少空气中的碳浓度。我们的研究表明，碳中和的总减排量是清洁能源转型减排量的5倍，在实现碳中和的40年进程中，源头减量是最重要的减碳抓手，因产业结构和节能减排等因素造成的源头减量占整个减碳量的51%，而由非化石能源替代化石能源的供应优化占比约21%，碳捕捉占比约3%，碳汇占比约24%左右。氢能发展是中国实现碳中和的关键一...
标签：碳中和环保碳减排

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