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由匿名用户编辑于2023/01/13 14:23
立足中国展望全球， 公司有望成为全球临床前 CRO 龙头之一。
循着药明康德、康龙化成等发展路径，公司坚定布局药物发现+CMC+临床前研 究一体化服务体系，且借助国内 CRO 需求的高景气度与基于工程师红利下的全球创 新药产业链转移，实现收入规模的超高速增长。
从目前业务结构和收入规模体量来看， 美迪西比较类似 2006-2008 年的药明康德、2014-2016 年的康龙化成，但美迪西面 临的国内高景气度和全球产业链转移，以及公司具有非常全球化的客户群，我们判断 公司未来 3~5 年将实现超高速增长，将成为全球临床前 CRO 龙头之一。
参考报告
医药行业之美迪西（688202）研究报告：立足中国展望全球，有望成为全球临床前CRO龙头之一.pdf
医药行业之美迪西（688202）研究报告：立足中国展望全球，有望成为全球临床前CRO龙头之一。公司成立于2004年，近年来通过核心高管的加盟（例如国际研发业务部的执行副总裁戴学东博士等），且通过高强度研发投入，持续完善公司临床前一体化服务能力、扩展公司核心竞争力。短中期来看，受益于国内创新药研发的繁荣带来的内需高景气度以及叠加持续拓展海外市场带来业绩增量,公司在新签订单实现超高速增长（2021年新签订单24.52亿元，同比增长87.6%）的基础上，且在员工数量及实验室产能角度（IPO募投南汇项目投产以及2022年拟定增项目等）继续强化供给端能力，增添未来3年的业绩高增长的确定性。
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