中国各产业发展政策、利用外资及投资前景如何？

生命健康产业关系国计民生，其覆盖范围广、产业链长，产业关联效应强，已成 为当今全球科技创新的主要方向、经济发展的重要动力。

1.生命健康产业外商投资发展情况

一、行业发展政策

近年来，中国聚焦生命健康产业，在制度改革、行业促进、对外开放等方面出台 系列政策，持续推动行业高质量发展，为生命健康领域外资企业在华投资经营提供了 良好的政策环境和稳定的发展预期。 （一）持续扩大高水平对外开放。 中国政府多次表示将进一步推进医疗领域扩大开放，并在条件成熟的地区开展先 行探索，让更多外资企业安心放心地投资中国，扎根中国发展。 一是持续推进医疗领域扩大开放。近年来，中国政府在多次重要会议、多份重要 文件中强调，要推动医疗领域进一步扩大开放，持续彰显了中国推动医疗领域高水平 扩大开放的决心。2023 年中央经济工作会议、2024 年政府工作报告均提出放宽医疗 等服务业市场准入。未来，随着生命健康领域的有序开放，中国将为全球跨国企业提 供更加广阔的发展机遇。

二是允许条件成熟的地区开展开放压力测试。2024 年 2 月，国务院办公厅印发《扎 实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，明确提出，允许北京、 上海、广东等自贸试验区选择若干符合条件的外商投资企业在基因诊断与治疗技术开 发和应用等领域进行扩大开放试点。在符合相关管理要求的前提下，在特定区域内， 率先允许外商投资企业在中国基因诊疗领域投资布局，有助于市场、资源、技术的融 合发展，实现生命健康行业的全球合作、同步发展，共享新一轮生物技术发展机遇。

三是持续优化外商投资营商环境。2023 年 7 月，国务院印发《关于进一步优化外 商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出多项支持生命健康领域外资企业在 华深耕发展的举措。在研发创新方面，提出要加大重点领域引进外资力度，支持外商 投资企业在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用，鼓励外商 投资企业及其设立的研发中心承担重大科研攻关项目。在项目落地与新药上市方面， 提出在符合有关法律法规的前提下，加快生物医药领域外商投资项目落地投产，鼓励 外商投资企业依法在境内开展境外已上市细胞和基因治疗药品临床试验，优化已上市 境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请的申报程序。在知识产权保护方面， 提出加强药品和医用耗材采购领域的知识产权保护，企业参加采购活动须自主承诺不 存在违反专利法等法律法规的情形。对涉及知识产权纠纷的产品，有关部门要加强沟 通会商，依法依规开展采购活动；对经知识产权部门行政裁决或人民法院生效判决认 定为专利侵权的产品，及时采取不予采购、取消中选资格等措施。

（二）有序促进行业高质量发展。 近年来，中国在生命健康领域出台行业促进、制度改革、税收减免、国际合作等 系列政策，为外资企业深耕中国生命健康产业提供发展机遇。 一是制定高质量发展行动计划。医疗工业、医疗服务是生命健康领域的重要基石。 中国高度重视相关领域的高质量发展，相继出台行动计划。在医药工业方面，2023 年 8 月，国务院常务会议审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023—2025 年）》 《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023—2025 年）》，强调要着力提高医药工业 和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力， 加快补齐高端医疗装备短板，同时要给予医药研发创新全链条支持、加大创新领军人才培育等。在医疗服务方面，2023 年 5 月，国家卫生健康委印发《全面提升医疗质量 行动计划（2023—2025 年）》，从基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安 全管理体系建设等维度提出了 28 项具体措施和 5 个专项行动，全面提升医疗服务质量， 促进优质医疗资源扩容和均衡布局，更好满足人民对高质量医疗服务的需求。

二是推进集采工作扩面提质。为更好应对短期临床需求波动造成的临时性供应紧 张，2024 年 1 月，国家医保局印发《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工 作的通知》，从压实履约责任、畅通反馈渠道、做好应对预案、加强供给监测评价等方面， 制定保障中选药品和医用耗材有序供应的相关举措，巩固集中带量采购改革成果。为 进一步完善国家药品集中采购制度，2024 年 5 月，国家医保局印发《关于加强区域协 同 做好 2024 年医药集中采购提质扩面的通知》，提出要继续大力推进医药集中带量 采购工作，明确在国家组织集采的基础上，加强区域协同，将条件具备的省级联盟采 购提升为全国性联盟采购；加强集采品种的统筹协调，形成国家和地方互为补充的良 好格局。

三是持续优化完善医保谈判规则。为更好服务中国居民的医疗健康需求，中国持 续探索优化基本医保药品目录调整工作，不断完善医保谈判规则，建立了以新药为主 体的医保准入和谈判续约机制，并持续加速新药准入，稳定企业预期，鼓励内外资药 企加大创新研发力度。2023 年 12 月，国家医保局、人力资源和社会保障部印发《国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》，新增 126 个药品，调 出 1 个药品。此次调整中，共 143 个目录外药品参加谈判或竞价，其中 121 个药品谈 判或竞价成功，谈判成功率为 84.6%，创新药谈判成功率高达 92%。57 个品种实现了 当年获批、当年纳入目录，意味着 80% 的新药上市后两年内可进入国家医保药品目录。 同时，医保谈判严格落实外资企业国民待遇要求，多家跨国药企的产品相继纳入中国 医保目录，比如，美国药企礼来集团阿贝西利片、信迪利单抗注射液、依奇珠单抗注 射液、呋喹替尼胶囊等 4 个产品入选医保目录并成功续约。 四是拓展增值税免征范围。2023 年 9 月，财政部、税务总局发布《关于延续实施 医疗服务免征增值税等政策的公告》，在《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财 税〔2016〕36 号）基础上，进一步将符合条件的新型医疗机构和服务形式纳入免征增 值税范围，促进医疗服务行业多元化发展。

五是鼓励国际交流合作。2024 年 2 月，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《关于进一步加强新时代卫生健康文化建设的意见》，强调要进一步深 化中外卫生健康文化交流，推动构建人类卫生健康共同体。

（三）不断健全行业管理制度。 行业的健康发展离不开完善的制度体系建设。近年来，中国生命健康领域持续推 动体制机制改革，不断完善推动行业规范发展的制度体系，为内外资企业提供公平、 透明、有序的行业发展环境。 在药品质量监管方面，2023 年 9 月，市场监管总局发布《药品经营和使用质量 监督管理办法》，进一步完善药品经营许可管理制度，强化药品经营使用全过程全 环节监管，明确各相关方责任，保障公众用药安全。在医疗文书管理方面，2024 年 1 月，国家卫生健康委发布《关于进一步加强医学证明文件类医疗文书管理工作的通 知》，加强医疗文书管理，规范医疗机构出具医疗文书行为，提高医疗文书质量， 压实主体责任。在广告合规管理方面，2023 年 5 月，市场监管总局对《药品、医疗 器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理办法》进行了修订，并向社 会各界公布了修订后的征求意见稿，对药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途 配方食品（“三品一械”）广告的合规要求和审查规则进行了补充和优化。在协同 监管治理方面，2024 年 6 月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重 点工作任务》，提出探索建立医疗、医保、医药统一高效的政策协同、信息联通和 监管联动机制。

二、利用外资情况

中国依托庞大的消费市场、日益增加的中产阶级、丰富的创新要素资源与应用 空间，完善的产业链供应链体系等，持续吸引全球生命健康领域的跨国企业在华投 资布局。 （一）资产规模持续增加。 近年来，外资企业持续深耕中国生命健康产业，不断扩大投资规模。一是行业 资产规模持续增长。2018—2022 年，规上外资医药制造企业资产规模持续扩大，从 2018 年的 7082.9 亿元增长至 2022 年的 11694.8 亿元，年均增速达 13.4%，占全国规上医药制造企业资产总额的比重从 21.5% 增长至 24.4%。二是企业平均规模不断扩 张。2018—2022 年，规上外资医药制造企业平均资产规模从 9.0 亿元 / 家，持续增长 至 14.9 亿元 / 家。

（二）经营绩效保持稳定。 2018—2022 年，规上外资医药制造企业营业收入总体呈现波动上涨态势。2022 年营收虽有所下降，但规模仍处于历史高位。众多跨国药企在华盈利能力表现亮眼。 相关企业财报显示，2023 年，默沙东中国区收入达 67.1 亿美元，同比增长 32%，远 高于其全球市场增幅 3%；阿斯利康中国区收入为 58.8 亿美元，同比增长 7%，高于其 全球市场增幅 3.7%；诺华中国区收入为 33 亿美元，同比增长 17%，高于全球市场增 幅 10%。

（三）在华研发活动蓬勃发展。 近年来，外资医药和医疗器械企业加大在华研发投资和布局，持续提高人才、资 金等要素的研发投入。2022 年，外资医药制造、医疗仪器设备及仪器仪表制造企业研 发人员全时当量分别为 3.7 万人年、2.4 万人年，同比增速约为 23.1%、8.9%；研发经 费支出分别为 346.6 亿元、125 亿元，同比增长 17.0%、8.3%。持续加大研发投入推动 了研发成果的显著增加，2022 年外资医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业有 效专利数分别为 12308 件、13025 件，同比增长 15.2%、16.3%。

（四）对华投资布局持续深化。 随着中国生命健康产业发展水平不断提升、中国居民医疗健康需求持续升级，跨 国药企、械企在华投资也逐渐从产能布局拓展到研发创新方面，更加深度地融入中国 生命健康产业链供应链体系。 一是持续加大对华产能布局。为更好满足中国市场对高质量健康医疗产品与服务 的需求，跨国药企、械企不断深化中国本土化产能布局。例如，2024 年 3 月，阿斯利 康宣布在青岛和无锡分别投资 7 亿美元和 4.75 亿美元用于新建药物工厂，其中青岛工 厂将成为阿斯利康全球最大的生产基地之一，而无锡工厂则专注于生产创新药物。赛 诺菲 2023 年宣布增资 3300 万欧元在杭州工厂新建用于治疗心血管类药物的包装车间。 2023 年 11 月，默克宣布在华首个生物安全检测实验设施正式启用，提供从临床前开 发到商业化上市所需的细胞库检定和批次放行检测等服务，进一步满足了本地生物安 全检测的需求

二是日益加强在华研发创新。跨国药企、械企逐步加大在华创新药、高价值医疗 器械等领域的投资布局。2023 年以来，葛兰素史克以 15.7 亿美元的价格，引进了翰 森制药的 B7-H4 ADC 药物，阿斯利康与诚益生物就 GLP-1 药物 ECC5004 达成 20.1 亿美元的合作。此外，默沙东、BioNTech、礼来等跨国药企也先后与国内药企达成合 作，巨资引进创新药管线。2023 年 12 月，诺华集团宣布投资 6 亿元设立第二个在华 创新药生产基地，将于 2026 年底开始放射性药物的生产。2023 年 11 月，莫德纳投资 36 亿元建设在华首个药厂“莫德纳中国研发生产总部项目”，是迄今为止全国生物医 药领域投资额最大的外资项目。

三、行业投资前景

中国生命健康领域产业基础雄厚、市场空间巨大、政策环境良好，将为全球跨国 企业提供广阔的投资空间与发展前景。 （一）政策红利加快释放。 中国生命健康产业正处于快速发展阶段，中国政府持续推进医疗卫生体制改革， 积极推进生命健康领域高水平科技创新，大力支持医药、医疗设备等工业高质量发展， 不断完善生命健康产业的生态体系，为内外资企业提供良好的政策环境和更多发展机 遇。此外，中国政府持续推动医疗领域扩大开放，为外资企业在华投资布局提供了稳 定的预期。未来，随着相关开放政策与具体实施路径的进一步明晰，将为外资企业提 供巨大的开放政策红利。 （二）市场规模持续增长。 中国已成为全球第二大医药、医疗器械消费市场，市场规模仅次于美国。2023 年 中国医药、医疗器械市场规模分别为 1.63 万亿元、1.36 万亿元，同比增长 4.3%、6.3%。 巨大的国内消费市场为生命健康行业外资企业投资收益提供了重要支撑。此外，中国 市场成长性强。随着城市化进程持续推进、居民收入水平和消费能力不断提升，中国 居民的健康消费需求将持续释放升级，将为生命健康产业的外商投资企业拓展盈利空 间。联合国报告预测，2030 年中国城镇化水平将达 70%，城镇人口将超过 10 亿人。 麦肯锡全球研究院预测，到 2030 年中国中高以上收入家庭数量将会接近欧洲和美国的总和，中国强劲的消费动力将为全球生命健康领域跨国企业的产品和服务提供广阔 的市场前景

三）创新应用优势不断凸显。 生命健康产业是技术密集型产业，中国丰富的创新要素资源和应用空间为产业发 展提供了强劲支撑。一是创新综合实力位列全球前列。《自然》增刊 2024 年公布的“自 然指数－中国”显示，在生命科学、健康科学方面，中国位列第二，仅次于美国，在 综合排名中，中国超越美国位列榜首。未来中国在生命健康科学领域的排名有望进一 步提升。二是研发“性价比”优势突出。中国拥有庞大的患者群体，临床试验患者招 募成本较低，仅为发达国家的 30%—60%，有效节约了跨国企业新药上市的研发成本， 推动新药研发外包（CRO）业务快速发展。弗若斯特沙利文报告显示，2018—2022 年 中国 CRO 市场规模年均增速达 22.2%，高于同期全球市场 9.5% 的增速，占全球 CRO 市场的比重从 4.1% 提升至 14.2%，预计 2030 年将达到 23.7%。三是数字化、智能化 转型升级基础雄厚。随着新一代信息技术在生命健康领域的应用与推广，互联网医疗 供给日益丰富、人工智能技术在新药研发、诊断治疗等领域的应用持续深化，数字化、 智能化是生命健康产业未来发展必经之路。中国拥有全球领先的数字基础设施、海量 的数据资源和丰富的应用场景，在人工智能应用及支撑性基础设施方面处于世界领先 地位，为生命健康领域的跨国企业数字化、智能化转型提供强劲支撑。

2.电子信息产业外商投资发展情况

一、行业发展政策

中国高度重视电子信息产业发展，出台了一系列涉及行业开放、产业升级、创新 发展等方面的政策举措，为外商投资企业发展提供良好市场环境。 （一）支持前沿领域创新发展。 为更好发挥电子信息产业在工业经济中的核心支撑和引领作用，加快电子信息 产业高质量发展，2023 年 8 月，工业和信息化部、财政部联合发布《关于印发电子 信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》，提出培育壮大虚拟现实、视听 产业、先进计算、北斗应用、新型显示、智能光伏等电子信息产业新增长点，支持 在集成电路等领域建立国家间常态化交流合作机制。2023 年 6 月、2024 年 1 月，工 业和信息化部等部门先后出台《关于印发制造业可靠性提升实施意见的通知》《关 于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确提出要重点提升电子整机装备用高端 通用芯片、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器等电子元器件可 靠性水平，推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳 纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。2024 年 2 月，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方 案》，明确支持集成电路等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受 相应支持政策。

（二）推动产业智能化转型。 近年来，中国持续推动电子信息产业智能化转型，支持关键领域技术标准攻关。 2023 年 1 月，工业和信息化部等六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》， 提出推动能源电子智能制造和运维管理水平提升，加快智能工厂建设，推进关键工序 数字化改造，优化生产工艺及质量管控系统，推动基础材料生产智能升级，提升硅料 硅片、储能电池材料和高性能电池等生产、包装、储存和运输的机械化与自动化水平。 2024 年 3 月，市场监管总局等印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024— 2025 年）》，提出在集成电路、半导体材料等关键领域集中攻关，加快研制一批重要 技术标准。

（三）实施多样化税收优惠政策。 一是持续实施企业所得税优惠政策。自 2020 年 8 月国务院印发《新时期促进集 成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》以来，中国已连续 4 年制定国家鼓励的 集成电路产业或项目、软件企业清单，为重点企业和项目提供企业所得税优惠政策。 2024 年 3 月，国家发展改革委等部门印发《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集 成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，继续对清单企业实施 所得税优惠政策，明确符合条件的企业在预缴申报时可先行享受优惠，年度汇算清缴 时，若未被列入下一年度清单，按规定补缴税款，依法不加收滞纳金。 二是实施增值税加计抵减政策。2023 年 4 月，财政部、税务总局印发《关于集成 电路企业增值税加计抵减政策的通知》，规定自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加 计 15% 抵减应纳增值税税额，对适用加计抵减政策的集成电路企业采取清单管理。

三是实施研发费用加计扣除政策。2023 年 9 月，财政部等印发《关于提高集成电 路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，对国家鼓励和重点支持的集成电 路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用实施税前加计扣除政策， 研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120% 在税前扣除；形成无形资 产的，在上述期间按照无形资产成本的 220% 在税前摊销。

（四）加大集成电路知识产权保护力度。 2023 年 12 月，国务院办公厅印发《关于知识产权领域中央与地方财政事权和支 出责任划分改革方案的通知》，将集成电路布图设计涉及的审查注册登记和复审无效 确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。2024 年 3 月，国家知识产权局印发《推 动知识产权高质量发展年度工作指引（2024）》，提出要加快推进《集成电路布图设 计保护条例》修改论证。

二、利用外资情况

近年来，在全球产业链供应链加速调整格局下，中国电子信息产业展现出较强的 发展韧性，市场规模持续扩张、数智化创新扎实推进，对外商投资企业的吸引力稳步 增强。 （一）引资结构持续优化。 2023 年，中国计算机、通信和其他电子设备制造业引资规模保持相对稳定，占制 造业实际使用外资金额的比重升至 22%，在稳外资中发挥了重要支撑作用。同时，计 算机、通信和其他电子设备制造业细分领域引资结构持续优化，通信设备制造、集成 电路制造等高技术制造环节引资规模占比大幅攀升。其中，通信设备制造实际使用外 资占计算机、通信和其他电子设备制造业实际使用外资总额的比重由 2021 年的 6.7% 大幅上升至 2023 年的 22.4%；集成电路制造实际使用外资占比由 2021 年的 11% 升至 2023 年的 27.4%。 （二）外资企业数量持续增长。 2020 年以来，规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造企业数量稳步增长。 2022 年，规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造企业数量达到 4617 家，占 规模以上外资工业企业总数的比重稳步上升至 10.7%。

（三）外资企业新产品研发活跃。 电子信息产业具有技术密集度高、产业链条长、涉及领域广等典型特点。近年来， 在华外资电子信息企业持续加大新产品研发力度，产品迭代进一步加速。《中国高技 术产业统计年鉴》数据显示，2022 年电子及通信设备制造领域的外资企业新产品开发 项目数达到 9797 项，新产品开发经费支出为 582.6 亿元，创近五年来新高。同时，全 球知名跨国公司持续加大对华研发投资，行业创新活力稳步增强。例如，捷普集团对 华投资 100 亿元建设捷普亚洲研发中心等，主要面向 3C 电子、医疗电子等领域，并 围绕轻金属、复合材料等新材料工艺及 AI 视觉成像技术等开展应用研发。西门子新 增固定资产投资 11 亿元，持续提升在自动化、数字化领域的研发创新能力，并成立西 门子数字科技（深圳）有限公司，围绕开放式数字商业平台打造其在华首个数字平台 互联业务基地。

三、行业投资前景

展望未来，中国电子信息产业开放水平稳步提升、支持政策体系更加完善，将为 外商投资企业提供良好市场环境和多元化投资机遇。 （一）行业发展前景广阔。 受消费升级和数字化转型等因素驱动，中国电子信息产业展现出较大发展潜力， 市场规模持续增长。中国物流和采购联合会发布的《中国电子产业供应链发展报告 （2024）》显示，中国电子产业供应链市场规模约为 37.7 万亿元，电子信息制造业连 续多年保持工业第一大行业地位。随着消费持续升级和数字化进程加速推进，中国电 子信息产品市场需求将持续增长。同时，能源结构转型和汽车产业智能化发展，也将 进一步释放能源电子和汽车电子市场增长潜力。

（二）政策效应叠加释放。 当前，中国电子信息产业正处于结构调整与动能转换加速时期，中国政府全方位 支持电子信息产业高质量发展，稳步加大对先进计算、新型显示、智能光伏、高端芯 片、精密光学元器件等重点领域的扶持力度，鼓励先进基础材料和关键战略材料升级 和创新应用，技术创新、财政税收、知识产权保护等多样化的产业扶持政策持续发力， 为外商投资企业提供了良好的市场环境和投资预期。此外，中国政府对电子信息前沿 领域加大扶持力度的决心持续彰显，未来随着更大范围、更深层次产业政策的出台， 将有助于外商投资企业共享中国电子信息产业发展机遇，实现在华稳定健康发展。 （三）创新引领日益凸显。 在全球新一轮科技革命和产业变革加速演进过程中，中国电子信息产业智能化转 型加速推进，行业应用场景拓展和技术创新迭代不断加快。一方面，电子信息产业持 续向智能化、高端化迈进，智能工厂建设和高端产品研发生产进程不断加快。另一方面， 受超大规模市场需求驱动，中国智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能终端普及率 日益提高，远程医疗、在线教育、虚拟现实、智能家居等应用场景不断拓展，电子信 息产业应用场景持续丰富。

3.汽车产业外商投资发展情况

一、行业发展政策

近年来，中国持续优化汽车产业政策，聚焦新能源汽车、智能网联汽车等重点领 域出台系列支持举措，并着力扩大汽车消费，为跨国汽车企业来华投资兴业创造了良 好环境。 （一）推动新能源汽车产业链高质量发展。 2023 年以来，中国围绕新能源汽车产业链发展存在的短板，从动力电池生产、汽 车芯片生产、充电基础设施建设、电池回收利用等方面精准发力，进一步优化产业发 展政策。 在电池生产环节，2023 年 1 月，工业和信息化部等 6 部门出台《关于推动能源电 子产业发展的指导意见》，提出加强新型储能电池产业技术攻关，研究突破超长寿命 高安全性电池体系等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池等新型电池，推广智 能化生产工艺与装备，提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，探索建立电池产品 碳排放管理体系等系列措施，提升新型储能电池产品及技术供给能力。

在芯片生产环节，2023 年 12 月，工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系 建设指南》，提出汽车芯片技术标准体系建设的总体架构、内容及重点方向，科学规 划和系统部署汽车芯片标准化工作，引导和规范汽车芯片功能、性能测试及选型应用， 推动汽车芯片产业健康可持续发展。 在充电基础设施建设环节，为突破充电基础设施发展瓶颈，国务院办公厅、国家 发展改革委、国家能源局等相关部门出台《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系 的指导意见》等系列举措，更好支撑新能源汽车产业发展和消费潜力释放。

在电池回收环节，2023 年 12 月，工业和信息化部对《新能源汽车动力电池综合 利用管理办法（征求意见稿）》予以公示，拟对动力电池研发、设计、生产、装机、 使用、维修、更换、报废、回收、处理、贮存及运输等各环节产生的废旧动力电池综 合利用相关管理作出明确规定，并将新能源汽车动力电池回收利用体系建设上升为法 律监管层面，将有力推动动力电池综合利用。

（二）推动智能网联汽车领域加快创新发展。 智能网联汽车是汽车产业发展的战略方向。近年来，中国高度重视智能网联汽车 技术创新和推广应用，健全标准体系和政策法规，持续完善产业发展环境。 一是完善智能网联汽车标准体系。2023 年 3 月，自然资源部发布《智能汽车基础 地图标准体系建设指南（2023 版）》，从基础通用、生产更新、应用服务、质量检测 和安全管理等方面，对智能汽车基础地图标准化提出原则性指导意见。2023 年 7 月， 工业和信息化部、国家标准委发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）2023 版）》，提出构建智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网 联汽车标准体系。2023 年 11 月，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试 行）》，明确要求自动驾驶汽车开展道路运输服务应在指定区域内进行，并依法通过 道路交通安全评估。

二是开展智能网联汽车应用试点。2023 年 11 月，工业和信息化部等 4 部门联合 发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次在国家层面对 搭载 L3 和 L4 等较高级别自动驾驶功能的智能网联汽车准入和上路通行开展试点，促 进智能网联汽车关键技术创新突破。2024 年 1 月，工业和信息化部等 5 部门联合印发 《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，推动建成一批架 构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，通过“车端、路端、 云端”一体化发展，提升车载终端搭载率，探索新技术新业务新模式，推动智能网联 汽车产业高质量发展。 三是优化智能网联汽车应用规则和政策。为抢占智能网联汽车发展先机，各地从 顶层设计、数据管理、道路测试等多方面完善自动驾驶的政策体系，并持续开展地方 性立法探索，为自动驾驶大规模量产提供制度保障。北京市在 2023 年 3 月“车内无人” 载人示范应用基础上，于 7 月宣布开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，正 式迈入自动驾驶“车内无人”商业化试点新阶段。

（三）推动汽车消费提质增效。 为进一步拓展汽车消费市场增量，相关部门先后出台支持新能源汽车下乡、延续 和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，并统筹开展各类促消费活动，有力地促进 了外资汽车企业深耕中国市场。 一是统筹开展汽车促消费活动。2023 年以来，商务部、国家发展改革委、工业和 信息化部等相关部门出台《关于组织开展汽车促消费活动的通知》《关于促进汽车消 费的若干措施》《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》系列举措，统筹开展 促消费活动，并针对汽车限购、汽车更新等关键领域出台针对性的政策举措，进一步 培育完善汽车消费市场，拉动汽车消费挖潜提质。

二是推动新能源汽车下乡。2023 年 1 月，《中共中央 国务院关于做好 2023 年全 面推进乡村振兴重点工作的意见》公开发布，明确提出要推动乡村产业高质量发展， 加快发展现代乡村服务业，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。 2023 年 6 月、2024 年 5 月，工业和信息化部、国家发展改革委等 5 个部门先后出台《关于开展 2023 年新能源汽车下乡活动的通知》《关于开展 2024 年新能源汽车下乡活动 的通知》，多措并举扩大新能源汽车消费。 三是切实降低汽车购置成本。财政部、人民银行、商务部等相关部门出台《关于 延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》《关于调整汽车贷款有关政策的 通知》《汽车以旧换新补贴实施细则》系列举措，从延续和优化新能源汽车车辆购置 税减免政策、优化汽车贷款等金融支持、开展以旧换新补贴等方式进一步加大政策支 持力度，降低汽车购买成本，不断增强发展动能。

二、利用外资情况

2023 年以来中国汽车产业发展势头强劲，规模以上汽车工业增加值同比增长 13%，彰显了中国汽车产业强大的韧性和可持续发展能力，对外资汽车企业形成了更 强的吸引力。 （一）外资企业数量持续增长。 2018—2022 年，全国规模以上外资汽车制造企业（含港澳台投资，下同）的数量 从 3027 家稳步上升至 3229 家，占全国规模以上外资工业企业数量的比重从 6.8% 稳 步上升至 7.5%。

（二）外资企业资产规模稳定增长。 2018—2022 年，外资汽车企业在华资产规模持续稳定增长，全国规模以上外资汽 车制造企业资产规模从 30427 亿元上升至 42057 亿元，年均增长 8.4%，其中 2022 年 增速达 11.5%。

（三）外资企业投资领域和投资方式更加多元。 投资领域向纵深拓展。近年来，外资汽车企业加快在新能源领域投资步伐，投资 领域向全产业链纵深拓展。大众汽车于 2023 年在大连成功架设了集团的全球首个电 芯试制线，向新能源汽车零部件生产转型迈出历史性一步，2024 年 4 月又宣布投资 25 亿欧元，进一步拓展位于安徽合肥的生产及创新中心，强化本土研发实力。宝马则 进一步完善“新世代”车型的本土化产业链，2023 年和 2024 年共投资 300 亿元用于 生产第六代动力电池，并对辽宁沈阳大东工厂进行规模升级和技术创新，为 2026 年 量产 BMW 新世代概念车奠定基础。投资方式更加丰富。随着中国逐步放宽对外资汽 车企业的准入和投资限制，外资汽车企业在中国的投资和发展模式也更加多元，外资 企业之间、外资与内资企业通过成立合资公司、增资扩股等方式实现强强联合。2024 年梅赛德斯 - 奔驰（中国）投资有限公司与华晨宝马汽车有限公司宣布成立合资公司， 运营超级充电网络，合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。2023 年 7 月， 大众汽车集团向小鹏汽车增资约7亿美元（约合人民币50亿元），收购小鹏汽车约4.99% 的股权，共同打造两款新能源汽车。雷诺集团与吉利签署合资协议，新公司每年产能 超 500 万套发动机和变速箱，产品包括传统动力及混合动力，将为全球多个品牌提供 全系列一流的动力总成产品。

三、行业投资前景

从未来趋势来看，中国汽车产业发展势头强劲，市场空间不断扩大，投资前景广阔， 将吸引外资企业持续深耕中国汽车市场。 （一）汽车市场需求持续提升。 从当前产销情况看，中国汽车市场购车需求仍在上升。中国汽车工业协会发布的 数据显示，2023 年，中国汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增 长11.6%和12%。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。 产销量创历史新高，连续 15 年稳居全球第一。从未来发展潜力看，中国汽车保有量 提升空间巨大。根据保时捷咨询分析预测，到 2030 年，中国汽车千人保有量将达到 220—240 辆，年销量将达到 3500 万辆，当前的汽车产量规模仍无法满足未来潜在的 汽车增量市场。新能源渗透率将在 2030 年达到 60%—70%，尽管燃油车销量占比有所下降，但如果按照 40% 计算，2030 年中国新销售的燃油车总量将达到 1200 万辆，相 当于 2022 年欧洲全年的燃油车销量。

（二）技术创新优势凸显。 中国汽车产业持续取得技术突破，塑造了发展新动能新优势。越来越多的外资汽 车企业借助中国新能源汽车产业链基础和技术优势，加快自身的电动化智能化转型， 促进企业在新能源汽车的关键技术研发取得新的突破。中国贸促会发布的《2023 年第 三季度中国外资营商环境调研报告》显示，受访外资企业连续三个季度认为“技术创 新与研发”是中国市场最大的发展机遇。 （三）后市场发展潜力大。 中国新能源汽车动力电池回收要求更加明确、智能驾驶的应用路线逐步拓展深化， 将助推动力电池和智能驾驶成为外资企业在华布局的重要领域。同时，随着中国新能 源汽车保有量不断上升，新能源汽车售后服务需求将持续释放。中信证券预测，到 2030 年，新能源汽车售后市场产值规模将突破千亿元大关，新能源汽车后市场将出现 大量商业机会，如维修保养、检测评估、报废回收、保险金融等领域，将为外资企业 提供更多投资机遇。

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