软通动力软件业务布局进展如何？

鸿蒙+欧拉+高斯齐发力，国产基础软件加速渗透。

1.基石业务：软件与数字技术服务业务奠定基本盘，打造全面服务体系

国家积极推进数字产业发展，企业 IT 支出增长空间广阔。2023年2月，《数字中国建设整体布局规划》为我国数字化发展指明目标：到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2024年，我国政府工作报告指出，“积极推进数字产业化、产业数字化”、“打造具有国际竞争力的数字产业集群”、“适度超前建设数字基础设施”。由此可见，数字经济与企业数字化创新已成为我国发展的主旋律。

数字经济：2023 年，我国数字经济规模达到53.9 万亿元，我国数字经济占 GDP 比重达到 42.8%，同比提升1.3pct。

企业 IT 支出：根据 IDC 信息，2022 年中国企业IT支出市场规模为1.83 亿美元，而预计到 2026 年，该支出规模将达2.8亿美元，2022-2026 年 CAGR 为 10.5%。其中，预计2022-2026年硬件市场规模 CAGR 为 9.4%，2022-2026 年软件市场规模CAGR最高为19%，增长潜力较大。

服务器市场稳定发展，通用服务器投资额持续稳定上涨，根据IDC，预计到 2026 年中国人工智能服务器市场将达到123.4亿美元。

云计算技术和市场快速发展，在算力上云、企业上云以及行业数字化转型的带动下，云原生技术与人工智能技术深度融合赋能应用；根据 IDC，预计 2027 年云计算 IaaS 市场规模约为63亿美元，五年内 CAGR 将超过 26%。

软件与数字技术服务业务为公司基本盘，覆盖科技、制造、互联网、金融等多个领域。依托多年的行业深耕、积累和沉淀，公司持续为ICT、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多个重点行业客户，提供以咨询及解决方案为核心的软件与数字技术服务，构建了从咨询与解决方案、数字技术服务、到通用技术服务、数字化运营服务等全方位的服务体系。公司软件与数字技术服务业务覆盖咨询与解决方案、数字技术服务和通用技术服务三大方向。

1）咨询与解决方案： IT 咨询市场国内厂商领军，积极布局AI 解决方案。业务能力国内领先，积极布局 AI+多领域解决方案。公司以咨询为牵引，行业解决方案和数字技术服务能力持续提升，在赛迪顾问发布的《2023-2024年中国 IT 服务市场研究年度报告》中，软通动力处于中国IT服务市场魔力象限 NO.1，并位列 IT 咨询市场国内厂商首位。2024 年，公司更加注重数据要素和数据入表的解决方案，同时更加强调AI 在业务场景的应用，把AI 与软通动力具体的咨询解决方案相结合，在数据治理的基础上寻找AI 的应用场景，从而真正提升业务的能力。

2）数字技术服务：紧随技术热潮，云智能+信创OS+工业互联网+ERP齐发力。云智能：聚焦智能化，构建“1+3+N” AI 全栈产品与服务体系。该业务构建了包括云咨询与集成、云原生开发、数据智能、AI 及大模型、IoT集成、云管理、云安全等端到端的服务内容，形成“1+3+N”服务体系。2022年Q4，软通动力从众多云迁移和托管服务（CMMS）提供商中脱颖而出，获评 Forrester Wave 市场领导者。截止 2024 年6 月底，软通动力在保险行业大模型、零售行业大模型、医疗营销大模型、工业知识大脑等领域已实现客户落地。 “1”：云专业服务，包括云咨询、云迁移、云运维能力底座。 “3”：云服务能力专家库（包括大数据、数据库、安全、AI、云原生等）、云工具（多云管理、容器、DevOps、数据库工具、迁移和运维工具等）、行业解决方案。  “N”：面向保险、银行、电力、医疗、教育、制造等行业客户提供服务。

信创 OS：多行业落地，推出开源欧拉、开源鸿蒙、开源高斯等行业发行版。公司提供信创产品和全栈技术服务，覆盖信创咨询、基础硬件、基础软件、云平台、应用软件和信息安全等六大方向，持续推出开源欧拉、开源鸿蒙、开源高斯的行业发行版，为银行保险、企业金融、电力能源、运营商、制造等行业提供信创解决方案。

工业互联网：聚焦电力电网、石油、化工、生物医药、机械制造、电气装备、先进电子、汽车及零部件八大重点行业。公司为工业领域企业提供咨询和解决方案、定制开发、平台运营、平台运维等服务。凭借多年深厚的技术和行业积累，形成了以“工业元宇宙平台”“工业物联网平台”“工业大数据平台” “生产制造执行平台” “工业云平台”五大核心平台产品，并实现广泛应用。2024 年 6 月，在广州黄埔与知识城产投集团联合举办的AI＋产业链生态大会上，软通动力发布了天坊工业互联AI 平台、软通动力MOM 和产业金融平台等相关产品。

ERP：持续发展，金融科技为优势领域。软通动力与某大型ICT企业、SAP、用友、金蝶等国内外龙头厂商在产品研发、咨询、设计、营销、实施交付、运维等开展全方位合作。公司作为华为企业战略合作伙伴，全程参与开发了全栈自主技术、超大规模云原生的企业核心商业管理系统，是该系统唯一运维服务合作伙伴，具备了从业务规划、蓝图设计、定制开发、实施和运维的端到端服务能力。截止 2024 年 6 月底，累计服务了超100 家的央国企和大型民营企业。

3）通用技术服务：提供常规技术能力，覆盖业务广阔核心信息技术实力雄厚，出海服务初见成。效。该业务以常规技术为导向，为客户提供广泛的信息技术服务，如信息系统设计与开发、产品工程、测试、运行维护等。截止 2024 年 6 月底， 公司是某大型ICT 企业、多家头部互联网企业等众多 500 强企业的核心信息技术服务供应商。出海方面，2024H1，公司新加坡公司成功中标某跨国交通集团ODC离岸开发中心项目，这标志着公司在东南亚区域得到了越来越广泛的客户认可。

2.鸿蒙：鸿湖万联自研 SwanLinkOS，首批实现HarmonyOSNEXT互联互通

鸿蒙 OS：物联网及消费电子国产操作系统，分为OpenHarmony和HarmonyOS 两大版本。OpenHarmony：1）开源项目，提供了面向智能终端设备操作系统的框架和平台，集成了 Linux 内核和LiteOS 内核，属于鸿蒙底层的架构层。2）从应用场景来看，openHarmony 当前主要用于物联网（电表、POS 机等），未来会逐步向手机、平板、耳机等设备拓展。3）openHarmony 为开源版本，华为本身不发布商业发行版，由生态伙伴发布商业发行版本。

HarmonyOS：1）华为基于 OpenHarmony 和安卓（AOSP）开发的商用版本，提供了手机系统的 UI 界面和应用生态，更注重实际设备上的运行和用户体验。2）从应用场景上来看，HarmonyOS当前主要用于华为自有手机、平板、华为耳机等移动设备。3）Harmony商业发行版为华为自己销售，生态伙伴主要做软件开发、适配。

节奏：华为鸿蒙操作系统于 2019 年 8 月 9 日正式发布，更新迭代迅速，终端 OS 国产化拐点将至。 2023 年 8 月 4 日，华为开发者大会发布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版，面向合作企业开放开发者预览版； 2024 年 1 月 15 日，全新的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览面向所有开发者开放申请，HarmonyOS NEXT开发者预览版首批 Beta 招募开放； 2024 年 6 月 21 日-23 日，有望带来HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版的正式发布，并进入 Beta 测试阶段。 2024Q4，HarmonyOS NEXT 正式开启商用，正式版有望启动。

国产化趋势：24Q1 华为鸿蒙 OS 在中国市场超越苹果iOS，成为中国第二大操作系统。自 2021 年以来，凭借华为丰富的智能终端生态，HarmonyOS不断崛起，已成为继安卓、苹果 iOS 后全球第三大手机操作系统。Counterpoint Research 数据显示，截至 24Q1，HarmonyOS在中国的市场份额由 22Q2 的 5%上升至 17%，全球份额由22Q2 的1%上升至4%，随着鸿蒙版本的不断迭代，鸿蒙生态不断扩展，其市场份额有望持续提升。

设立子公司鸿湖万联，专注 OpenHarmony 研发和产业化服务。鸿湖万联为软通动力旗下的控股公司，全面承接公司OpenHarmony 战略，深耕OpenHarmony 技术，提供 OpenHarmony 产品全栈服务及解决方案，致力于构建鸿蒙生态圈。作为 OpenHarmony 项目群A 类捐赠人及核心共建单位，截止 2024 年 6 月，鸿湖万联累计贡献代码量超过50 万行，推出面向商显、交通等行业的 SwanLinkOS 商业发行版，已申请及获得核心知识产权超 200 件，使能伙伴商用设备 50 余款。其服务主要覆盖智慧商显、智慧矿山、智慧交通、智慧教育、智慧能源、智慧城市、智慧园区七大领域。

天鹤操作系统：最新版本 SwanLinkOS 5 将问世，搭载AIPC于2024年内上市。鸿湖万联以 OpenHarmony 为底座研发了自有品牌鸿鹄操作系统SwanLinkOS，全域智能操作系统 SwanLinkOS 首批实现与HarmonyOSNEXT 互联互通。在 2024 年 H•I³ AI 探索峰会上，软通动力携子公司鸿湖万联重磅发布了 SwanLinkOS 5，并联合软通计算（同方计算机）推出搭载SwanLinkOS 5 的开源鸿蒙 AI PC 和智能交互平板等智能端侧产品，预计将于 2024 年内正式上市。

应用场景：打造智慧矿山 OS 底座，矿鸿 OS 深化布局20+创新场景。矿鸿OS 是面向矿山终端的新一代工业物联网操作系统，将助力煤矿企业建设“智能感知、智能决策、自动执行”，从而逐步达成采煤、运煤、管理的自动化，最终实现无人化。2024 年 9 月，华为、软通动力、鸿湖万联及其矿鸿合作伙伴等发布了基于 MineHarmony 的矿鸿 OS 发行版与矿鸿价值场景解决方案等创新产品。

3.欧拉：自研天鹤操作系统，实现主流国产硬件适配

开源欧拉：服务器等数字基础设施操作系统，开源生态助力迭代。与开源鸿蒙的应用重点不同，欧拉是以 Linux 为基础，支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术的服务器操作系统，面向服务器、边缘计算、云和嵌入式等应用场景。 2019年 12月31日，面向多样性计算的操作系统开源社区openEuler正式成立。 2023 年 9 月 30 日，openEuler 23.09 创新版本发布，它是基于6.4内核的创新版本，提供更多新特性和功能和更优质的用户体验。 2024 年 6 月 6 日，openEuler 24.03 LTS 发布，该系统是openEuler首个 AI 原生开源操作系统。 2024 年 8 月 31 日，openEuler 社区用户累计超过347 万，超过1.9万名开发者在社区持续贡献，加入 openEuler 社区的单位成员1734家，社区累计产生 185.2 千个 PRs、114.5 千条Issues。

服务器装机：openEuler 操作系统装机量稳增，2023 年新增市场市占率达36.8%。openEuler 社区开源四年，发展迅速。根据沙利文研究，2023年中国市场服务器操作系统总装机量达到 447.3 万套，其中，openEuler 系产品装机份额达到 35.1%。据 IDC 调研报告显示，openEuler 系操作系统在2023 年新增服务器操作系统中市场份额已经达到36.8%，未来有望加速扩张。

迁移意愿：欧拉在 2023 年用户迁移意愿调查中排名第四，本土企业迁移意愿较强。市场成熟度已经跨越从尝试到大规模落地的鸿沟，如何实现国产化操作系统替代 CentOS 成为了选择的重要考虑因素。对用户来讲，用户在迁移意愿选择上往往会选择多个品牌操作系统，在迁移过程中选择双品牌的服务器操作系统相对更加可靠。根据 ODCC《国产服务器操作系统发展报告（2023 年）》，用户意愿迁移第一为龙蜥操作系统，占比53%，统信UOS、麒麟操作系统、欧拉操作系统分别为38%、37%、36%。

自研天鹤操作系统，实现主流国产硬件适配。公司对外发布开源欧拉企业版服务器操作系统发行版，该操作系统支持鲲鹏、海光、飞腾等多种处理器以及多种国密算法，其核心服务为天鹤操作系统。公司通过 openEuler-0ECA 认证工程师超700 人：作为openEuler社区评定合作伙伴，截止 2024 年 6 月底，公司累计通过openEuler-0ECA认证工程师超 700 人。 自研企业级服务器 OS 天鹤升级至 V22 SP3：公司基于openEuler 22.03SP3 的自研企业级服务器操作系统发行版天鹤OS（iSSEOS）V22SP3完成新版本升级，完成与主流国产服务器CPU/数据库/中间件厂商的兼容性适配，并与软通计算（同方计算机）服务器完成互认证和预装适配。

4.高斯：国产开源数据库先锋，社区生态繁荣助力扩张

开源高斯：深度融合华为战略，打造国产开源数据库管理体系。openGauss是面向数字基础设施的开源数据库，在 2001-2011 年仅供企业内部使用，自 2011 年开启商用阶段，逐步渗透到银行等应用领域。2019年5月，GaussDB 正式发布，致力于与合作伙伴共同发展基于开源的数据库生态。2020 年 6 月，openGauss 实现开源，并进一步引领国产数据库生态建设。此外，预计 openGauss 6.0 将于 2024 年内发布，相对5.0 版本，该版本在性能上有了极大优化和提升，全面支持各种模态的数据，围绕全场景和AI 持续开展竞争力升级。 市占率：2023 年 openGauss 系数据库在线下集中式新增数据库场景的市场份额达 21.9%，预计 2024 年该数值将超过30%。 高斯生态：截止 2024 年 8 月，社区企业成员已经超过720人，社区实际贡献的开发者超过 6900 人，全球下载数量达到300 万套，合作高校达 340 多家。

公司：深耕数据库领域，打造天鹤数据库和天鹤数据复制工具。公司自研基于 openGauss 内核的数据库商业发行版天鹤DB（iSSEDB），主要包含咨询迁移和咨询运维两类服务。天鹤数据复制工具打造数据库迁移、容灾、备份等产品解决方案，顺利通过华为认证，推出天鹤多数据库中间件平台产品，具备管理高斯等多种数据库能力。