中国新能源重卡行业背景及痛点有哪些？

理论上，电动重卡在载重效率上存在一定的矛盾性。

1.中国新能源重卡进入萌发期，主要受“双碳”政策驱动

新能源重卡进入萌发期，2022年渗透率提升至5% 。 2022年新能源重卡零售销量为2.5万辆，同比+142%，12月单月渗透率提升至17%

 2021年7月起新能源重卡销量加速攀升，主要受“双碳”战略下对高排放企业碳排放限制驱动 。 “双碳”战略对钢铁厂、煤矿等高排放企业的碳排放指标有较为严格的限制 ； 各地政策支持：四川宜宾、河北唐山、内蒙古包头被明确为新能源汽车换电重卡特色类试点城市。

2.新能源重卡动力类型路线以纯电动为主

动力形式：新能源重卡的动力类型路线仍以纯电动为主

 2022年销售重卡中，柴油重卡占比87%，天然气重卡占比8%，新能源重卡占比5% ； 2022年销售的新能源重卡中89%为锂电重卡

 补能方式：充电和换电各占1/2，换电重卡占比有提升趋势，更符合中国卡车司机的需求

2022年纯电动重卡中,以换电为补能方式的占55%，以充电为补能方式的占45% ； 换电速度较快、符合重卡对于效率的要求，从2021年到2022年换电重卡的占比逐步提升。

3.电动重卡当前运输半径较短，长距离运输有待解决

电动重卡中牵引车占六成，使用场景中运输：工程约2：1，与传统重卡类似；个人所有的重卡路线往往不固定，因而对于续航里程有更高的需求。电动重卡运输半径更短，在有固定路线的企业用户中更为流行。

4.电动重卡行业新玩家涌现，群雄逐鹿

电动重卡的格局和传统重卡格局差异较大。 传统重卡集中度较高且格局较为稳定，CR5超80%，龙头企业为中国重汽、一汽解放等 ； 2022年电动重卡行业的CR5为58%（同比提升5pcts），销量的前三名为三一集团、徐工重卡和汉马科技，市场份额占比为18%、12%和 11%。

5.重卡新能源化是环保减排的必由之路

商用车保有量占比为10%，而碳排放占比超60% 。重卡等商用车由于年均行驶里程更高、柴油消耗总量更大，其污染排放水平远超出乘用车 ；2021年中国汽车保有量中商用车占比约10%，而产生的碳排放却超过60%。换言之，商用车整体的单车减碳空间是乘用车的14倍，重卡相 较轻卡的单车碳排放更高 ；重卡等柴油货车的氮氧化物、PM颗粒物等污染物（导致雾霾的主要因素）的排放量是乘用车的百倍以上，纯电动重卡作为“零排放”车辆 在环保上具有多重效用。

5.纯电重卡的行业痛点

理论上，电动重卡在载重效率上存在一定的矛盾性

重卡想具备实用性就要有续航里程要求，在电动重卡中这意味着更高的带电量，进而会增加电池重量、挤压载货重量、影响盈利，这就是 电动重卡在可用性的底层需求和盈利的最终需求上的矛盾 ；

从运输半径来看，80%的重卡的日均行驶里程在500km以内。现有电动重卡续航里程多在200-300km之间，特斯拉的semi续航可达800km。 我们认为，未来3-5年主流电动重卡续航里程有望达到500km，可以覆盖大多数中短途和固定场景运输 ； 但长距离运输仍然严重依赖于换电设施的基础设施，最佳的远距离运输的纯电方案目前还没有面世。

当前行业仍处在“油改电”阶段，载重效率和安全性有待提升

当前中国的纯电重卡基本以“油改电”为主，类似于2016年乘用车的阶段。其驾驶室、传动轴和底盘制式和传统柴油重卡基本相同。动力电 池的位置位于驾驶室的后方，方便换电设备进行吊装。主流的电池包为282kwh，重量约2吨 ；除了运输半径小以外，目前行业的“油改电”重卡还有一个非常严重的工程学问题：重心高，高速行驶状态不稳定，容易在急转弯和制动的 场景下发生危险。因此当前纯电重卡的运输主要集中在封闭园区、城市道路等低速场景，很少在高速公路上运输。